אני קורא לדוח: מה זז פה? כי הדוח מציג תזוזה ליניארית (משלב 1 >> לשלב 2 >> לשלב 3) במהלך תקופה נבחרת.
התצוגה הנה של כמות הדילים שהתקדמו לשלב המצויין, במהלך התקופה שהוגדרה.
הדוח מציג גרף + נתוני תזוזה באחוזים.
***
דוגמא להמחשה: אם הקמתי את המערכת השנה, ובחרתי לנתח אינטרוול זמן This year
- ויש לי סה"כ 100 דילים בפייפליין,
- מתוכם 100 נפתחו בשלב ראשון במהלך השנה,
- 40 עברו לשלב שני,
- מתוך ה- 40 יש 10 שעברו לשלב 3.
- בנוסף יש בשלב 3 עוד 2 דילים שהגיעו ישירות משלב 1 איך נראה הדוח שלי אז?
***
פתרון:
***
שאלת לקוח: איך אפשר לראות את הפער בין מה יש (דוח פייפליין מצב נוכחי) למה התקדם (דוח FUNNEL)?
כדי לראות פער בין מה שיש בפייפליין (מצב סטטי) לבין מה שמתקדם בפועל (תנועה אמיתית), צריך להסתכל על שני סוגים שונים של נתונים ולעשות ביניהם השוואה.
הנה 4 דרכים ברורות לעשות זאת בהאבספוט:
✅ 1. להשוות בין Pipeline report לבין Funnel report
זו הדרך הכי פשוטה וברורה.
Pipeline (Board / List)
מראה:
-
כמה דילים נמצאים כרגע בכל שלב
-
כמה כסף יש בכל שלב
-
כמה הזדמנויות "תקועות"
Funnel
מראה:
-
כמה דילים עברו שלב בפועל
-
בין איזה שלבים יש התקדמות
-
שיעורי המרה
-
זמנים בין שלבים
🔍 הפער ביניהם = כמה מהפייפליין לא זז בכלל.
לדוגמה:
בשלב “Discovery” יש 40 דילים.
אבל בפאנל רואים שרק 3 דילים עברו → Proposal.
זה אומר שהשלב מלא דילים לא פעילים.
✅ 2. לבדוק Time in Stage מול הסה״כ דילים בשלב
דוח: Deal stage duration
מה רואים שם?
-
כמה זמן בממוצע דילים מבלים בכל שלב
-
כמה דילים "תקועים" הרבה מעל הנורמה
-
זיהוי שלבים שבהם אין תנועה
אם יש:
-
הרבה דילים בשלב
-
ו־Time in stage גבוה
→ ברור שהשלב לא זז.
✅ 3. להוסיף פילטר "Last stage change date"
זה טריק שאנשי מכירות רבים מפספסים.
במסך הדילים, הוסף עמודה:
Last stage change date
(תאריך שינוי שלב אחרון)
הפעל פילטר:
-
“More than 30 days ago”
או: -
“Is unknown”
זה מראה בדיוק:
📌 כמה דילים לא זזו בכלל בחודש האחרון.
זה ההפרש בין “יש” לבין “זז”.
✅ 4. לבנות דוח מותאם: מצב נוכחי מול תנועה
זה הדוח הכי חכם להנהלה.
בונה שני Widgets:
Widget 1 – Count of deals by stage (Current)
מראה מצב קיים.
Widget 2 – Deals moved stages (Last 30 days)
מראה תנועה אמיתית.
הפער בין שני הווידג'טים =
🟥 דילים שאינם מתקדמים
🟩 דילים שכן זזים
זה מדד בריאות פייפליין מדויק ביותר.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה