זאפיאר: קישור SignRequest אל האבספוט

***פוסט בכתיבה***

שאלת לקוח (האבספוט SALES PRO): יש לי כלי להחתמת לקוחות על הסכמים

כל הלקוחות הרלבנטיים מקבלים דילים

באיזשהו שלב הדיל עובר לשלב "עבר לחתימה" בפייפליין

אני מעוניין שבעת מעבר השלב, יישלח ללקוח תבנית (אחת מכמה) לחתימה מתוך ה- SIGNREQUEST בו אני משתמש.

שני הכלים (האבספוט + SIGNREQUEST) מחוברים לזאפיאר (Zapier).

***

הפתרון:

הפתרון בנוי ממספר שלבים:

שלב 1 - SignRequest

1.א. הוספת התבניות המתאימות ב- SignRequest 

1.ב. העתקה ועדכון (*) ה- URLים של התבניות שלכם ב- Sign Request

(*) איך מוצאים את ה- URL של התבנית שמתאים ל- API (=הקישור אל זאפייאר)? 

ב- SignRequest נכנסים אל התבנית ואז Edit.

מעתיקים את כתובת ה- URL שבדפדפן למעלה (למשל ל- NOTEPAD) + מעדכנים אותו לפורמט הבא: 

(קליק להגדלה)

שלב 2 - האבספוט

2.א. בהאבספוט: הוספת פרופרטי המאפשר לאיש המכירות לבחור את התבנית הנכונה בעת העברת השלב. הפרופרטי יהיה מסוג Dropdown ויהיו בו את כל התבניות שלכם (בשמות המובנים לאיש מכירות).

2.ב. הוספת התניה במנגנון השלבים בדיל - שהפרופרטי הנ"ל יהיה פרופרטי חובה בעת העברת הדיל לשלב הזה.

שלב 3 - זאפיאר (Zapier)

3.א. פתיחת זאפ חדש, טריגר: New Deal in Stage in Hubspot 

3.ב. הוספת פעולה 2 בזאפ: Get Contact in Hubspot

(קליק להגדלה)

3.ג. בזאפיאר: הוספת שלב 3 בזאפ: FORMAT> Utiliities בזאפ. 

(קליק להגדלה)

3ד. המשך הזאפ - יצירת טבלת המרה לכל התבניות 

משם התבנית בהאבספוט אל ה- URL של SignRequest

(קליק להגדלה)

3.ה. השלמת השלב האחרון בזאפיאר - הקישור אל ה- SignRequest

השלמת שלב אחרון בזאפ (הקישור ל- SignRequest) והפעלת התבנית הנכונה מתוך ה- UTILITY של זאפיאר (הערך ששינינו בסעיפים 3.ג. ו- 3.ד.)

(קליק להגדלה)

***