איך לייצא דאטא מ-בורדים של מונדיי לאקסל?
ייצוא של כל בורד בנפרד הוא תהליך די פשוט.
נכנסים לבורד הספציפי ואז:
כדי לייצא את ה- Updates מתוך השורות בבורד, בזמן הייצוא יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה:
***
הבורדים שהיו ללקוחה:
- לידים - לא כולם עם אימייל
- קונטקטים - לא כולם עם אימייל
- קומפניס\ Organizations
- הזדמנויות\ דילים
- אקטיביטיס בחלק מהקונטקטים והדילים
סדר הקליטות:
- קומפניס - לאחר השלמת דומיינים עסקיים, כדי לבנות את התשתית ה"דאטאית" לקליטת הקונטקטים.
- תזכורת: האבספוט בונה אוטומטית את הקשר (Associations) בין הקונטקטים והקומפניס, על פי הדומיינים.
- לאחר הקליטה של הקומפניס אל האבספוט, לכל קומפני יהיה RECORD ID של האבספוט. הפרופרטי הזה יאפשר לנו קליטה פשוטה יותר של הקונטקטים אל תוך הקומפני המתאימה.
- קונטקטים + לידים -
- הקונטקטים והלידים ייקלטו אל תוך מודול הקונטקטים שבהאבספוט
- בשאיפה - לכל קונטקט יהיה קשר אל קומפני כולל RECORD ID של קומפני (במצב "נורמלי" הקישור בין הקונטקט אל הקומפני מתבצע לפי דומיין)
- דילים\ הזדמנויות -
- צריך עוד לפצח איך הלקוחה בנתה את הקשר בין טבלאות הקונטקטים והקומפניס אל הדילים
- כמות הדילים לא גדולה - כמה עשרות, כך שבמקרה הגרוע ביותר, נבצע את הקישורים במבצע ידני
- אקטיביטיס -
- עדיין בסימן שאלה?
