1. מידע בסיסי על הדיל
-
Deal Name — שם ברור ומאורגן לפי תבנית אחידה.
-
Amount — סכום הדיל הצפוי.
-
Close Date — תאריך סגירה משוער.
-
Deal Stage — שלב מדויק כדי לייצר חיזוי נכון.
-
Pipeline — חובה כשיש כמה קבוצות של תהליכים.
2. איכות הזדמנות (Qualification) – קריטי לנציג
-
Pain Point / Business Need – מה הבעיה שהלקוח רוצה לפתור.
-
Urgency Level – מידת הדחיפות בעיני הלקוח.
-
Budget / Approved Budget – האם יש תקציב מאושר.
-
Decision Maker Identified (Yes/No) – הנציג חייב לדעת אם הוא מול הגורם הנכון.
-
Number of Stakeholders – כדי לנתח מי עוד מעורב.
-
Timeline / Expected Start Date – מתי יש צפי להתחיל.
3. תהליך מכירה
-
Next Step – הפעולה הבאה שהנציג צריך לבצע.
-
Next Step Date – תאריך מוגדר לביצוע.
-
Last Contacted – מידע מהמערכת כדי לוודא שלא שוכחים לעקוב.
-
Engagement Score – סיכום פעילות הלקוח (אימיילים, פגישות, לחיצות).
4. סיכויי סגירה (Likelihood)
-
Deal Confidence (%) – הערכת הנציג לסגירה.
-
Reason for Confidence / Risk Notes – מה עשוי להכשיל את העסקה.
-
Competition Involved – מול מי מתמודדים.
5. נתונים מסחריים
-
Product / Service Category – מה נמכר.
-
Recurring vs One-Time – האם עסקה חד-פעמית או מנוי.
-
Contract Duration (Months) – אורך ההתקשרות.
-
Payment Terms – תנאי תשלום (נטו 30, שוטף +X וכו').
-
Shipment / Delivery Terms – אם רלוונטי.
6. מדדי מעורבות הלקוח בתוך האבספוט
(נמשך אוטומטית או מותאם אישית)
-
Number of Meetings
-
Number of Emails Sent / Replied
-
Website Visits
-
Marketing Source / Original Source – מאיפה הגיע הליד.
7. סיכום + החלטה
-
Reason Won / Reason Lost – ניתוח להמשך למידה.
-
Internal Notes – ריכוז תובנות פנימיות.
-
Renewal / Upsell Potential – מה עוד אפשר למכור.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה