בקשת לקוח: בניתי רשימת מוצרים עצמאית כפרופרטי בדילים, הייתי רוצה ליצור דוח כספי ($$) נערם על הדילים עם פיצול לפי מוצרים

בקשת לקוח: בניתי רשימת מוצרים עצמאית כפרופרטי בדילים, הייתי רוצה ליצור דוח כספי ($$) נערם על הדילים עם פיצול לפי מוצרים

פתרון: 

בפועל, לא ניתן ליצור דוח עמודות נערמות על דילים לפי פרופרטי מוצר ייעודי שאינו מקושר לערך כספי (Amount) באופן ישיר בהאבספוט (HubSpot). הסיבה היא שמערכת ההדוחות מחשבת סכומים וערכים מספריים בלבד.

לשם השוואה, גם באקסל לא ניתן ליצור גרף כזה בלי נירמול הנתונים ב־Power Query, כך שכל מוצר ודיל מופיעים בשורה נפרדת. כלומר, גם שם נדרשת הבנה מוקדמת של איך לבנות את הנתונים לפני הוויזואליזציה.

בהאבספוט, הפתרון דורש תכנון נכון של הארכיטקטורה של הדאטא – הגדרת פרופרטים מותאמים, שימוש ב־Line Items או workflows שמקשרים את המוצרים לערך כספי – כדי שהדוחות אכן יספקו תובנות עסקיות אמיתיות.

מה שכן ניתן ליצור זה דוח טבלאי מסוג PIVOT TABLE! וזה כלי ניהולי מספק בהחלט במרבית המקרים.

נ"ב - למה לא להשתמש ב- LINE ITEMS פשוט... ?