כדי לבצע זאת, צריך לעבוד לפי התהליך הבא:
שלב א - בדיקת הסטאטוסים של הלידים במערכת
בשלב הראשון יש לבדוק את רשימת הסטאטוסים במערכת - האם היא מתאימה לכם לתהליך העבודה.
טיפ: יש לוודא שסדר הסטאטוסים מתאים לסדר מסע הלקוח אצלכם בעסק (ראו בעמודה השמאלית בסעיף 3 בתמונה)
טיפ: מומלץ לרשום לעצמכם את הסטאטוסים במקום בצד, שתוכלו להשתמש בהגדרה המדויקת בהמשך ליצירת קבוצות.
שלב ב - בניית קבוצות דינמיות לפי סטאטוס הליד
בשלב הבא נייצר קבוצות דינמיות לפי סטאטוס הלידים (כאמור לעיל סעיף א).
1. לחצו על הכפתור "דיוור ישיר" בסרגל ימין של מערכת במבי
2. לחצו על האפשרות "אנשי קשר"
3. בחרו באפשרות "קבוצות דינמיות"
4. ייפתח חלון רשימת קבוצות דינמיות
5. לחצו על הכפתור "צור קבוצה דינאמית"
6. ייפתח חלון "צור קבוצה דינאמית"
7. הוסיפו את שם הקבוצה
8. בחלון "התניה לפי שדות" לחצו על "הוסף תנאי"
9. בתיבת הבחירה "שדה", בחרו את האפשרות "סטאטוס"
10. בתיבת הבחירה "התניה" בחרו באפשרות "שווה ל-"
11. בשדה "ערך" הקלידו את סטאטוס הליד הרצוי (=שבהמשך נגדיר לו שליחת מייל אוטומטית)
12. לסיום - לחצו על האפשרות "צור קבוצה דינאמית"
כל הכבוד!!
שלב ג - קישור ניוזלטר\ דיוור לקבוצה דינאמית
השלב השלישי שיש לבצע, הוא השלב שבו בונים את הדיוור (הניוזלטר), ומקשרים אותו לכל ליד חדש שנוסף לקבוצה הדינאמית שכבר הגדרנו.
1. כדי לבנות ניוזלטר חדש, יש להקליק על האפשרות "דיוור ישיר" בצד ימין של המסך
2. יש לבחור באפשרות "דיוור ישיר - חדש"