שלוש רמות של מיומנויות (SKILLS) ל-תכנון וניהול תהליך מכירות (פייפליין) בהאבספוט
רמה 1 – ניהול בסיסי של דילים\ טיקטים, "עובדים בשביל המערכת", כעין אקסל משופר
מטרות: שליטה בסיסית על הדילים הקיימים, מעקב אחר סטטוס בסיסי.
מאפיינים:
- הכנסת דילים לפייפליין באופן ידני
- עדכון סטטוס דילים לפי שלב (לידים, הזדמנויות, סגירה)
- צפייה בדוחות בסיסיים כמו סגירות חודשיות או סטטוס דילים פתוחים
- שימוש מוגבל באוטומציות – בעיקר התראות ידניות או תזכורות, לא סיסטמטי וללא משמעויות לנוהל היומיומי (כי אין נוהל)
יתרון מרכזי: מאפשר מעקב ראשוני ומסודר על כל הדילים, בלי להסתבך בתהליכים מורכבים.
אין עדיין השפעה על התוצאות העסקיות.
רמה 2 – ניהול מתקדם ויצירת סיסטם
מטרות: אופטימיזציה של הפייפליין, חיבור הדילים לתהליכים עסקיים מסודרים.
מאפיינים:
- יש שימוש יומיומי, יש בקרה יומית ודחיפה קדימה
- יש נוהל כתוב (*)
- יש תיעוד של אקטיביטיס משמעותיים לביזנס
- יש שדות חובה בפייפליין
- יש דגלים אדומים RED FLAGS התרעות זמן אמת
- שימוש בתבניות ומסננים (Views) מותאמים לכל צוות או מנהל
- הגדרת תזמונים אוטומטיים למשימות ומעקב אחרי כל שלב בפייפליין
- קישור דילים למקורות לידים כדי להבין אילו ערוצים מניבים תוצאות
- יצירת סיסטם – כל הצוות פועל באותה שפה ובאותם כללים
- מתחיל תהליך ניתוח רציני יותר של הביצועים והפקת לקחים לשיפור של נוהל העבודה (*)
יתרון מרכזי: מאפשר ניהול עקבי ואפקטיבי של דילים, חוסך זמן ומעלה את אחוזי הסגירה.
מתחילה השפעה על הביצועים העסקיים.
רמה 3 – הפקת לקחים ותובנות (Data-Driven)
מטרות: שיפור מתמיד של הביצועים וקבלת החלטות מבוססות דאטה.
מאפיינים:
- ניתוח נתוני פייפליין לפי שלב, מקור, מגזר או מוצר
- זיהוי צווארי בקבוק, דילים בסיכון ודפוסי הצלחה, ניהול הפוקוס של החברה באסטרטגיה של הנהלת החברה ובלמידה מטעויות ותקלות
- הפקת דוחות מותאמים להנהלה לקבלת החלטות אסטרטגיות
- שיפור מתמשך: התאמת תהליכים, משימות ותזמונים בהתאם למידע מהמערכת
יתרון מרכזי: מאפשר למנכ״לית או מנהל ההכנסות לקבל תמונת מצב אמיתית, לחזות הצלחות ולהגביר הכנסות בצורה מדויקת.
יש השפעה משמעותית על הביצועים העסקיים.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה