דוח RETENTION - שימור לקוחות קונים לאורך זמן

ניתן לבנות דוח שימור לקוחות (RETENTION) במערכת האבספוט CRM
הדוח מתאים גם ללקוחות B2B וגם ללקוחות B2C
במקרה של B2B - הדילים משוייכים לקומפניס
במקרה של B2C - הדילים משוייכים לקונטקטים

את הדוח ניתן לבנות דרך מנגנון הדילים.

במידה ואין לכם הרחבה ל- REPORTS החינמי במערכת האבספוט: 
1. בונים פילטר ייעודי בדיל ובו כל הפרטים הנדרשים (כבסיס: שם דיל, סכום, ASSOCIATED WITH, תאריך יצירת דיל, תאריך יצירת קונטקט)
2. מייצאים לאקסל
3. ב- PIVOT TABLE באקסל הופכים את הדאטא לטבלה ובה עמודה 1: נושא: שמות הקונטקטים\ קומפניס + תת נושא: דילים
שורה 1: חודשי השנה
תכולת משבצות: הכנסות, כולל סה"כ כולל לתקופה המנותחת

כך ניתן לראות הכנסות לאורך זמן, לפי לקוח