יבוא מורכב: יבוא של דאטא קונטקטים ודאטא דילים - ביחד!
בתור מומחה האבספוט... יש לך המלצה לייבוא מורכב שכזה שיחסוך לי זמן וימנע ERRORS?
כן :)
ראו למטה.
להלן המלצה לביצוע יבוא של דאטא דילים וקונטקטים ביחד.
ההמלצה כוללת 4 שלבים מרכזיים, שנועדו בעיקר לאפשר לכם ללמוד את הכלי להמשך.
במידה ותדלגו על שלב, אתם צפויים להתקל ב- ERROR'ים מסובכים לכם מדי לניתוח ותיקון. לכן עדיף להתקדם בהדרגתיות.
שימו לב: בכדי ליישם בהצלחה תהליך זה, חובה להכיר את פונקציית VLOOKUP באקסל.
אם אתם לא מכירים את ה- VLOOKUP, אנא לימדו עצמאית את הפונקציה (קיים הרבה חומר לימודי ב- Google).
- קובץ A - המאסטר
- בדקו את קובץ המאסטר, הכולל גם את הדאטא של הקונטקטים וגם את הדאטא של הדילים (להלן יקרא קובץ A)
- שמרו את הקובץ כולל האות A בשם
- קובץ B - הכנה וקליטת הדאטא של הקונטקטים:
- את קובץ A שמרו בשם נוסף הכולל את האות "B" בסופו (להלן ייקרא קובץ B)
- בקובץ B - מחקו דאטא דילים והשאירו אך ורק נתוני הקונטקטים (שם פרטי, שם משפחה, נייד וכו')
- בדקו תקינות עמודת המיילים (שאין 2 מיילים בעמודה, למשל)
- יבאו את קובץ B אל האבספוט
- בדקו תקינות דאטא שנקלטה ותקנו ERRORS במידת הצורך
- קובץ C - ייצוא קובץ קונטקטים מהאבספוט, כולל ID ייחודי לכל קונטקט:
- כעת בצעו ייצוא של תצוגת ה- ALL CONTACTS שלכם בהאבספוט (להלן ייקרא קובץ C)
- קובץ C יכלול את הפרופרטי Contact ID. פרופרטי זה, מתווסף באופן אוטומטי לכל ייצוא של קונטקטים מהאבספוט ויעזור לנו בביצוע VLOOKUP מדוייק
- בקובץ זה: העבירו את עמודת המייל להיות עמודה 1 בקובץ (נדרש ל- VLOOKUP), והעבירו את עמודת המייל להיות עמודה 2 בקובץ (לנוחות מרבית)
- שמרו את קובץ C בתיקייה שלכם
- קובץ D - הכנה וקליטת הדאטא של הדילים + הפרופרטי Contact ID:
- שמירת קובץ A כקובץ חדש בשם הכולל את האות "D"
- בקובץ D וע"ב עמודת המיילים: בצעו VLOOKUP מתוך קובץ D אל קובץ C => והביאו את הפרופרטי Contact ID אל קובץ D. בדקו שתקין לאורך כל העמודה החדשה
- בקובץ D, העתיקו את עמודת ה- VLOOKUP והדביקו אותה שוב כ"ערכים בלבד"
- בקובץ D, מחקו את הפרופרטיס המיותרים של הקונטקטים => חוץ מאשר את הפרופרטי Contact ID
- בקובץ D, אל תשכחו להוסיף שדות חובה של קליטת דילים אל האבספוט: Deal Stage, Deal Pipeline
- יבאו את קובץ D אל האבספוט
- בדקו תקינות דאטא ותקנו ERRORS, במידה ויש
בהצלחה!