הבעיה העסקית
כפילויות בקונטקטים בהאבספוט הן לא רק בעיית ניקיון דאטה — הן פוגעות ישירות בניהול העסק. כאשר אותו לקוח מופיע במספר רשומות, המידע עליו מתפצל בין הקונטקטים: פעילות, מיילים, שיחות, עסקאות והיסטוריה.
כתוצאה מכך אנשי המכירות \ השירות עלולים לפנות לאותו לקוח פעמיים, לפספס מידע חשוב, והמנהלים מקבלים דוחות ונתונים שאינם משקפים את המציאות.
כלומר, כפילות יוצרת תמונה לא נכונה של הלקוח — ומכאן גם החלטות עסקיות לא נכונות.
ישנן מספר דרכים לטפל במניעת כפילויות\ מיזוג כפילויות.
הפתרון המוצע להלן הוא ללקוח שמפעיל SERVICE PRO ועיקר הפניות המטופלות הן פניות שירות מבוססות וואטסאפ\ טלפון (לא מייל).
שימו לב שחלק מהפתרון דורש שימוש באוטומציות של האבספוט המופעלות בגרסאות PRO+.
הפתרון הפשוט ביותר? KOALIFY
הכלי KOALIFY הנו כלי שפותח על ידי חברה צד ג', ומאפשר ליצור אוטומציות יעילות למיזוג דאטא. מיזוג דאטא (HubSpot Merge) זהו תהליך חשוב בשלב מתקדם של יישום המערכת כדי למנוע כפילויות. התהליך של מיזוג דאטא חשוב גם למקרים שבהם הטלפון אמור להיות שדה המפתח של המערכת (ולא המייל). ניתן למזג באמצעות הכלי KOALIFY: קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים.
לנוחיותכם, הכנתי לכם "מפת שלבים" בדרך לאוטו-מרג' הם:
(קליק להגדלה)
א. סעיף 1 - חוקי המיזוג, ניתן לקבוע יותר מחוק אחד למיזוג הדאטא. למשל: מיזוג גם ע"פ מספר טלפון (Phone) ועוד חוק: מיזוג ע"פ מספר טלפון גלובלי.
ב. סעיף 4, שבו יש להגדיר PRIMARY = מיהו הקונטקט ה"קובע" שיקבע את הדאטא הנשארת, במידה ויש "התנגשות" בין שני שדות. למשל: שם פרטי: דני, ובקונטקט השני שם פרטי: דניאל.
***
התקנת הכלי דרכי, תאפשר לי להמשיך ולכתוב לכם הסברים והמלצות מקצועיות! אשמח -
להתקנה ורכישה של KOALIFY דרכי - הקליקו כאן
***
התקנת הכלי
להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן
לאחר ההתקנה תתווסף התוכנה לרשימת האפליקציות המקושרות אל האבספוט", אצלכם:
תהליך ניתוח דאטא
לאחר התקנה פשוטה, תעברו לשלב של ניתוח הדאטא.
שלוקח מספר דקות.
דוגמא לתהליך ניתוח של הדילים:
***
מסך ניהול הגדרות קואליפי מתוך האבספוט:
(קליק להגדלה)
השלב הראשון הוא להגדיר את החוקיות:
דוגמא למסך הגדרת PRIMARY RULES (מי יהיה המאסטר שאליו ימוזגו הכפולים)?
דוגמא למסך אוטומציה כולל הגדרת הכלל למיזוג:
דוגמא לאקטיביטי שנוצר לאחר המיזוג:
***
סרטון הסבר עך KOALIFY \ למיזוג חכם ויעיל של קונטקטים קומפניס ודילים -
להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן