האבספוט - שליחת מייל לתיעוד בהאבספוט ישירות מהנייד

שאלת לקוח: שלחתי אתמול מייל חשוב מהטלפון הנייד ללקוח. המייל מופיע בתיבת הדואר שנשלח, אבל לא מודבק ללקוח בהאב-ספוט.

1. איך אומרים לטלפון הנייד להדביק מיילים לאנשי הקשר של האב-ספוט?
2. איך אני לוקח עכשיו מייל מאתמול על המחשב, וקושר אותו בדיעבד ללקוח?

תשובת מומחה האבספוט:

1. אין בעיה לשלוח מיילים מהג'ימייל בסמארטפון לתיעוד בהאבספוט.
הדרך הפשוטה ביותר היא לבצע את הנ"ל דרך הוספת כתובת BCC ייעודית מהאבספוט.

1. את הכתובת מעתיקים מתוך Settings > Integrations > email Integrations > Log and Track
2. כדאי לשמור אותה פשוט כאיש קשר ואז יהיה קל לקרוא לה בכל אימייל רלבנטי.

דוגמא לשליחת מייל מתוך הג'ימייל בסמארטפון:



***
2. כדי לשלוח מייל שנשלח אתמול דרך ג'ימייל, לקונטקט המתאים בהאבספוט, הדרך הפשוטה ביותר היא:
א. היכנס לג'ימייל שלך, מצא את המייל ובצע "העבר". כתב את עצמך ב- TO + כתב ב- BCC את האבספוט (או דרך כפתור ה- LOG בסרגל האבספוט בג'ימייל, במידה והותקן)
ב. כעת - היכנס להאבספוט
ג. היכנס לקונטקט (X) ועמוד עם הסמן על המייל ששלחת זה עתה
ד. יופיע לך מנגנון Associated with - לשיוך המייל לקונטקטים האחרים. שייך את הקונטקט המתאים ומחק את הסימון מהשיוך ל- X.
ה. יפה מאוד!
***

(*) הערה. ניתן גם פשוט לעשות Copy למייל, להיכנס להאבספוט לקונטקט המתאים, ואז Log > an Email ולהדביק את המייל.

***
להטמעת האבספוט CRM גם בארגון שלכם - רובי "מד מן" 052-7325777