דוח לדוגמא: ניתוח כמות הפקדות ראשונות ברבעון לעומת כמות הפקדות שניות

שאלת לקוחה האבספוט מנהלת מכירות (בחברה שמוכרת מוצרי פרסום הכרוכים ברצף הפקדות):

אני רוצה לנתח 2 מדדי סגירות של נתוני הפקדות ראשונות והפקדות שניות של כל לקוח חדש.

מדד אחד - כמות סגירות כולל פר רבעון

מדד שני - יחס בין כמות הפקדות ראשונות להפקדות שניות, בכל רבעון 

את נתוני ההפקדות הראשונות וההפקדות השניות יש לנו בקונטקטים ומועבר בממשק מה- ERP שלנו. 

ניתוח הבקשה: 

שימו לב שיש לנו 2 KPIS רלבנטיים ושונים באופיים, במקרה הזה.

1. האחד קשור לכמות\ סכום הסגירות הכולל

(*) כאן המדובר בפילטור-זמן גם שם הפקדות ראשונות וגם של הפקדות שניות.

2. השני קשור ליחס בין X = כמות ההפקדות הראשונות בכל רבעון, לכמות ההפקדות השניות של אותו X. 

(*) כאן המדובר בפילטור-זמן רק של ההפקדות הראשונות.

וביחס אליו את נתוני ההפקדות השניות. קצת מורכב אבל עדיין לא אלגברה ליניארית 😍.

דוגמא לנתוני סעיף 2: 

רבעון 1 - כמות הפקדות ראשונות 10, מתוכן הפקדות שניות 7.

וכו'.

***

פתרון הבעיה ליצירת דוגמא 2 (נתוני השוואה):

1. יצרתי ליסט (מספר 072) חדש ובו הקונטקטים הרלבנטיים לפילטור

לפי First Deposit Dates וה- Source

2. יצרתי דוח חדש מסור Custom (מספר 088) 

פילטור - 

תצוגה - 

וכעת ניתן לראות בטבלה אחת לפי רבעונים, כמות הפקדות ראשונות + כמות הפקדות שניות מתוך ההפקדות הראשונות.