13 בדצמ׳ 2020

ניהול לקוחות (קומפניס) מטרה TARGET ACCOUNTS - גרסת SALES PRO

מערכת האבספוט (בגרסת ה- SALES PRO) מאפשרת לנהל בצורה טובה יותר לקוחות אסטרטגיים.

מאמר בנושא - קליק כאן.


הוספת\ סימון קומפני כ- TARGET ACCOUNT

1. יש להוסיף את המודולה למערכת

2. יתווסף פרופרטי בקומפניס: "Target Account", יש לסמן אותו כ- TRUE

3. ניתן להוסיף TARGET ACCOUNTS גם ישירות מתוך המודולה, כפתור Choose Target Account


ניהול קומפניס אסטרטגיים

1. בסרגל העליון לחצו על  Contacts > Target Accounts

2. שימו לב לכלי בחלון השמאלי של המסך, המאפשר לכם לפלח את הרשימה בכל מיני צורות

3. המלצות - שימו לב שבחלון השמאלי יש לכם גם אפשרות "המלצות" ללקוחות מטרה רלבנטיים