שאלת לקוחה האבספוט סיילס-פרו: איך ניתן להשתמש במטבעות שונים בדילים - עבור נציגי המכירות?
פתרון:
ניתן להשתמש במספר מטבעות שונים בדילים (אירו, דולר, ש"ח וכד') ולהציגם בתצוגות השונים הניהוליים!!
קישור להסבר באנגלית של האבספוט - קליק כאן Hubspot User Manual for Currencies Management
1. כללי
הגדרת המטבעות השונים מתבצעת על ידי סופר-אדמין האבספוט.
השימוש בתפריט המטבעות יהיה על ידי נציגי המכירות והמנהלים.
המנהלים ירצו בדרך כלל לקבל פירוט בדוחות על 2 היבטים: סכומים במטבע ברירת מחדל, סכומים במטבע מקורי (במידה ויש)
2. היכן מגדירים את תפריט המטבעות של המערכת שלכם? ע"י סופר-אדמין
(*) מטבע הדולר הוא ברירת המחדל של החברה
(קליק להגדלה)
3. הגדרת\ עריכת מטבעות שונים בדילים ע"י נציגי מכירות
נציגי המכירות יכולים לבחור בעת בניית\ עריכת דילים את המטבע לשימוש בדיל.
דוגמא מתוך ממשק הוספת דיל, עם מספר מטבעות לבחירה
(*מטבע הדולר הוא ברירת-המחדל של החברה)
4. תצוגה במודול דילים - שני פרופרטיס לשירותכם
שימו לב שלרשותכם שני פרופרטיס לפתרון התצוגות השונות של תפריט המטבעות:
Amount (סכום במטבע המקורי)
Amount in Company Currency (סכום משוקלל במטבע ברירת המחדל של החברה, למשל: דולר)
תוכלו להציג את 2 הפרופרטיס בתצוגה הטבלאית של הדילים
5. תצוגה במודול דילים - שורה תחתונה בתצוגת עמודות (KanBan)
השורה התחתונה במודול הדילים תצוגת KanBan (עמודות), סה"כ יחושב בדולר באופן אוטומטי
6. תצוגת מנהל בדוחות השונים
כעת לאחר שלמדתם על ניהול הפרופרטיס השונים במערכת מרובת מטבעות,
שימו לב שאתם בוחרים את הפרופרטיס הנכונים בעת בניית הדוחות
***
ניהול מערכת HUBSPOT והדרכות למשתמשים השונים - "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: מטבע, מטבעות, תצוגת מטבעות מודול דילים, האבספוט, הבספוט בישראל, Hubspot Israel, פרופרטיס דילים, ניהול הדילים במערכת האבספוט
