פרויקט ייצוא דאטא ממערכת מונדיי וייבוא אל האבספוט עבור לקוחה חדשה של האבספוט

איך לייצא דאטא מ-בורדים של מונדיי לאקסל?

ייצוא של כל בורד בנפרד הוא תהליך די פשוט.

נכנסים לבורד הספציפי ואז:

ייצוא של UPDATES (תוכן ההתכתבויות בתוך כל שורה\ ITEM) - 

כדי לייצא את ה- Updates מתוך השורות בבורד, בזמן הייצוא יש לסמן את תיבת הסימון המתאימה:  

***

הבורדים שהיו ללקוחה:

1. לידים - לא כולם עם אימייל 
2. קונטקטים - לא כולם עם אימייל 
3. קומפניס\ Organizations
4. הזדמנויות\ דילים
5. אקטיביטיס בחלק מהקונטקטים והדילים 

סדר הקליטות:

1. קומפניס - לאחר השלמת דומיינים עסקיים, כדי לבנות את התשתית ה"דאטאית" לקליטת הקונטקטים. 
1. תזכורת: האבספוט בונה אוטומטית את הקשר (Associations) בין הקונטקטים והקומפניס, על פי הדומיינים. 
2. לאחר הקליטה של הקומפניס אל האבספוט, לכל קומפני יהיה RECORD ID של האבספוט. הפרופרטי הזה יאפשר לנו קליטה פשוטה יותר של הקונטקטים אל תוך הקומפני המתאימה.  
2. קונטקטים + לידים - 
1. הקונטקטים והלידים ייקלטו אל תוך מודול הקונטקטים שבהאבספוט
2. בשאיפה - לכל קונטקט יהיה קשר אל קומפני כולל RECORD ID של קומפני (במצב "נורמלי" הקישור בין הקונטקט אל הקומפני מתבצע לפי דומיין)
3. דילים\ הזדמנויות - 
1. צריך עוד לפצח איך הלקוחה בנתה את הקשר בין טבלאות הקונטקטים והקומפניס אל הדילים
2. כמות הדילים לא גדולה - כמה עשרות, כך שבמקרה הגרוע ביותר, נבצע את הקישורים במבצע ידני
4. אקטיביטיס - 
1. עדיין בסימן שאלה?