בקשת לקוח: כדי לבקר KPI מסוג "פגישות", ולאור יישום בצורה מסויימת על ידי TEAM מסויים אצלנו בחברה, אנחנו מעוניינים לספור כ- KPI את כל הפגישות במערכת + חלק משיחות הטלפון (ע"פ שיחות של קבוצה TEAM מסויים).
במקרה של הצוות המדובר, שיחות הטלפון הן גם פגישות.
***
פתרון מהיר דרך הדוח ה"סופר" את ה- KPI:
בחירת דוח מסוג Custom Report -
ואז לבחור כמקור דאטא, את טבלת ה- ACTIVITIES ב- SALES:
***
ה"קסם" במקרה זה קשור ליצירת "שרשור" בפילטורים
בחירת פילטורים מתאימים:
יש לעבור לטאב Filters
יש לבחור ברשימה את האפשרות Any of the filters below
יש לבחור את הפרופרטיס המתאימים כדי לתכלל את הרשימה כרצונכם:
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה