קישור בוט של האבספוט אל האתר

 כך מקשרים בוט (Chatbot) של HubSpot לאתר, בצורה מסודרת ופרקטית:

---

שלב 1: לוודא שיש קוד HubSpot באתר

הבוט של האבספוט עובד רק אם קוד המעקב (Tracking Code) מותקן באתר.

ב־HubSpot:

• Settings → Tracking & Analytics → Tracking Code

• להעתיק את הסקריפט

• להטמיע לפני </head> באתר (או דרך Google Tag Manager / תוסף CMS)

⚠️ בלי זה – הבוט לא יופיע.

---

שלב 2: יצירת הבוט

• Conversations → Chatflows

• Create chatflow

• לבחור:

  • Website

  • ואז:

    • Chatbot (אוטומטי)

    • או Live Chat + Bot (שילוב)

---

שלב 3: בניית הלוגיקה של הבוט

כאן מגדירים:

• הודעת פתיחה

• שאלות (בחירה / טקסט חופשי)

• חיבור ל:

  • יצירת ליד

  • פתיחת טיקט

  • יצירת דיל

  • העברה לנציג

• תנאים (If / Then)

💡 טיפ מניסיון:
אל תעמיס. בוט טוב שואל 2–3 שאלות ומוביל לפעולה.

---

שלב 4: בחירת היכן הבוט יופיע באתר

ב־Chatflow:

• Targeting

• לבחור:

  • כל האתר

  • עמודים ספציפיים (URL contains / equals)

  • רק למבקרים חדשים / חוזרים

  • לפי מדינה / שפה

---

שלב 5: עיצוב והתאמה

• Conversations → Inbox → Chat Widget

• שינוי:

  • צבעים

  • אייקון

  • שם הבוט

  • שעות פעילות

  • הודעת Offline

---

שלב 6: בדיקה (מאוד חשוב)

• לפתוח את האתר בגלישה אנונימית

• לבדוק:

  • האם הבוט נטען

  • האם נוצר Contact

  • האם הנתונים נכנסים לשדות הנכונים

  • האם האוטומציות עובדות

---

תקלות נפוצות (שאני רואה הרבה):

• הקוד מותקן אבל דרך iframe / מערכת סגורה

• הבוט מוגדר לעמודים שלא קיימים

• חוסמי פרסומות שחוסמים את הסקריפט

• שפה RTL (עברית) בלי התאמה עיצובית

---

אם תרצה –
אני יכול:

• להמליץ על סוג בוט לפי סוג אתר (לידים / שירות / B2B / SaaS)

• לעזור לבנות פלואו בוט שמייצר דילים אמיתיים

• לבדוק למה בוט לא מופיע באתר קיים

רק תגיד איך האתר בנוי (וורדפרס / וויקס / קוד פתוח / אחר).

החשיבות של תרגול יומי לשינוי תהליכי עבודה

 החשיבות של תרגול יומי של הסיסטם שהאבספוט מאפשרת, ולא שימוש חד־פעמי או שבועי, יושבת על כמה עקרונות עמוקים:

1. סיסטם נבנה מהרגלים, לא מהטמעות
האבספוט הוא לא “פרויקט” אלא מערכת עצבים עסקית. שימוש יומי מייצר שריר: הזנת דאטה, עבודה לפי שלבים, עדכון סטטוסים. כשעובדים פעם ב־… המערכת הופכת לארכיון. כשעובדים כל יום — היא הופכת לכלי חשיבה וקבלת החלטות.

2. דאטה בזמן אמת > דאטה בדיעבד
תרגול יומי שומר על רצף: דילים לא נתקעים, משימות לא נעלמות, שיחות מתועדות כשהן טריות. עבודה לא יומית יוצרת פערים, השלמות בדיעבד וניחושים. האבספוט עובד הכי חזק כשאין צורך “לזכור מה היה”, כי הכול כבר שם.

3. שינוי התנהגותי קורה רק בתדירות גבוהה
המטרה האמיתית של האבספוט היא לשנות איך אנשים עובדים — לא רק איפה הם מתעדים. שינוי כזה קורה רק דרך חזרתיות יומיומית. פעם בשבוע זה ידע. כל יום זה זהות:
“ככה אנחנו מנהלים מכירות / שירות / שיווק”.

4. ניהול הופך מפרשנות לודאות
כשיש שימוש יומי, מנהלים מפסיקים לשאול “למה המספרים לא מסתדרים” ומתחילים לשאול “איפה בדיוק התהליך נשבר”. האבספוט מאפשר ודאות — אבל רק אם מזינים אותו בקביעות.

5. ROI מצטבר, לא רגעי
הערך של האבספוט לא מגיע מפיצ’ר אחד אלא מהצטברות של מאות פעולות קטנות ביום: לוג שיחה, שינוי שלב, משימה, אוטומציה שעבדה בזמן. בלי תרגול יומי — אין אפקט מצטבר.

אם לסכם במשפט אחד:
האבספוט מתגמל התמדה, לא התלהבות.
ומי שמתאמן כל יום — עובד פחות קשה ומקבל יותר שליטה.

חשיבותו של נוהל "בוקר טוב" בניהול מוקד מכירות\ שירות

חשיבותו של נוהל "בוקר טוב" בניהול מוקד מכירות\ שירות

נוהל “בוקר טוב” במוקד מכירות או שירות הוא לא מחווה של נימוס ולא טקס ריק, אלא מנגנון תפעולי שמאפשר למערכת להתחיל כל יום מנקודת יציבות אחת. במציאות של מוקד, שבה פניות נכנסות בקצב לא צפוי, טיקטים נשארים פתוחים בין ימים, ו־SLA מכתיב לחץ תמידי, אין משמעות אמיתית ל“תחילת יום” אם לא מגדירים אותה באופן מודע. הנוהל מייצר רגע יומי שבו הנציג והמערכת מתיישרים, וממנו יוצא סדר עבודה ברור ולא תגובתי.

החשיבות המרכזית של הנוהל היא בכך שהוא הופך טיפול בטיקטים מפעולה אקראית לניהול תהליך. במקום שנציג יתחיל את היום לפי מה שקופץ לו ראשון במסך או לפי הפנייה האחרונה שנכנסה, הוא נדרש לעצור, לסרוק את כלל הטיקטים הפתוחים, להבין מה הגיע מאתמול, מה נמצא בסיכון, ומה מחייב סגירת לופ. הפעולה הזו יוצרת רציפות תפעולית בין ימים ומונעת מצב שבו לקוחות “שקטים” או פניות מורכבות נעלמים פשוט כי לא צעקו מספיק חזק.

מעבר לכך, נוהל “בוקר טוב” מעביר את המוקד מתרבות של כיבוי שריפות לתרבות של שליטה. הוא קובע סדר עדיפויות קבוע שבו התחייבויות קיימות וחריגות SLA קודמות לפניות חדשות, וכך הארגון שומר על הבטחותיו גם תחת עומס. במקום שהלחץ ינהל את היום, התהליך הוא זה שמנהל אותו. המשמעות הניהולית כאן עמוקה: פחות תלות באופי של נציג כזה או אחר, ופחות צורך בהתערבות מתמדת של מנהלים כדי “לכבות” בעיות בדיעבד.

בנוסף, הנוהל יוצר בסיס ברור לאחריות אישית. כאשר כל נציג פותח את היום בסקירה יזומה של הטיקטים שבבעלותו, האחריות עוברת מהמערכת או מהמנהל אליו עצמו. הטיקט לא מתקדם כי מישהו העיר עליו, אלא כי יש בעלים שמבין שהוא חלק מתהליך מתמשך. כך נבנית תרבות של בעלות ולא של תגובה, תרבות שבה איכות השירות נובעת מהשגרה ולא מגבורת יחידים.

לבסוף, עצם החזרתיות של הנוהל יוצרת נקודת מדידה יומית שמאפשרת ניהול אמיתי. כשכל יום נפתח באותה בדיקה, אפשר להבין מה מצב המערכת, לזהות חריגות מוקדם, ולהשתפר לאורך זמן. מעבר לפן התפעולי, יש לכך גם השפעה רגשית ברורה: סדר מפחית עומס, בהירות מפחיתה שחיקה, ומוקד שפועל מתוך שליטה מספק שירות טוב יותר ויציב יותר.

במובן הזה, נוהל “בוקר טוב” הוא תשתית. הוא לא פותר בעיות נקודתיות, אלא מונע אותן מראש, ומאפשר למוקד לעבוד כמערכת מנוהלת ולא כאוסף תגובות לאירועים.

השוואה בין עם\בלי נוהל בוקר טוב:

תוסף האבספוט לאאוטלוק - ניתוק כל X ימים

 שאלת לקוח: יש לי בעיה בחיבור האבספוט למייל. כל כמה ימים התוסף מתנתק לי ואני צריך לחבר מחדש. ראה הודעת שגיאה.

***

פתרון:

1. יתכן וה- TIMEOUT שהוגדר אצלכם קצר מדי.

ניתן לשנות הגדרות של TIMEOUT של הסשיין במסך הבא: 

2. האבספוט ממליצים לעבור לתוסף לאאוטלוק 365.

הם מפסיקים לתמוך בתוסף ה"ישן" של האאוטלוק.

הסבר מתוך האתר של האבספוט פה - 

https://knowledge.hubspot.com/connected-email/troubleshoot-the-hubspot-sales-outlook-desktop-add-in#common-tracking-error-messages

מתוך הפורומים של האבספוט -

https://community.hubspot.com/t5/Outlook-Sales-Extension/Outlook-add-in-repeatedly-disconnecting/m-p/552190

3. תיחקרתי גם את הצ'אט עבורכם 

הנה 3 פתרונות אפשריים ושכיחים לבעיה שבה תוסף HubSpot לאאוטלוק מתנתק / “מעיף החוצה” מדי פעם — מסודר מהכי נפוץ להכי עמוק 👇

---

1️⃣ בעיית תאימות / גרסת Outlook

הגורם הנפוץ ביותר.

• Outlook (בעיקר גרסאות Desktop) מתעדכן אוטומטית, והתוסף לא תמיד “רץ” חלק עם העדכון האחרון.

• זה קורה הרבה בסביבת Microsoft 365 עם עדכוני Current Channel.

פתרון:

• לוודא שהתוסף מעודכן לגרסה האחרונה

• אם הבעיה חוזרת → להעביר את Outlook לערוץ עדכונים יציב יותר (Semi-Annual)

• לבדוק אם הבעיה קיימת גם ב-Outlook Web (OWA) — אם שם זה יציב, הבעיה כמעט בוודאות ב-Desktop

---

2️⃣ ניתוקי אימות (Authentication) / SSO

התוסף “נזרק החוצה” כש־HubSpot מאבד סשן התחברות.
קורה הרבה אצל לקוחות עם:

• SSO ארגוני

• מדיניות אבטחה שמקצרת זמן סשן

• VPN שמשתנה במהלך היום

פתרון:

• ניתוק וחיבור מחדש לחשבון HubSpot מתוך התוסף

• בדיקה האם הלקוח מחובר ל-SSO או VPN שגורם ל־Token Expiration

• במידת הצורך: בדיקה עם IT אם יש חסימה או מחיקה אוטומטית של cookies / tokens

---

3️⃣ תוספים מתנגשים או Outlook “עמוס”

Outlook רגיש מאוד לתוספים.
תוסף אחד בעייתי → כל השאר סובלים.

פתרון:

• להריץ את Outlook ב-Safe Mode ולבדוק אם הבעיה נעלמת

• לכבות תוספים לא חיוניים (בעיקר CRM אחרים, כלי חתימה, אנטי-וירוס למייל)

• אם זה מחשב ישן / פרופיל Outlook ותיק — לפעמים יצירת Profile חדש פותר את זה לחלוטין

---

טיפ של מיישמים מנוסים 🧠

אם זה משתמש אחד בלבד → כמעט תמיד בעיה מקומית (Outlook / מחשב / IT).
אם זה כמה משתמשים אצל אותו לקוח → סביר שמדובר במדיניות אבטחה / גרסה ארגונית.

איך להגדיל הכנסות באמצעות האבספוט ב- 2026?

 3 לקחים מרכזיים מטעויות של אחרים

1. מערכת לא סוגרת עסקאות – אנשים ותהליך כן
הטעות הנפוצה היא לצפות שהאבספוט “תעשה את העבודה”. ב-2026, מערכות כבר לא מפצות על תהליך מכירה חלש. ארגונים שמגדילים מכירות משתמשים בהאבספוט כדי לאכוף תהליך ברור: שלבים מוגדרים, קריטריונים להתקדמות בדיל, ומשמעת דיווח. מי שמשקיע בדשבורדים בלי להנדס תהליך – מקבל דאטה, לא תוצאות.

2. אוטומציה בלי חשיבה עסקית מייצרת רעש, לא כסף
עסקים רבים מעמיסים אוטומציות (Automations), התראות ו-וורקפלואוז (Workflows) בלי להבין מה באמת מקדם עסקה. התוצאה: הצוות מתעלם, המערכת “צועקת”, ואף אחד לא זז. ב-2026 מנצחים מי שמפעילים מעט אוטומציות – אבל כאלה שמכוונות לנקודות הכרעה אמיתיות במכירה: זמן תגובה, נטישת ליד, דיל תקוע והזדמנויות Upsell.

3. מנהלים שלא חיים בתוך האבספוט – מאבדים שליטה והכנסות
לקח קריטי: אם הנהלה לא משתמשת בהאבספוט ביום-יום, הצוות לא באמת משתמש בה. ארגונים שמגדילים מכירות הופכים את האבספוט לכלי ניהולי חי: פגישות מכירה מבוססות דאטה, תחזית (Forecast) אמיתית, ובקרה על איכות ולא רק על כמות. כשניהול קורה בתוך המערכת – המכירות עולות מחוץ לה.

השורה התחתונה:
ב-2026 האבספוט כבר לא יתרון תחרותי – אלא תנאי בסיס. היתרון האמיתי נוצר כשמשלבים חשיבה עסקית, תהליך מכירה מדויק וניהול HANDS ON בתוך המערכת. מי שלומד מהטעויות של אחרים – חוסך זמן, כסף והרבה עסקאות אבודות.

הטעות הנפוצה מספר 1 ביישום האבספוט

הטעות הנפוצה מספר 1 בישראל היא להתחיל יישום של האבספוט מהמערכת – ולא מהעסק. 

עסקים רבים קופצים להגדרות, שדות, אוטומציות ודוחות לפני שהוגדרו תהליך מכירה ברור, אחריות ניהולית, והחלטות אמיתיות על איך מודדים הצלחה. התוצאה היא מערכת “יפה” שלא מאומצת בשטח, נתונים לא אמינים ותסכול של הנהלה וצוות. הניסיון שלי מאפשר להפוך את הסדר: קודם חשיבה עסקית, אחר כך תהליך, ורק בסוף מערכת – וככה האבספוט באמת עובדת.

למה לבחור "מד-מן"?

כמיישם האבספוט עם ניסיון מצטבר בעבודה, ליווי והדרכה של מעל 500 עסקים וארגונים, החוזקה המרכזית שלי היא החיבור הישיר בין המערכת לבין המציאות העסקית. לא הגעתי מהצד הטכני בלבד, אלא מניהול מכירות ושיווק (Sales & Marketing) בצורה HANDS ON – עם יעדים, לחץ, צוותים, משפכים, דילים אמיתיים וכסף על השולחן. בניגוד למתחרים שמתמקדים בהגדרות, אוטומציות ודשבורדים “יפים”, אני מתמקד בתוצאה: איך האבספוט מייצרת יותר עסקאות, מקצרת תהליכים, משפרת שליטה ניהולית ומשרתת את האנשים שעובדים בה ביום-יום. הניסיון הרחב שלי מאפשר לזהות מהר דפוסים, טעויות חוזרות והזדמנויות, ולתרגם את המערכת לכלי עבודה פשוט, מדויק ורווחי – לא עוד מערכת, אלא מנוע צמיחה אמיתי.

סקלביליות קודם? לא.

סקיילביליות (Scalability) הפכה למילת קסם בעולם המערכות, אבל בהקשר של האבספוט (HubSpot) היא לעיתים מבלבלת בין אמצעי למטרה. מערכת יכולה להיות סקיילבילית (Scalable) להפליא — עם אוטומציות (Automations), פייפליינים (Pipelines) ודשבורדים (Dashboards) — ועדיין להיכשל אם היא לא באמת עוזרת לאנשים שעובדים בה וללקוחות שמולה. הערך האמיתי של האבספוט (HubSpot) לא נמדד בכמה קל “להכפיל נפחים”, אלא בכמה היא מאפשרת לאנשי מכירות (Sales), שירות (Service) ושיווק (Marketing) להבין בני אדם, להגיב בזמן, ולבנות אמון (Trust). כשמתכננים מערכת שמשרתת אנשים קודם — סקיילביליות (Scalability) כבר מגיעה לבד, כתוצאה טבעית של תהליכים אנושיים שעובדים טוב.

פחות רעש יותר סגירות - יישום במערכת האבספוט

הסבר \ פחות רעש יותר סגירות

בארגונים רבים בישראל, ניהול מכירות סובל מעודף רעש: פייפליין מכירות מנופח, דילים תקועים, תחזית הכנסות לא מדויקת ונציגי מכירות שעובדים לפי תחושת בטן ולא לפי תהליך מכירה סדור. מנכ״לים, סמנכ״לי מכירות ושיווק ומנהלי מכירות מחפשים היום פתרון לניהול מכירות שמייצר שליטה, ודאות וקיצור מחזורי מכירה – בלי להגדיל צוות ובלי להעמיס עוד דוחות. כאן נכנסות מערכות CRM מתקדמות כמו האבספוט (HubSpot CRM) וסיילספורס (Salesforce), שמאפשרות לעבור מניהול ידני ורועש לניהול מכירות חכם, אוטומטי ומבוסס דאטה.

אחד האתגרים המרכזיים בניהול מכירות הוא פייפליין לא אמין: יותר מדי עסקאות, מעט מדי סגירות. באמצעות ניהול דילים חכם בהאבספוט ובסיילספורס ניתן לצמצם שלבי מכירה, להגדיר שדות חובה בכל שלב בתהליך המכירה ולאכוף משמעת מכירה אמיתית. דילים ללא תקציב, ללא מקבל החלטות וללא צעד הבא פשוט לא מתקדמים. התוצאה היא פייפליין מכירות נקי, ניהול עסקאות מדויק, תחזית מכירות אמינה ושקט ניהולי למנכ״ל ולסמנכ״ל המכירות.

מנהלי מכירות רבים מחפשים פתרון אפקטיבי לדילים תקועים שלא זזים שבועות וחודשים. באמצעות אוטומציה במכירות בהאבספוט ובסיילספורס ניתן להגדיר חוקים חכמים שמזהים דיל תקוע ומפעילים אוטומטית משימות לנציגי המכירות, פולואפ אוטומטי ללקוחות והתראות למנהל המכירות. אין יותר “נדבר בהמשך”. או שמקדמים את העסקה או שמנקים את הפייפליין. כך מתקצר מחזור המכירה, משתפרים אחוזי הסגירה ונוצר תהליך מכירה יעיל ומבוקר.

ניהול מכירות מתקדם לא נמדד בכמות הכלים אלא ברמת הפוקוס של נציגי המכירות. מערכות CRM כמו האבספוט וסיילספורס מאפשרות מכירה מבוססת משימות, שבה כל שינוי בסטטוס של דיל מייצר פעולה ברורה: שיחת מכירה, שליחת הצעת מחיר או פולואפ מסודר. נציגי מכירות לא צריכים לזכור, לא לאלתר ולא לרדוף אחרי עצמם. פחות עומס מחשבתי, יותר פוקוס על לקוחות חמים ויותר סגירת עסקאות בזמן קצר.

בסופו של דבר, מנכ״לים וסמנכ״לי מכירות מחפשים שליטה מלאה בניהול המכירות. דשבורדים חכמים בהאבספוט ובסיילספורס מציגים תמונת מצב ברורה: דילים קרובים לסגירה, עסקאות בסיכון, ניתוח נתוני מכירות ותחזית הכנסות מבוססת דאטה אמיתי. כך ניהול המכירות עובר מתגובה לכאוס לניהול יזום שמגדיל הכנסות, משפר ביצועי מכירות ומאפשר צמיחה יציבה לאורך זמן. פחות רעש במערכת – יותר סגירות בשטח.

 פחות רעש יותר סגירות - יישום במערכת האבספוט

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: ניהול מכירות, CRM, מערכת CRM, HubSpot, האבספוט, Salesforce, סיילספורס, פייפליין מכירות, דילים תקועים, אוטומציה במכירות, ניהול לידים, תחזית הכנסות, משימות מכירה, פולואפ אוטומטי, דשבורד מכירות, אופטימיזציית מכירות, ניהול צוות מכירות, סגירת עסקאות, קיצור מחזור מכירה, שיפור ביצועי מכירות, ניהול עסקאות, ניהול קשרי לקוחות, דילים בסיכון, Business Development, מכירות B2B, מכירות B2C, פתרונות CRM, אוטומציה עסקית, ניהול מכירות מתקדם, ניהול מכירות חכם, הגדלת אחוזי סגירה, שיפור תחזית מכירות, ייעול תהליכי מכירה, בקרת מכירות, ניהול מכירות בישראל, סגירת עסקאות מהר, ROI במכירות, ניהול מכירות לארגונים, ניהול אנשי מכירות, CRM לעסקים, שליטה במכירות, ניהול תהליכי מכירה, תהליך מכירה מובנה, ניהול פייפליין, ניהול עסקאות בישראל, הצעות מחיר אוטומטיות, שיפור יחס המרה, ניהול מכירות דיגיטלי, שיווק ומכירות

דוגמא של אוטומציה מכירות: מחסל הדילים התקועים

 דוגמא של אוטומציה מכירות: מחסל הדילים התקועים

“מחסל הדילים התקועים” בהאבספוט הוא מנגנון אוטומציה מתקדם לניהול מכירות חכם, שמזהה דילים תקועים בפייפליין המכירות ומפעיל פעולות אוטומטיות כדי להאיץ סגירת עסקאות. במקום פייפליין מנופח ולא אמין, המערכת מאתרת עסקאות ללא התקדמות, יוצרת משימות מכירה ברורות לנציגים, שולחת פולואפ אוטומטי ללקוחות ומתריעה למנהל המכירות בזמן אמת. כך מנכ״לים מקבלים שליטה מלאה על תהליך המכירה, מקצרים מחזורי מכירה, משפרים תחזית הכנסות ומגדילים אחוזי סגירה – בלי להגדיל את צוות המכירות ובלי להסתמך על זיכרון או משמעת ידנית.”

הסבר לאוטומציה:

***

להטמעת האבספוט: "מד-מן" 052-7325777

מילות חיפוש: ניהול מכירות, מערכת CRM, האצת מכירות, קיצור מחזור מכירה, פייפליין מכירות, דילים תקועים, אוטומציה במכירות, HubSpot ישראל, האבספוט, הבספוט, האבספוט CRM, הבספוט CRM, ניהול לידים, הגדלת אחוזי סגירה, שיפור תהליך מכירה, ניהול צוות מכירות, תחזית הכנסות, בקרת מכירות, פולואפ אוטומטי, משימות מכירה, ניהול עסקאות, אופטימיזציית מכירות, דשבורד מכירות, ניהול לקוחות, CRM לעסקים, מערכת מכירות חכמה, ניהול מכירות B2B, ניהול מכירות B2C, שיפור ביצועי מכירות, ניהול פייפליין, ניתוח נתוני מכירות, אוטומציות בהאבספוט, אוטומציות בהבספוט, ייעול תהליכי מכירה, שליטה במכירות, ניהול מכירות מתקדם, סגירת עסקאות מהר, הגדלת הכנסות, ניהול אנשי מכירות, מדדי מכירות, מערכת CRM מתקדמת, ניהול קשרי לקוחות, פתרונות CRM, ניהול מכירות לארגונים

קורס מצויין באקדמיה של האבספוט - יצירת פייפליין

קורס בסיסי קצר ומצוין לתכנון פייפליין מכירות \ מסע לקוח.

יש הרבה צוותים שהשלב הזה קשה להם, והם צריכים עזרה לימודית כדי לעבור את המסוכה הזו.

כדאי להכיר וללמוד, כשלב בסיסי ליישום מוצלח של האבספוט. 

קישור מפה - 

https://academy.hubspot.com/lessons/designing-your-sales-process-in-hubspot-crm

למה באנטרפרייז נכון להסתיר פייפליינים של צוותים אחרים, ולהציג לכל צוות רק את הפייפליין שלו ?

למה באנטרפרייז נכון להסתיר פייפליינים של צוותים אחרים, ולהציג לכל צוות רק את הפייפליין שלו – גם כשיש דאטא חוצת-צוותים שחשובה לו בדילים שלו?

1. פוקוס תפעולי ומהירות עבודה (פחות רעש = יותר סגירות)
   כשנציג רואה רק את הפייפליין הרלוונטי לו, הוא עובד מהר יותר, עושה פחות טעויות, ובוחר את הסטייג’ הנכון בלי להתלבט. באנטרפרייז, עומס ויזואלי שווה האטה, והאטה שווה פגיעה בהכנסות. דאטא שחוצה צוותים לא חייבת להיות בפייפליין – היא צריכה להיות בפרופרטיס, טאבים או סיידבר, לא בבחירת פייפליין.

2. מניעת טעויות תהליכיות ופגיעה בדאטא (Data Integrity)
   פייפליינים שונים מייצגים תהליכים שונים, עם סטייג’ים, אוטומציות ו-KPIs אחרים. חשיפה לפייפליין לא נכון גורמת לדילים להיפתח במקום שגוי, להפעיל אוטומציות לא רלוונטיות ולזהם את הדאטא הניהולי. באנטרפרייז, דאטא משובשת היא בעיה ניהולית – לא רק טעות של נציג.

3. הפרדה בין הרשאה תפעולית לבין שקיפות ניהולית
   זה שנציג צריך לראות דאטא מסוימת (כמו סטטוס לקוח, סוג חוזה, מקור לידים או אינטראקציות מצוות אחר) לא אומר שהוא צריך גישה לפייפליין של הצוות האחר. באנטרפרייז נכון לייצר שקיפות דרך פרופרטיס משותפים, אובייקטים מקושרים ודשבורדים – בלי לפגוע במשמעת התהליך של כל צוות.

3 רמות של מנהלים בניהול תהליך להשגת מטרות עסקיות

3 רמות של מנהלים בניהול תהליך להשגת מטרות עסקיות

3 תארים בניהול תהליכים - תואר 1 תואר 2 תואר 3

(קליק להגדלה)

ממשק בין האבספוט אל CHAT GPT

ארגונים שעושים שימוש חכם בממשק בין האבספוט ל-ChatGPT מבינים ש-AI לא נועד “להחליף אנשים”, אלא להפוך ים של דאטא להחלטות ברורות ופעולות מדויקות. במקום עוד דוחות שאף אחד לא קורא, הם מאפשרים למנהלים ולנציגים לשאול שאלות בשפה חופשית, לקבל תובנות בזמן אמת ולפעול מהר יותר ובאופן אחיד. הדאטא שנצבר בלידים, בדילים ובטיקטים מפסיק להיות עומס תפעולי והופך לנכס עסקי: זיהוי צווארי בקבוק, מניעת נטישת לקוחות, שיפור חוויית השירות והגדלת מכירות. כך, ארגונים מצליחים לצמוח גם בסביבה רוויית מידע – לא בזכות יותר דאטא, אלא בזכות שימוש חכם, ממוקד ומונחה תוצאה בדאטא שכבר קיים אצלם. 

ממשק בין האבספוט אל CHAT GPT - 

מה ניתן לעשות עם הממשק בין האבספוט ל- CHAT GPT?

הסבר על הממשק - 

***

להטמעת האבספוט בישראל - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: CHAT GPT, האבספוט, ממשקים, ממשק

מדדי הצלחה מקובלים לניהול מוקד מכירות

 מדדי הצלחה מקובלים לניהול מוקד מכירות KPIS: 

דוח לדוגמא: ניתוח כמות הפקדות ראשונות ברבעון לעומת כמות הפקדות שניות

שאלת לקוחה האבספוט מנהלת מכירות (בחברה שמוכרת מוצרי פרסום הכרוכים ברצף הפקדות):

אני רוצה לנתח 2 מדדי סגירות של נתוני הפקדות ראשונות והפקדות שניות של כל לקוח חדש.

מדד אחד - כמות סגירות כולל פר רבעון

מדד שני - יחס בין כמות הפקדות ראשונות להפקדות שניות, בכל רבעון 

את נתוני ההפקדות הראשונות וההפקדות השניות יש לנו בקונטקטים ומועבר בממשק מה- ERP שלנו. 

ניתוח הבקשה: 

שימו לב שיש לנו 2 KPIS רלבנטיים ושונים באופיים, במקרה הזה.

1. האחד קשור לכמות\ סכום הסגירות הכולל

(*) כאן המדובר בפילטור-זמן גם שם הפקדות ראשונות וגם של הפקדות שניות.

2. השני קשור ליחס בין X = כמות ההפקדות הראשונות בכל רבעון, לכמות ההפקדות השניות של אותו X. 

(*) כאן המדובר בפילטור-זמן רק של ההפקדות הראשונות.

וביחס אליו את נתוני ההפקדות השניות. קצת מורכב אבל עדיין לא אלגברה ליניארית 😍.

דוגמא לנתוני סעיף 2: 

רבעון 1 - כמות הפקדות ראשונות 10, מתוכן הפקדות שניות 7.

וכו'.

***

פתרון הבעיה ליצירת דוגמא 2 (נתוני השוואה):

1. יצרתי ליסט (מספר 072) חדש ובו הקונטקטים הרלבנטיים לפילטור

לפי First Deposit Dates וה- Source

2. יצרתי דוח חדש מסור Custom (מספר 088) 

פילטור - 

תצוגה - 

וכעת ניתן לראות בטבלה אחת לפי רבעונים, כמות הפקדות ראשונות + כמות הפקדות שניות מתוך ההפקדות הראשונות.

מדדים שנתיים לניתוח KPIS \ חברת AD

 מדדים שנתיים לניתוח KPIS, דוגמא: 

חלוקת עבודה ראשונית בין הצוות העסקי לצוות הטכני בפרויקט HUBSPOT בארגון גדול (אנטרפרייז)

 חלוקת עבודה ראשונית בין הצוות העסקי לצוות הטכני בפרויקט HUBSPOT בארגון גדול (אנטרפרייז):

(קליק להגדלה)

מסע לקוח במקדונלדס

במקדונלד׳ס מסע הלקוח מתבטא בצורה מוחשית ופשוטה מרגע ההזמנה ועד קבלת המנה: לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח מופיע על גבי מסך דיגיטלי שמציג את מצבו בתהליך – בהכנה, מוכן לאיסוף. 

המסך יוצר שקיפות מלאה, מפחית חוסר ודאות ותסכול, ומאפשר ללקוח להבין בכל רגע היכן הוא עומד בתור. 

זהו יישום מצוין של מסע לקוח חכם: ציפיות ברורות, תקשורת בזמן אמת וחוויית שירות שמרגישה נשלטת, יעילה ומכבדת את הזמן של הלקוח. 

איך נראה מסע לקוח במקדונלדס?

***

להטמעה מקצועית של "האבספוט" 052-7325777

מילות מפתח: מסע לקוח, מקדונלדס, Customer Journey, האבספוט, ניהול מסע לקוח, ניהול תהליך, ניהול מכירות, ניהול השיווק, הטמעת האבספוט בישראל, הבספוט 

איך להימנע מכפל עבודה בעת יישום מערכת האבספוט?

כפל עבודה בהטמעת מערכת כמו HubSpot הוא אחד הגורמים המרכזיים לבזבוז זמן, כסף ואנרגיה בארגון. כאשר כל צוות או עובד יוצר שדות, תהליכים או אוטומציות מחדש במקום להשתמש בפתרון קיים, נוצרת חזרה על עבודה שכבר נעשתה – וזה לא רק “חוסר סדר”, אלא גם תסכול מתמשך: אנשים מתעייפים מהצורך לחפש מידע במקומות שונים, מתבלבלים בין גרסאות שונות של אותו תהליך, ומרגישים שהמערכת לא עובדת כמו שצריך. 

בנוסף, כפילות עבודה מייצרת סיכוי גבוה לטעויות, לדוחות לא עקביים ולחוסר אמון בנתונים, מה שמאט את קבלת ההחלטות ומוריד את היעילות. 

בסופו של דבר, זה יוצר מצב שבו הארגון “עובד קשה יותר” במקום “לעבוד חכם יותר”, ומפסיד את היתרון המרכזי של מערכת CRM – סדר, שקיפות ואוטומציה.

טיפים!!

 איך להימנע מכפל עבודה בעת יישום מערכת האבספוט?