א. ניתן ורצוי להעזר באקסל כדי לערוך דאטא מתוך האבספוט CRM!!
- היצוא לאקסל מתוך האבספוט הוא פשוט להפליא. אין סיבה לא להשתמש בו.
- גם היבוא הבסיסי להאבספוט הוא פשוט מאוד.
- שימו לב שבכל יצוא, מיוצא גם ה- ID של האובייקט שמיוצא (למשל: בעת יצוא קונטקטים מיוצא גם הקונטקט ID שלו בהאבספוט).
- כדאי להעזר ביכולות האקסל ובפונקציות העשירות שלו לטיוב ועדכון דאטא בהאבספוט.
ב. כלים + טיפים באקסל שכדאי להכיר, לפתרון צרכים נפוצים במערכת האבספוט:
- כללי אצבע בסיסיים להכנת קובץ באקסל לקליטה להאבספוט - קליק כאן
- יצוא \ יבוא של קובץ עם Contacts ID לשם עדכון חוזר של הקונטקטים - קליק כאן
- ייצוא דאטא מתוך האבספוט -
- הסבר מפורט של האבספוט (בד"כ תחפשו כנראה את יצוא הקונטקטים) - קליק כאן
- פיצול עמודת "שם מלא" ל-2 שדות: "שם פרטי" ו-"שם משפחה" - קליק כאן
- הפונקציה VLOOKUP שחשוב להכיר - קליק כאן
- הפונקציה IF באקסל - קליק כאן ודוגמא לשימוש בפונקציה - קליק כאן
- קישור אקסל לגוגל שיט - קליק כאן
- נוסחה לחילוץ שם חודש מתאריך - קליק כאן
- איך למחוק שורות ריקות בטבלה? - קליק כאן
- ביצוע פיבוט טייבל PIVOT TABLE באקסל - קליק כאן
- קליטת משימות (Tasks) ממערכת אחרת אל האבספוט דרך ZAPIER - קליק כאן
- יבוא רשימת קונטקטים ו- NOTES אל האבספוט - קליק כאן
- ייצוא קונטקטים מה- GMAIL בפורמט CSV - קליק כאן
- טיפ לתיקון דאטא שמיוצאת ב-ג'יבריש - קליק כאן
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה