ניהול משימות דרך הכלי החדש של האבספוט - הטמעת האבספוט בישראל

 האבספוט שידרגו לאחרונה את הכלי החדש של ניהול המשימות!!

הכלי מאפשר ניהול משימות יעיל וחכם.

כולל אפשרות להעברת משימות בין אנשים בצוות\ בארגון. 

כולל אפשרות לסימון משימות כבוצעו\ לא בוצעו.

שלב מקדים - ודאו שעברתם לגרסת הביטא

1. היכנסו למערכת

2. בסרגל העליון, בחרו באפשרות SALES - TASKS

3. איך תבדקו שאתם לא בגרסת ביטא עדיין?

בכפתור הטורקיז בצד שמאל למטה, יופיע המלל: Learn About New Beta.

במידה ואתם לא בגרסת הביטא עדיין (נובמבר 2020), שדרגו לגרסת ביטא => לחצו על כפתור הטורקיז בצד שמאל למטה, ובחרו באפשרות TRY BETA.  

שלב א' - SET UP בסיסי לכלי ניהול המשימות כברירת מחדל

(למי שמשתמש בכלים נוספים בהאבספוט => עברו לשלב ב')

1. היכנסו למערכת

2. במידה ואתם משתמשים אך ורק בכלי ניהול המשימות במערכת, הגדירו את מסך המשימות כברירת מחדל שלכם לפעם הבאה שתיכנסו למערכת.

ההגדרה הנה דרך:

א. כניסה למערכת

ב. לחיצה על הכפתור SETTINGS (גלגל השיניים), בסרגל העליון בצד ימין

ג. בשדה Default Home Page בחירה באפשרות Tasks

השמירה אוטומטית.

***

שלב ב' - עיצוב לשוניות בסיסי בכלי ניהול המשימות

1. כעת היכנסו למסך TASKS דרך האפשרות SALES בסרגל העליון

לשלב הלמידה הבסיסי, נגדיר את הלשוניות בסדר פשוט וראשוני (אח"כ תוכלו לשנות):

קודם לשוניות של משימות פתוחות (שטרם בוצעו), אח"כ לשונית של משימות שבוצעו.

כי שמתואר בדוגמא:

2. בלשונית הפתוחה לחצו על המשולש הקטן שמימין לשם הלשונית

3. בחרו באפשרות Reorder Views

4. סדרו את הלשוניות כפי שמתואר במסך שלמעלה כאן בפוסט

***

כאמור, זה סדר הלשוניות הבסיסי שאתו נעבוד בשלב הראשון.

הלשונית הראשונה תהיה: משימותיי הפתוחות להיום (כפי שיש באפליקציה).

***

כעת תוכלו לסדר כל אחת מהטבלאות בלשונית (דרך האפשרות Edit Colmuns).

סדרו את הטבלה כך שתהיה נוחה לכם לניהול זריז של TASKS.

***

שלב ג' - ביצוע בפועל של המשימות

ביצוע בפועל של המשימות ב- 3 דרכים:

1. "תקתקן המשימות" - האפשרות לרוץ מהר על מספר משימות.

סימון משמאל לשורת המשימה את המשימות לתקתקן, ולחיצה על START TASKS. 

2. ביצוע משימה אחת אחרי השניה. קליק על המשימה.

3. קיצור דרך למשימה. עמידה על שורת המשימה + בחירה באפשרות EDIT.

***

שלב ד' - פתיחת משימות חדשות (לעצמכם או לאחרים!)

פתיחת משימה חדשה:

1. היכנסו למסך TASKS

2. לחצו על האפשרות CREATE TASK

3. הוסיפו את פרטי המשימה, כולל דדליין ואחראי\ת

4. במידה וברצונכם לשייך משימה ללקוח\ קונטקט, בחרו באפשרות ASSOCIATE WITH RECORDS

***

לא לשכוח!! תוכלו לראות ולנהל את כל המשימות שלכם דרך האפליקציה של האבספוט!!

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניהול משימות, האבספוט משימות, האבספוט TASKS, ניהול משימות בהאבספוט, מודול חדש האבספוט משימות