פיטצ'ר חדש מתקרב: עריכת תבניות הצעות מחיר

פיטצ'ר חדש ב- BETA של האבספוט

עריכת תבניות להצעות מחיר!!!

אם עד היום אפשרי היה להשתמש ב- 3 תבניות להצעות מחיר של האבספוט

(או לפתח בעצמכם תבניות להצעות מחיר)

אז בקרוב יושק פיטצ'ר שיאפשר לכם לעצב בעצמכם את הצעות המחיר!

***

מה הולך להשתנות?

מה שהולך להשתנות זה

שתוכלו להוסיף תבניות משלכם להצעות מחיר 

ראו דוגמא מתוך רשימת התבניות שלי, 

לה הוספתי תבנית חדשה שאני יצרתי:

***

איך מגיעים למודול עיצוב תבניות הצעות מחיר?

ובכן כרגיל הכי כדאי להכיר את "דרך המלך" קודם,

דרך ה- SETTINGS ואז Products/ Quotes

***

הדרכות סדנאות ויישום שוטף של האבספוט - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: מודול הצעות מחיר, הצעות מחיר, QUOTES, הטמעת האבספוט בישראל, הדרכות האבספוט, הבספוט, תמיכה האבספוט בישראל

האבספוט>> כלים להצעות מחיר

להלן סקירה, ניתוח והשוואה של מספר כלים להצעות מחיר

שימו לב לפרמטרים השונים שנבדקו:

1. כיוון הממשק: LTR = ממשק בשפה העברית (כיוון כתיבה משמאל לימין) \\ RTL = ממשק בשפה האנגלית (כיוון כתיבה משמאל לימין)
2. CAT  = יש קטלוג מוצרים המאפשר ניהול ובקרה של רכישות המוצרים (דוח לפי מוצרים)
3. ISR = הכלי עומד בתקן הישראלי של רשויות המס (רשום ברשויות המס, רלבנטי לחשבוניות שבד"כ מחוברות לכלי הצעות המחיר)
4. ESIG = יכולת להחתים את הלקוח על המסמך וניהול של ההחתמות 
5. PAY = ממשק המאפשר ללקוח לשלם אונליין (סליקה)
6. HUBIN = ממשק ייבוא דאטא מ-HUBSPOT
7. HUBOUT = ממשק ייצוא ההצעה להאבספוט 
8. PRICE = מחיר

***

הכלי של האבספוט להצעות מחיר - Quotes

טוב נתחיל כמובן בסקירה עם הכלי של האבספוט

קודם כל חשוב להדגיש - הכלי הוא בממשק LTR (אפשר לשים תוכן בעברית, אך הממשק הוא משמאל לימין)

הכלי מתחבר כמובן באופן אינטגרלי ומלא להאבספוט 

הכלי מאפשר עיצוב גרפי ע"ב 3 תבניות מרכזיות  

הכלי מאפשר ניהול מוצרים, שימו לב שניהול עץ המוצרים הוא בגרסת ה- PRO ולא ה- STARTER

הכלי מאפשר ESIGNATURE (גרסת ה- PRO)

דוגמא להצעת מחיר - קליק כאן

פוסט שלי המציג את המודול - קליק כאן

פוסט שלי הסוקר את עיצוב הצעת המחיר בהאבספוט - קליק כאן

שליחה וניהול הצעות מחיר עם הכלי של PAYPAL לבקשות תשלום

יש ממשק בעברית!

אין אפשרות לחתימת לקוח, יש כן אפשרות לכפתור תשלום לקוח 

לינק לכלי עצמו בתוך חשבון ה- PAYPAL שלך -

https://www.paypal.com/invoice/create?fromWidget=existinguser

הגעה לכלי - כלים> בקשת תשלום מפורטת 

דוגמא: 

ניהול הצעות מחיר בעזרת ZOHO INVOICING

https://www.zoho.com/invoice/free-estimate-generator/

כלי של ZOHO ליצירת הצעות מחיר וחשבוניות 

כלי פשוט ונוח

יש קטלוג פריטים 

ממשק RTL 

ניהול הצעות מחיר בעזרת HELLOSIGN

ניהול הצעות מחיר דרך JOTFORM (כלי לטפסים כולל אפשרות סליקה)

INVOICE SIMPLE = כלי חינמי ופשוט ליצירת הצעות מחיר אונליין - 

https://www.invoicesimple.com/estimate-template/estimate-maker

חשבונית ירוקה - LTR\RTL

כלי ישראלי תומך כמובן ממשק ימין לשמאל וגם שמאל לימין

ניתן להוציא הצעות מחיר בקלות בעברית

יש קטלוג מוצרים

אין עדיין ממשק ל- ZAPIER, יש ממשק חלקי ל- INTEGROMAT

הכלי עומד בתקן של רשויות המס בישראל 

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: השוואת כלים להצעות מחיר, הצעת מחיר, הצעות מחיר, כלים להצעות מחיר, כלי לווין, כלים להצעת מחיר, ניהול הצעות מחיר, הצעות מחיר האבספוט, מודול הצעות מחיר, Hubspot Quotes

hiveage.com

מערכת לניהול הצעות מחיר אונליין (וגם חשבוניות)
מתאימה יותר לעובדים גלובלית (מאשר חשבונית ירוקה)
ניתן לצרף קבצים להצעות מחיר

חשבונית ירוקה: הוספת הצעת מחיר חדשה

מערכת "חשבונית ירוקה" מאפשרת להפיק, לשלוח ולנהל גם הצעות מחיר.

להלן תהליך הוספת הצעת מחיר ב"חשבונית ירוקה" (מעודכן לאוגוסט 2017). 

שאלה נפוצה: למה צריך לנהל הצעות מחיר...? (אני עושה את זה ב- WORD ושולח). 

הכל טוב ויפה כשיש מעט מאוד הצעות מחיר (נניח... עד 5 בחודש). אבל אם אתה רוצה שהעסק יגדל, ויהיו לך עשרות\ מאות הצעות מחיר בחודש - אתה חייב כלי שיאפשר לך לנהל את כל המאסה הזאת... אחרת פשוט לא תצליח לעקוב. 

מעבר לכך, שהכלי מאפשר לייצר "סטנדרט" אחד בעסק. שפה אחת. 

התהליך פשוט מאוד, ומתואר להלן: 

חיפוש פתרון: מערכת לניהול, הפקה, ושליחה של הצעות מחיר

מחפשים פתרון למערכת להפקה, שליחה וניהול של הצעות מחיר, ב"ענן"

ניתוח צרכים:

1. מספר אנשי מכירות

2. תמיכה בעברית ובאנגלית

3. מספור אוטומטי וחובה לכל הצעה

4. שליחה במייל ללקוח

5. פשטות בהפעלה לאנשי המכירות 

6. עבודה גם ממחשב וגם מסמארטפונים

7. דוחות מרכזים לכל הצעות המחיר 

8. מיתוג קבוע של החברה (לוגו)

9. ניהול הצעות המחיר לפי איש המכירות (שיוך כל הצעה לאיש מכירות) 

10. ממשק לסיילספורס (?) \ ייצוא ייבוא נתונים בקלות 

11. דוח מרכז שבועי באקסל לסמנכ"ל מכירות\ מנכ"ל (?) 

12. שדות ייעודיים לחברה 

בדיקת מערכות:

1. Quotient - 

משובים טובים למערכת - https://www.getapp.com/sales-software/a/quotient/reviews/#r663571

עובד רק באנגלית

יש כלי פנימי לאישור הצעות מחיר על ידי הלקוח 

יש אפשרות לסימוכין 

מאוד פשוט להוסיף לקוח חדש - גם איש קשר וגם חברה