להלן רשימת תרגילים שרצוי לדעת לפני שמקבלים הסמכה כאדמין:
- מבנה הדאטא במערכת -
- הוספה ידנית של קונטקט עם דומיין עסקי (למשל: Rubi@adidas.com)
- הוספת מספר טלפון לקומפני שנוצרה אוטומטית (כדי להבין את הקשר קונטקטים - קומפניס)
- הוספת דיל מתוך הקונטקט (כדי להבין את המשולש קונטקט - קומפני - דילים)
- בתוך הקונטקט -
- הוספת אקטיביטי בקונטקט מסוג LOG A CALL
- שיוך האקטיביטי לקונטקט אחר דרך associated with
- הוספת פרופרטי לחלון About בתוך הקונטקט
- ניהול פרופרטיס -
- הכרת 4 המודולות במערכת - קונטקטים - קומפניס - דילים - טיקטים
- הכרה בסיסית של תפקיד הפרופרטי כולל הכרת פרופרטיס בסיסיים בכל מודולה
- איפה מוצאים את רשימת הפרופרטיס הקיימת?
- פתיחת פרופרטיס חדש - מסוג שורת טקסט
- פתיחת פרופרטיס מסוג רשימה
- פתיחת קבוצת פרופרטיס
- הוספת פרופרטיס בשם עברי
- מה זה INTERNAL NAME של פרופרטי
- ייצוא כל הפרופרטיס
- ייצוא היסטוריה של פרופרטי ספציפי
- מחיקת פרופרטי (90 יום בארכיון)
- ניהול תצוגות -
- מבנה מסך התצוגה, הקישור ALL VIEWS שבו כל התצוגות
- בחירת תבנית תצוגה לעבוד עליה
- גרירה ושינוי סדר עמודות
- מיון הטבלה (A->Z, Z->A)
- הוספת עמודות\ פרופרטיס חדשים לתצוגה
- פילטור דאטא בתצוגות ע"פ פרופרטי אחד (למשל: CREATE DATE)
- פילטור דאטא בתצוגה ע"פ 3 פרופרטיס
- שמירת תצוגה בשם אחר - ההיגיון של שמירת התצוגות
- קישור בסיסי של כלים -
- קישור אתר
- קישור תוסף למייל
- קישור קלנדר
- הוספה וקישור טופס
- ליסטים - (כבסיס לרשימות תפוצה ואוטומציות) -
- הוספת ליסט חדש
- הוספת ליסט על פי פרופרטי של הקומפני