קליטת קובץ חשבוניות מהפריוריטי

איך לקלוט ידנית קובץ חשבוניות מהפריוריטי?

שלב א - הכנת תשתית דאטא של ה- קומפניס (שם בהאבספוט)\ לקוחות (שם בפריוריטי)

פירוט התהליך:

1. יש לייצא קובץ מהפריוריטי (ייקרא להלן קובץ A)
2. יש לערוך דאטא בקובץ A - 
1. למחוק עמודות לא רלבנטיות לקליטה 
2. לסמן עמודת מס. לקוח (קומפני) - למחוק כפילויות 
3. לשכפל עמודת אימייל + לפצל את הדאטא + להשאיר עמודת דומיין 
4. בעמודת הדומיין החדשה שיצרתם:
1. לבדוק דומיינים כפולים ולתקן ידנית (להשוות לקומפניס בהאבספוט\ מהאתרים השונים)
3.  יש לייצא קובץ קומפניס מהאבספוט, כולל קומפני ID (ייקרא להלן קובץ B)
4. להוסיף "האבספוט קומפני ID" מקובץ B אל קובץ A -
1. קודם לעשות VLOOKUP לפי מס. לקוח פריוריטי
2. לגבי כל הנותרים (=הרשומות החדשות) - לעשות VLOOKUP לפי דומיין 
5. לקלוט אל האבספוט את הרשימת קומפניס הנ"ל (קובץ A),
   כולל עמודות מס. לקוח + דומיין + האבספוט קומפני ID)

שלב ב - קליטת נתוני המסמכים (חשבוניות\ הצעות\ הזמנות), ביחד עם קומפני ID מהאבספוט
(ייבוא מתקדם להאבספוט של מספר אובייקטים: קומפני וגם דילים)

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: פריוריטי, קליטה של דאטא מהפריוריטי אל האבספוט