האבספוט - מודול הצעות מחיר

למערכת האבספוט מודול הצעות מחיר חזק, המשולב בצורה אינטגרטיבית בתהליך המכירה.
המודול לא פתוח בגרסה החינמית, אלא אך ורק בגרסת ה- SALES STARTER ומעלה.
המודול מאפשר ליצור הצעות מחיר, לשלוח ללקוחות לאישור\ לחתימה ולנהל אותן בצורה חכמה ויעילה בתוך האבספוט.

***
שימו לב!
לפני שמתחילים, חשוב להבין את ההבדל בין Quote ו- Deal.
Quote - הצעת מחיר ספציפית.
Deal - הזדמנות לעסקה מול לקוח. אפשר להוציא מספר Quotes לאותו דיל.

***
להלן תהליך העבודה ליצירת הצעת מחיר חדשה:

1. היכנסו למודול הצעות מחיר (דרך SALES > QUOTES)


2. לחצו על הכפתור Create Quote - ליצירת הצעת מחיר חדשה.

3. במסך שנפתח, שימו לב שלרשותכם בחלקו העליון של המסך,
סרגל ניווט שילווה אתכם בכל תהליך יצירת הצעת המחיר (ה- Quote).



4. הדבר הראשון שתידרשו למלא, זה את שם הדיל הקשור להצעת המחיר.
תוכלו לבחור מתוך דיל קיים (במידה והדיל כבר קיים בהאבספוט שלכם), או ליצור דיל חדש.
תזכורת נוספת: דיל > הצעת מחיר. לכל דיל יכולות להיות מספר הצעות מחיר.
דוגמא: כאשר בתהליך עסקי מנוהל מו"מ ארוך, יוצאות לעתים מספר הצעות מחיר לאותו דיל.

5. בסיום, לחצו על Next למעבר למסך הבא.