הנ"ל מיועד לאנשי מכירות העובדים באנגלית (*).
פירוט התהליך:
- אדמין מוסיף את היוזר למערכת האבספוט
- אדמין מוסיף SNIPPETS (לפחות 1 לתרגול)
- היוזר נרשם למערכת האבספוט דרך המייל שלו + מוסיף תמונה בתוך האבספוט
- היוזר יוסיף חתימה במייל בתוך האבספוט (Settings> Basic Info> Signature)
- התקנת תוספים -
- היוזר מתקין פלאג אין למייל שלו (לג'ימייל\ לאאוטלוק\ לאופיס 365)
- היוזר מתקין חיבור לקלנדר שלו
- במידת הרלבנטיות - היוזר מתקין חיבור לטלפוניה בענן שלו
- הכנת SALES DESKTOP -
- אדמין מכין ליוזר תצוגת קונטקטים לניהול ("Dana Sales Desktop")
- בתוך הרשימה מומלץ לכלול גם פרופרטיס הכוללים כלים לניהול הדאטא (למשל: LAST ACTIVITY) בהתאם לשיטת העבודה הנהוגה בעסק
- אדמין ויוזר מוודאים שכל היוזרים בתוך התצוגה
נקודה ליישום לאחר תכנון של האדמין עם הנהלת העסק: מי מקבל בעסק את הקונטקטים שנפתחים ישירות אל תוך המערכת ללא שיוך? (לידים שמילאו טופס, למשל). בד"כ ישנו "רכז שיווק" שמקבל את כל הלידים ומתעל אותם לאנשי המכירות המתאימים.
***
היוזר יתרגל עבודה מתוך ה- DESKTOP החדש שלו בהאבספוט:
- ניהול לידים דרך כלי התצוגה החדש DESKTOP SALES (קפיצת מדרגה בניהול הלידים!!)
- הוספת קונטקט ישירות לתוך מערכת האבספוט (Contacts> Create Contact), מומלץ לחייב הוספת אימייל
- שליחת מיילים ישירות מתוך הקונטקט כולל שימוש ב- SNIPPETS
- תיעוד שיחות טלפון
- מתן משימות (לעצמי ולאחרים)
- "העברת מקל" לאיש מכירות אחר\ ליוזר אחר
- במידה ורלבנטי - שימוש באוטומציות לפולואפים
(*שימו לב שבעברית התהליך מעט שונה, נכון ליולי 2020, מכיוון שלמיילים הנשלחים מתוך הקונטקט, האבספוט מצמידה טקסט לשמאל)