במערכת האבספוט HUBSPOT CRM ניתן להוסיף ולערוך שדות PROPERTIES
לעולמות התוכן - CONTACTS, COMPANIES ו- DEALS.
מהו שדה Property במערכת האבספוט?
1. זהו שדה דאטא נוסף לשדות הקיימים במערכת לכל עולם (Contacts, Companies, Deals)
2. דוגמא: לעולם Companies ניתן להוסיף שדה "מספר חנויות" שיאפשר להזין דאטא על מספר החנויות לכל חברה חדשה שמזינים למערכת.
3. ניתן להוסיף שדות מסוגים שונים (טקסט, רשימה וכו').
*******************************************
היכן ניתן להציג את ה- Property במערכת האבספוט?
1. בחלון שנפתח בעת הוספת קונטקט חדש (בגרסאות מתקדמות של האבספוט - כולל חובת מילוי)
2. בדף הספציפי של הקונטקט, בחלון ABOUT
3. כעמודה בפילטרים של הקונטקטים
4. בעת ייצוא פילטרים לאקסל
5. בעת ייבוא דאטא למערכת
*******************************************
איך ניתן להוסיף\ לערוך\ להסיר שדה Property במערכת האבספוט?
(*) בדוגמא הבאה נסקור את אפשרויות העריכה ל- Properties ספציפית לגבי Contacts.
כל ההסברים ישימים גם לגבי Companies ו- Deals.
1. Settings> Properties
זהו הכלי המרכזי להוספת Properties למערכת.
למתחילים במערכת, מומלץ להוסיף Properties דרכו, כדי לא להתבלבל.
2. Settings> Contacts & Companies
* Set the properties your team sees on contact records => ישפיע על חלון ABOUT. בעזרת לינק מחלון זה ניתן להוסיף Properties לקונטקטים.
* Set the properties your team sees when creating contacts => ישפיע על חלון הוספת קונטקט
3. דרך Contacts> Contact Name> About> View all Properties
כאן ניתן להוסיף Property למערכת, להוסיף\ להסיר Property מהחלון, לארגן רשימת Properties.
4. דרך Contacts> Create Contact> Customize the Properties
מפנה לדף Settings> Contacts & Companies (סעיף 2 להלן).
5. דרך Contacts> Actions> Edit Properties
מפנה לדף Settings> Properties (סעיף 1 להלן).
לעולמות התוכן - CONTACTS, COMPANIES ו- DEALS.
מהו שדה Property במערכת האבספוט?
1. זהו שדה דאטא נוסף לשדות הקיימים במערכת לכל עולם (Contacts, Companies, Deals)
2. דוגמא: לעולם Companies ניתן להוסיף שדה "מספר חנויות" שיאפשר להזין דאטא על מספר החנויות לכל חברה חדשה שמזינים למערכת.
3. ניתן להוסיף שדות מסוגים שונים (טקסט, רשימה וכו').
*******************************************
היכן ניתן להציג את ה- Property במערכת האבספוט?
1. בחלון שנפתח בעת הוספת קונטקט חדש (בגרסאות מתקדמות של האבספוט - כולל חובת מילוי)
2. בדף הספציפי של הקונטקט, בחלון ABOUT
3. כעמודה בפילטרים של הקונטקטים
4. בעת ייצוא פילטרים לאקסל
5. בעת ייבוא דאטא למערכת
*******************************************
איך ניתן להוסיף\ לערוך\ להסיר שדה Property במערכת האבספוט?
(*) בדוגמא הבאה נסקור את אפשרויות העריכה ל- Properties ספציפית לגבי Contacts.
כל ההסברים ישימים גם לגבי Companies ו- Deals.
1. Settings> Properties
זהו הכלי המרכזי להוספת Properties למערכת.
למתחילים במערכת, מומלץ להוסיף Properties דרכו, כדי לא להתבלבל.
2. Settings> Contacts & Companies
* Set the properties your team sees on contact records => ישפיע על חלון ABOUT. בעזרת לינק מחלון זה ניתן להוסיף Properties לקונטקטים.
* Set the properties your team sees when creating contacts => ישפיע על חלון הוספת קונטקט
3. דרך Contacts> Contact Name> About> View all Properties
כאן ניתן להוסיף Property למערכת, להוסיף\ להסיר Property מהחלון, לארגן רשימת Properties.
4. דרך Contacts> Create Contact> Customize the Properties
מפנה לדף Settings> Contacts & Companies (סעיף 2 להלן).
5. דרך Contacts> Actions> Edit Properties
מפנה לדף Settings> Properties (סעיף 1 להלן).