שימוש בפרופרטי מסוג ROLLUP
Rollup property (שדה Rollup) ב־HubSpot הוא שדה שמאפשר לסכם ולחשב נתונים מרשומות מקושרות (Associations) באופן אוטומטי.
במקום להשתמש באוטומציות (Workflows) או בקוד מותאם (Custom code), ניתן להגדיר שדה אחד שמבצע פעולה כמו ספירה (Count), סכימה (Sum), ממוצע (Average), ערך מקסימלי (Max) או מינימלי (Min) על אובייקטים קשורים כגון דילים (Deals), חברות (Companies), אנשי קשר (Contacts) או טיקטים (Tickets).
השדה מתעדכן בזמן אמת לפי השינויים במערכת, ומאפשר להציג תמונת מצב עסקית מדויקת — למשל מספר דילים אבודים (Lost deals) לחברה או סכום הכנסות כולל (Total revenue) מדילים מקושרים — ללא תחזוקה ידנית וללא תהליכים מורכבים.
***
דוגמה לשדה Rollup (שדה Rollup) ב־HubSpot:
שם השדה: מספר דילים אבודים (Lost deals count)
אובייקט: חברה (Company)
הגדרת השדה:
- מקור נתונים: דילים מקושרים (Associated deals)
- תנאי סינון: הסתברות דיל (Deal probability) = 0%
- סוג חישוב: ספירה (Count)
מה השדה עושה בפועל:
בכל רשומת חברה מוצג מספר הדילים שהוגדרו כאבודים. בכל פעם שדיל משנה סטטוס להפסד או יוצא ממנו — המספר מתעדכן אוטומטית.
דוגמה לתוצאה:
חברת "ABC":
- בפייפליין: דילים פתוחים: 6
- בפייפליין: דילים אבודים: 3
- הערך בשדה Rollup: 3
להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: פרופרטי ROLLUP, פרופרטיס, ניהול דאטא האבספוט
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה