שאלת לקוחה: אנחנו חברת ייעוץ בכירים, שמסייעת למנכלים בניהול וייעוץ אסטרטגי.
אנחנו זקוקים לכלי לניהול הפגישות בדרג בכיר - לאפיון ניהול ומכירת הפרויקט (כחלק מתהליך המכירה).
שדות מינימום רלבנטיים לניהול: קומפני> קונטקט\ים מטעם הלקוח> תאריך פגישה> תאריך תאום (יצירה)> קורדינטורית> יועץ 1> יועץ 2> סיכום הפגישה (מלל סיכום פנימי)> משימות להמשך.
יש להדגיש כי הפגישות הן קריטיות להצלחת התהליך, ומנוהלות בצורה מאוד יסודית, כולל דוחות שנדרשים לניהול הנ"ל.
ברשותנו מערכת האבספוט בגרסת "סיילס סטארטר".
האם ניתן לנהל את הפגישות החשובות הנ"ל שלא ע"ב מנגנון הממשק האוטומטי ליומן? אלא באובייקט דאטא שמאפשר ניהול מורכב של הפגישות, כולל גמישות בשדות, אוטומציות (עתידיות) ודוחות?
***
פירוט הצרכים:
- הפגישות מבחינתנו הן "אבן יסוד" משמעותית בתהליך המכירה. מכיוון שמדובר בדרגים בכירים מאוד, זה כלי העבודה שלנו כדי לסגור עסקאות (אפילו יותר מהצעות מחיר).
- כל פגישה מבחינתנו זה "ISSUE" בפני עצמו. אנחנו מנהלים את הפגישות "ברחל בתך הקטנה" עם פרופרטיס מאוד חשובים לנו לתהליך הייעוץ ולתהליך המכירה. אנחנו גם מסכמים כל פגישה - פנימית (כרגע ב- LOG A MEETING).
- כל פגישה מתואמת ע"י נציגות (מעין טלמיטינג).
- בכל פגישה נוכח יועץ בכיר או שניים מטעמנו.
- אנחנו סופרים ומתגמלים את הטלמיטינג ואת היועצים ע"פ הפגישות.
- צורך נוסף - לעתים לפגישות הולכים מספר יועצים בכירים אצלנו, ונדרש לנהל גם אותם (מי השתתף בפגישה).
- הפייפליין שלנו כולל שלב מקדים (בקונטקטים) + תהליך מכירה "רגיל" שהוא B2B בתוך הדילים. דיל נפתח ידני לאחר פגישה 1 עם אותו מנכל\ סמנכל. כך שניהול הפגישות צריך להיות "חוצה אובייקטים" - גם בקונטקטים וגם בדילים.
- שדות מינימליים לכל פגישה: תאריך יצירה, תאריך פגישה, משתתף 1 יועץ שלנו, משתתף 2 יועץ שלנו, משתתף\ים מטעם הלקוח, קומפני לקוח, סיכום פגישה (במידה ויש), משימות קדימה (במידה ויש).
- לעתים יש דינמיות בפגישה - היה אמור להיות יועץ X שלנו ובפועל זז ליועץ Y.
- אנחנו חייבים כלי ניהולי (=דוח) שמציג את כמות הפגישות ברמה חודשית, כולל מי תיאם, מי נוכח\ים, תאריכים וכו'. כל הדאטא שרשמנו לעיל.
- הגרסה שלנו בהאבספוט - סיילס סטארטר.
האם וכיצד נוכל לנהל את הפגישות בצורה יעילה וטובה, כחלק מתהליך המכירה כולל כל הצרכים שהוגדרו להלן?
***
עקרונית להאבספוט כלי אוטומטי לממשק לפגישות דרך היומן.
אמה-מה, הצורך שעולה כאן הוא לכלי יותר חזק מהכלי האוטומטי, שמאפשר גם ניהול משתתפים מטעם העסק עצמו (יועצים 1 + 2) + קו-אורדינטור (טלמיטינג). שזה ממש "אובייקט" דאטא ולא רק אקטיביטי.
יש פתרון יצירתי!
אובייקט "פנוי" שעומד לרשותכם הוא הטיקט. אפשר להשתמש בו לניהול הפגישות.
- אפשר להשתמש בו ככלי לניהול הפגישות - כל סיכום פגישה לסכם שם, כולל תיעוד מלא של כל פרטי הפגישה.
- כך תוכלו גם לסכם את הפגישה וגם לתעד אותה. 2 במחיר 1.
- בנוסף יש לכלי סט דוחות מובנים מצוינים.
- בנוסף, יש אפשרות להוספת שדות חדשים כולל בעת פתיחת טיקט\ פגישה חדשה.
- בנוסף, יש אפשרות לקשר את האובייקט גם לקונטקט, גם לקומפני וגם לדילים.
- בהמשך אפשרי אולי יהיה לעשות את המעבר מפגישה "ביומן" לפגישה כטיקט >> בצורה אוטומטית (דרך זאפיאר). לא בטוח שצריך.
- אני אישית כיועץ וכמיישם האבספוט כבר שנים, משתמש באובייקט הטיקטים לצרכים רבים ומגוונים. שווה בדיקה!!
***
מילות מפתח: פגישה, פגישות, תאום פגישות, ניהול פגישות בכירים, ניהול פגישה בכירים, טיקטים, ניהול הפגישות, האבספוט, הבספוט