הסבר לייבוא קובץ קונטקטים וקומפניס להאבספוט, כאשר הקובץ מכיל רשימה של קונטקטים (חלקם עם מייל\ חלקם בלי\ חלקם עם מייל לא עסקי), ורשימה של חברות עם קומפני ID "ישן" (=ממערכת קודמת).
המשימה הראשונה היא ליישר קו לגבי שמות החברות והמספרים שלהן. כדי ליצור "עוגן" שאליו אפשר יהיה לקשור את הקונטקטים, בהמשך.
- באקסל - להכין אקסל\\ קובץ קומפניס – 2 עמודות: שם חברה + קוד לקוח "ישן"
- בהאבספוט - לפתוח בהאבספוט שדה "קוד חברה ישן" בפרופרטיס של קומפני
- בהאבספוט - לעשות ייבוא קומפניס להאבספוט , לוודא שאין כפילויות עם הקיים – אם יש כפילות לעשות MERGE
- בהאבספוט - עושים ייצוא של הקומפניס כולל : שם חברה, קוד ישן, Company ID חדש
- באקסל ייצוא - עושים VLOOKUP מהקובץ שייצאנו לאקסל קונטקטים המלא, כדי שבכל שורה תהיה משבצת Company ID חדש של האבספוט
- בהאבספוט - עושים יבוא סופי (משולב של קונטקטים וקומפניס) לקובץ קונטקטים וקומפניס, תוך הסתמכות על Company ID
***
להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777
מילות מפתח: האבספוט ייבוא, יצוא, ייצוא, ייבוא, האבספוט הדרכה, האבספוט יבוא למערכת, יבוא קובץ אקסל להאבספוט