האבספוט - הגדרת פילטר ברירת מחדל בניהול הקונטקטים

הנחיות ליוזר:

האבספוט> קונטקטים> הגדרת פילטר ארגוני כברירת מחדל

• מערכת האבספוט מאפשרת לכל יוזר להגדיר לעצמו את תצוגות הפילטרים בממשק הקונטקטים. 
• עם זאת, ולאור ניסיון עבר בתהליך SETUP למערכת בארגונים אחרים, מומלץ מאוד בשלב הראשון להגדיר תבנית אחת אחידה לכל היוזרים (כדי למנוע "מגדל בבל").
• בשלב הבא כל יוזר יוכל לשנות את ההגדרות לעצמו. 

***

נניח ושם הפילטר החדש: Main Contacts New

(תפקיד האדמיניסטרטור זה לבנות מראש את הפילטר הזה)

איך עושים זאת? 

1. היכנס למערכת האבספוט CRM

2. בחר באפשרות Contacts > Contacts

3. במודול הקונטקטים, היכנס ל- All saved filters

כאן תוכל למצוא את כל הפילטרים הפתוחים לך במערכת.

4. עמוד עם העכבר על שם הפילטר הארגוני החדש + בחר ב- Options > Make default

5. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש + בחר ב- Options > Add to favorites

הסרת הפילטר האישי הקודם (All Contacts) מרשימת קיצורי הדרך (למניעת בלבול) - 

6. היכנס שוב ל- All saved filters

7. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

8. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, בעת פתיחה מחודשת (או ריפרש) של מודולות "קונטקטים" החלון שלך אמור להיראות כך: