שינוי פילטר ברירת המחדל בקומפניס - ליוזר

כמה דגשים לגבי תצוגת הפילטרים בהאבספוט CRM, בעת ביצוע ה- SETUP למערכת:

• כאשר פותחים יוזר חדש במערכת האבספוט, הפילטרים שמוגדרים כברירת המחדל במערכת - הם אישיים. כל שינוי בפילטר זה יהיה עבור היוזר בלבד 
• בשלב ה- SETUP, מומלץ לשנות את פילטר ברירת המחדל של המערכת מפילטר אישי - לפילטר ארגוני
• פילטר ארגוני - פילטר שיצר האדמיניסטרטור של המערכת והוא מיושם אצל כלל משתמשי המערכת כשפה משותפת
• שינוי זה נועד ליצירת "שפה משותפת" בשלב ההטמעה של המערכת, לאחר שלב ה- SETUP ניתן יהיה לאפשר גמישות רבה יותר ליוזרים

***
ניקח כדוגמא את הפילטרים במודולה "קומפניס" Companies.
ונניח שהאדמיניסטרטור הוסיף למערכת פילטר ארגוני חדש בשם Main Companies Filter.

***
הנחיות ליוזר: הוספת הפילטר הארגוני החדש כברירת מחדל + כראשון בקיצורי הדרך

1. היכנס למערכת האבספוט CRM
2. בחר באפשרות Contacts > Companies
3. במודול הקומפניס, היכנס ל- All saved filters

4. עמוד עם העכבר על שם הפילטר הארגוני החדש + בחר ב- Options > Make default

5. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש + בחר ב- Options > Add to favorites

הסרת הפילטר האישי הקודם (All Companies) מרשימת קיצורי הדרך (למניעת בלבול) - 
6. היכנס שוב ל- All saved filters

7. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

8. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, בעת פתיחה מחודשת של מודולות "קומפניס" החלון שלך אמור להיראות כך: