הגדרות בסיס בכלי העבודה בלידים (View) שיש להכין לכל בעל תפקיד חדש
טעות נפוצה בתהליכי הקמת המערכת, היא להגדיר שלבים בניהול הלידים, ולשכוח להגדיר פרמטרים נוספים בכלי העבודה של כל נציג ונציג בארגון.
בירוק - שלבי ניהול הלידים.
באדום - הגדרות שהרבה מנהלי מערכת שוכחים להגדיר מראש.
קליק על התמונה להגדלה והמחשה:
מקרא:
1 - טאב עבודה ייעודי לפי תהליך העבודה של הנציג
2 - תהליך הניהול
3 - פילטור רלבנטי לטאב זה
4 - כרטיסיות עבודה כולל התכולה שלהן (אילו פרופרטיס להציג? האם להציג פריוריטי? וכו')
5 - במידה והנציג אמור לעבוד עם ה- PREVIEW - לסדר את החלוניות בחלון זה ע"פ תהליך העבודה כדי לחסוך לו זמן ולקצר עבורו את הגישה למידע החשוב ביותר עבורו.
למשל: אם חשוב לו לראות את ה"סורסים" של הליד - יש להציג אותם כאן, במקום נגיש.
***
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה