יצירת דוח השוואה בין OWNERS של דילים, קונטקטים וקומפניס

 איך ניתן ליצור דוח שמשווה בין האחראים (Owners) של דילים, קונטקטים וקומפניס? שאל הלקוח.

גרסת SALES PRO של האבספוט הכוללת את מחולל הדוחות! 

הפתרון:

1. היכנסו ליצירת דוח חדש ובחרו באפשרות Custom Report Builder
2. סמנו את ה- V שבתוך הריבוע של הקומפניס
3. סמנו את ה- V שבתוך הריבוע של הדילים
4. בחרו את הפרופרטיס המתאימים לדוח (ראו למטה בצילום מסך)
5. ודאו שהטבלה בנויה בצורה שנוחה לכם להבנה

 המשך -