שאלת לקוחה: יש לי קטלוג מוצרים מיושם בהאבספוט, כולל שימוש שוטף של אנשי המכירות בקטלוג זה לטובת בניית הצעות מחיר (דרך הכלי של האבספוט). ברצוני להחליף את קטלוג המוצרים בקטלוג חדש ומעודכן, מה התהליך המומלץ כדי להימנע מתקלות ובעיות בתפעול השוטף של קטלוג המוצרים, הצעות המחיר וכמובן - הדוחות?
***
תכנון ויישום פרויקט עדכון "קטלוג מוצרים" במערכת האבספוט CRM
(שלבים: ניתוח משמעויות צפויות + מחיקת קטלוג המוצרים הישן + ייבוא קטלוג המוצרים החדש + בדיקות)
פירוט שלבי הפרויקט ויישומם:
שלב א - בדיקת משמעות מחיקת מוצרים (Products) מבחינת התפעול של כלי הצעות המחיר
- בניתי מוצר לדוגמא (נקרא לו X) בכלי ה- Products (איך מוסיפים מוצר חדש? הסבר כאן)
- בניתי הצעת מחיר לדוגמא והשתמשתי במוצר X
- מחקתי את המוצר X מכלי ה- Products
- בדקתי את הצעת המחיר A שבניתי ושלחתי, המוצר X היה עדיין שם (שזה טוב)
- ניסיתי לבנות הצעה חדשה B - המוצר X לא היה בקטלוג
- שכפלתי את הצעה A להצעה C. המוצר ניתן היה לגישה דרך טבלת המוצרים בהצעה C המשוכפלת, ברגע שהסרתי אותו מההצעה, הוא לא היה נגיש יותר מהקטלוג
תוצאות הבדיקה: מצוין ✅✅✅
***
שלב ב - בדיקת משמעויות מחיקת מוצרים (Products) מבחינת הדוחות
צריך לזכור שלכל מוצר יש ID משלו. כך שאם מוחקים מוצר ומוסיפים מוצר זהה בהמשך בייבוא, המוצר החדש יהיה עם ID חדש. יש לקחת בחשבון לדוחות.
בדקתי גם במודול הדוחות ונראה שהדאטא של המוצרים שנמחקו, נשמרה בצורה הגיונית.
תוצאות הבדיקה: מצוין ✅✅✅
***
שלב ג - מחיקת המוצרים הישנים
מחיקת מוצרים (Products) ישנים דרך מודול Products ב- Settings. הסבר כאן.
מומלץ לייצא קודם את הקטלוג (הישן) לגיבוי. הסבר כאן.
***
שלב ד - ייבוא המוצרים החדשים
שדות חובה בעת ייבוא מוצרים: "שם המוצר" ו"מחיר מוצר".
ייבוא מוצרים חדשים מתבצע דרך מנגנון הייבוא הרגיל של המערכת:
שלב ה - בדיקות QA להצעות מחיר חדשות כולל הקטלוג החדש
שלב ו - בדיקת QA לדוחות הקיימים כולל הקטלוג החדש
קריאה נוספת:
- דף הסבר של האבספוט על ניהול מוצרים - קליק כאן
***
מילות מפתח: הצעות מחיר, הצעת מחיר, מוצרים, Line Items, Products, שאלות תפעול, שאלות נפוצות, מערכת האבספוט, מומחה האבספוט, מדריך האבספוט, האבספוט בישראל, שאלות ותשובות נפוצות האבספוט, שירות האבספוט