האבספוט - שינוי פילטר ברירת מחדל בקומפניס - לאדמיניסטרטור

פוסט זה מיועד לאדמיניסטרטורים של האבספוט - יצירת פילטר ברירת מחדל בשלב הקמת מערכת האבספוט

בכל 4 המודולות המרכזיות של האבספוט (קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים), מוגדר פילטר "ברירת מחדל" בעת הקמת מערכת.
פילטר ברירת המחדל בעת הקמת מערכת (All Companies) - הוא אישי ליוזר. זאת אומרת, כל יוזר יכול לשנות את מבנה הפילטר כרצונו - בלי שזה ישפיע על הפילטרים של האחרים.

נקודה זו מבלבלת מעט משתמשים חדשים הרגילים לממשק ארגוני קבוע, "שפה משותפת" אחת.

כדי למנוע את הבלבול מהמשתמשים, מומלץ מאוד שבשלב ההקמה, האדמיניסטרטור של הארגון יצור פילטר מרכזי (Main) ישמור אותו במערכת - ויבקש מכלל המשתמשים לשלב פילטר זה כברירת מחדל (במקום All Companies הקיים).

פילטר זה ישמש בהמשך כפילטר המרכזי של הארגון וכשפה משותפת בין כולם. 

***

תהליך העבודה לאדמיניסטרטור: 

1. היכנס ל - Companies

2. היכנס ל- All Saved Filters

3. עמוד עם הסמן על הפילטר All Companies

4. בחר באפשרות Options  ואח"כ Clone (שכפל)

5. תן שם חדש לפילטר החדש (למשל: Main Companies Filter) ושמור

6. המערכת תעביר אותך ישירות לפילטר החדש. ניתן לראות בצד שמאל, מודגש ב- BOLD את שם הפילטר החדש ואת כמות הרשומות שיש בפילטר זה. דוגמא: 

***

7. כעת, יערוך האדמיניסטרטור את הפילטר החדש - יוסיף\ יוריד\ ישנה סדר עמודות, יוסיף פילטרים\ פרופרטיס לסינון וכו'.

8. אחרי השינויים - UPDATE כמובן (כפתור ה- UPDATE לפילטרים מופיע בצד שמאל למטה).

***

כעת יגדיר האדמיניסטרטור לעצמו את הפילטר החדש כברירת מחדל + כקיצור דרך ראשון:

7. במודול הקומפניס, היכנס ל- All saved filters

8. עמוד עם העכבר על שם הפילטר החדש שיצרת זה עתה

9. בחר ב- Options > Make Default

10. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש

11. בחר ב- Options > Add to Favorites

ושלב אחרון - יסיר האדמיניסטרטור את הפילטר שמוגדר כרגע כברירת מחדל (מה שיגרום לפילטר החדש שהוספנו לעיל להופיע ראשון ברשימה) -

12. היכנס ל- All saved filters

13. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

14. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, החלון משמאל אמור להיראות כך:

***

כמה כללי עבודה עם פילטרים (שימו לב הכללים רלבנטיים למבנה הפילטר ולא לדאטא):

1. יצירת פילטרים - כל יוזר יכול לעדכן ולשמור רק את הפילטרים שהוא יצר בעצמו (לא יכול להרוס לאחרים)

2. יצירת 5 קיצורי דרך לפילטרים - כל יוזר יכול לייצר קיצורי דרך לפילטרים שפתוחים לו 

3. יצירת פילטר ברירת מחדל - כל יוזר יכול להגדיר פילטר אחד כברירת מחדל (כשלוחצים על Companies, זה הפילטר הראשון שיפתח)

***