ארגונים רבים עובדים עם מערכת HubSpot CRM, אך לא תמיד מצליחים לגרום לכל הצוות להשתמש בתוסף אאוטלוק של האבספוט באופן עקבי. ברוב החברות, במיוחד בצוותי מכירות, תפעול, שירות לקוחות ו–Customer Success, יש קושי אמיתי: התוסף באאוטלוק לא תמיד מותקן, לא תמיד פעיל, ולעיתים המשתמשים אינם לוחצים על כפתור Log או Track.
התוצאה — אובדן מידע קריטי על תקשורת עם לקוחות ולידים, חוסר שקיפות, ירידה בשליטה במעגלי המכירה, והיעדר תיעוד היסטוריית אימיילים ב– האבספוט.
כדי להתגבר על האתגר, פיתחתי ללקוח פתרון פשוט, גמיש ויעיל: חיבור אוטומטי של כל נציגי המכירות והתפעול אל HubSpot באמצעות ה–BCC הייעודי של האבספוט.
איך הפתרון עובד?
במקום להסתמך על תוסף אאוטלוק של HubSpot, כל נציג מוגדר כך שכל אימייל שהוא שולח ללקוחות, ספקים או לידים — מועתק אוטומטית לכתובת ה–HubSpot BCC. כך כל ההתקשרויות נכנסות ישירות ל–CRM, מתועדות לפי איש הקשר הנכון, ונשמרות ב–Timeline של ה–Contact, Company או Deal.
יתרונות מרכזיים:
- 0 מאמץ מצד הנציגים — אין צורך ללחוץ על כפתורים, לתפעל תוסף או לוודא שהוא פעיל.
- תיעוד מלא של כל התקשורת מול לקוחות: מכירות, תפעול, שירות.
- שקיפות מלאה במערכת HubSpot: מנהלים מקבלים תמונת מצב אמיתית על פעילות הצוות.
- שיפור ניהול לידים ו–Lead Nurturing.
- סנכרון מלא בין אאוטלוק להאבספוט ללא תלות בכלי צד שלישי.
- פתרון יציב ללא תקלות של תוסף אאוטלוק.
מסך הניהול של המנכל\ סמנכל המכירות
מסך הניהול של המנכל הוא מסך COMPANIES קומפניס, שמאפשר לו שליטה ובקרה על ניהול העבודה והמכירות.
הפתרון מצליח!
למה זה חשוב?
בכל מערכת CRM, ובעיקר ב–HubSpot, היכולת לראות את כל ההתקשרות עם הלקוח במקום אחד היא תנאי קריטי לשיפור המכירות, קיצור זמן סגירת עסקאות, שיפור שירות הלקוחות, חיזוק תהליכי אוטומציה (Workflows), ויצירת חוויית לקוח עקבית.
כאשר אימיילים לא נכנסים להאבספוט, נפגעים:
- הזנת נתוני CRM נפגעת ובתוך כך יכולות הניהול בקרה שליטה וצמיחה עסקית
- איכות ה–דיווח והאנליטיקה
- תהליכי Sales Automation
- בניית פייפליין מדויק
- ניהול נכון של לידים חמים ו–MQL/SQL
באמצעות פתרון ה–BCC האוטומטי, הארגון שומר על תיעוד מלא, אמין ומסודר — בלי תלות בהתנהגות המשתמש.
***
הפתרון הטכני:
איך להוסיף Rule חדש אל OUTLOOK ובו כתובת ה- BCC של האבספוט?
ראו בסרטון:
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה