מושגי יסוד HUBSPOT להדרכת מבוא - רענון
כללי
- CRM
- מערכת ניהול דאטא
- ניהול המערכת בארגון גדול -
- מבנה היררכי,
- תהליך יישום מדורג, כולל לו"ז,
- כלי לניהול, תמיכה ותיעוד
- מבנה דאטא = טבלאות = מודולות
- קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים
- ליסטים, אימייל מרקטינג, אוטומציות, סיקוונסים, אינטגרציות
- "פרופרטיס", שדות
- פרופרטיס רגילים
- פרופרטיס אוטומטיים
- פרופרטיס של סורסים
- פרופרטיס של מודולות אחרות
- סוגי שדות
- ערכים בשדות
- הזרמת דאטא
מודול קונטקטים
- תצוגות\ טאבים \ VIEWS
- לא ניתן לדרוס טאבים לאחרים, רק לשמור בשם אחר
- עריכת טאבים - הוספת\ הסרת עמודות, פילטורים, סדר
- המלצה: שם VIEW מוסכם וברור
- עדכון INLINE של חלק מהפרופרטיס
- פרופרטיס שחשוב להכיר
- עריכה של מספר שורות יחד
- ייצוא \ יבוא
- כפתור PREVIEW
- דף הקונטקט -
- חלון צד שמאל -
- חלון צד שמאל - מבנה, ניתן לקיסטום, ניתן ליצור לוגיקה
- המלצה: חלוניות לא ארוכות מדי, עד 8 פרופרטיס גג
- הוספת סימבולים צבעוניים
- סידור שורת כפתורי אקטיביטיס
- קישור ACTIONS
- חלון מרכזי -
- טאבים
- סידור טאבים
- טאב אקטיביטי + פילטור עצמי
- מה זה אקטיביטי? יש כמה סוגים!!
- כפתורי אקטיביטיס
- החשיבות של אקטיביטיס
- LOG לשיחות - כתוב, הקלטה (דוגמא)
- קישור אימיילים 1*1 - חשוב! דו צדדית.
- חשיבות NOTES והאפשרות לתקשורת פנימית @RUBI
- חלון צד ימין -
- סידור החלוניות לפי חשיבות
- קיפול חלון צד ימין
- הסרת חלוניות לא רלבנטיות