גוגלשיטס: סרטון הסבר בסיסי על Pivot Table

 סרטון הסבר מצוין על ה- Pivot Table בגוגלשיטס

גוגלשיט: ריכוז אוטומטי של סטטוסים לידים מ-7 טאבים של 7 נציגי מכירות

שאלת לקוחה: איך ליצור טאב בגוגלשיט שמתכלל "סטטוס לידים" ו"הערות לסטטיס" מ- 7 טאבים שונים של 7 נציגי מכירות שונים?

***

פתרון בגוגלשיט: 

1. לבנות טאב ראשון בגוגלשיט לנציג ראשון עם הדאטא "מאסטר". 

הגדרות חובה: 

א. עמודה 1 היא ה- RECPORD ID

ב. יש עמודה בשם Owner עם שם הנציג

ג. יש עמודה בשם Status בכולם עם רשימת סטטוסים 

ד. יש עמודה בשם Remarks בכולם, שדה טקסט חופשי להערות 

2. לפתוח 7 טאבים (לכל נציג טאב) בשמות Rep1 והלאה עד Rep7.

3. להעתיק ולהדביק לכל טאב של כל נציג רק את הדאטא שבניהולו.

4. לחסום לנציגים אפשרות לשנות עמודות \ שורה 1. 

5. לפתוח טאב "מאסטר 2" ולשתול בו בשורה הראשונה את כותרות הטבלה, של מאסטר 1

דוגמא לפונקציה כשהיא שתולה בתוך "מאסטר 2" בתא B2:

הפונקציה היא:

=QUERY({

  {Rep1!A2:Z};

  {Rep2!A2:Z};

  {Rep3!A2:Z};

  {Rep4!A2:Z};

  {Rep5!A2:Z};

  {Rep6!A2:Z};

  {Rep7!A2:Z}

}, "select * where Col1 is not null", 0)

ניהול פרויקט האבספוט בתוך האבספוט

 בפרויקטים הרבים שאני מנהל, אני משתמש תמיד בכלי לניהול פרויקט (כדוגמת NOTION).

בחודשים האחרונים האבספוט יצאה עם כלי לניהול פרויקטים פנימי!

התחלתי להשתמש בכלי לניהול יישום האבספוט, וזה נפלא.

כדאי להכיר לכל מי שמיישם את האבספוט HUBSPOT.

הכלי מאפשר לנהל את פרויקט האבספוט בתוך האבספוט.

בחזקת: נאה דורש ונאה מקיים.

דוגמא:

הגדלת מכירות וצמיחה עסקית עם האבספוט

האבספוט לעסקים בישראל: איך לעבור מניהול מכירות מבולגן לצמיחה עסקית מקצועית

בעלי עסקים רבים בישראל מנהלים את המכירות שלהם בצורה מפוזרת – אקסלים, וואטסאפ, פתקים על השולחן ואינסוף מיילים. התוצאה ברורה: דילים מתפספסים, פולואפים נשכחים, אין שליטה אמיתית על הפייפליין, והצוות מבזבז זמן יקר במקום לגדול.

כאן נכנסת לתמונה מערכת האבספוט (HubSpot) – מערכת CRM חכמה לניהול מכירות ושיווק דיגיטלי, שמאפשרת לכל עסק לעשות סדר, לחסוך זמן ולצמוח בצורה מסודרת.

למה ניהול מכירות מבולגן פוגע בצמיחה עסקית?

1. אובדן הזדמנויות – בלי מערכת CRM, הרבה לידים פשוט הולכים לאיבוד\ עוברים למתחרים שלכם
2. חוסר שליטה בפייפליין – קשה לדעת איפה עומדת כל עסקה 
3. קושי בהגדלת מכירות – כשאין מדידה אמיתית, קשה לשפר תהליכים 
4. עיכוב בצמיחה עסקית – המנהל לא מקבל תמונת מצב אמינה, ולכן קשה לתכנן קדימה
5. המוניטין שלכם נפגע כתוצאה מנטישת לידים\ אכזבה ותסכול מהשירות שלכם כבר בשלב הראשון 

איך האבספוט הופך את ניהול המכירות למקצועי?

1. פייפליין דילים ויזואלי – כל הצוות רואה בזמן אמת את סטטוס העסקאות.
2. CRM שקוף ומרכזי – כל הנתונים במקום אחד, נגישים לכולם.
3. אוטומציה שיווקית – מיילים אוטומטיים, תזכורות לפולואפים והפחתת טעויות אנוש.
4. דוחות ותחזיות מדויקות – סוף סוף אפשר למדוד ולהבין מה עובד ומה דורש שיפור.
5. שיווק דיגיטלי מחובר למכירות – לידים מהקמפיינים נכנסים ישירות לפייפליין.

הגדלת מכירות וצמיחה עסקית עם האבספוט

השימוש ב–HubSpot מאפשר לעסק לעבור ממצב של ניהול מפוזר למערכת מקצועית שמביאה תוצאות אמיתיות:

1. יותר שקט ניהולי, יותר יציבות והרמוניה בתהליכי העבודה 
2. יותר סגירת עסקאות, מיקוד ביעדי ההנהלה 
3. יותר צמיחה עסקית יציבה, פחות אילתורים 
4. במקום לעבוד קשה ולרדוף אחרי משימות, הצוות מתפנה להתמקד בעיקר – הגדלת מכירות וצמיחה חכמה
5. הקמת תשתית של צמיחה עסקית במקום תלות באדם זה או אחר

סרטון הסבר על האפליקציה של האבספוט (אנגלית) HubSpot mobile app

 שאלת לקוח האבספוט: צריך הסבר על השימוש באפליקציה של האבספוט.

בשמחה.

להלן סרטון הסבר מצוין על האפליקציה של האבספוט:

התראות לדילים ב-HubSpot – איך לא לפספס אף עסקה

ניהול דילים (Deals) הוא חלק מרכזי במערכת CRM של HubSpot. אחת הדרכים להבטיח שלא תפספסו אף עסקה היא באמצעות התראות דילים ב-HubSpot. במדריך הזה נלמד איך להגדיר התראות, אילו סוגים קיימים ואיך לנצל אותן למקסימום יעילות.

מהן התראות דילים ב-HubSpot?

התראות דילים הן הודעות שמתקבלות כאשר יש שינוי במצב העסקה או פעילות חשובה הקשורה לדיל.

• מאפשרות למעקב אחר דילים חדשים, סגורים, כושלים או משימות שקשורות להם.
• נותנות תמונה מלאה על פעילות הצוות והמכירות.

דוגמאות של התראות דילים:

🔴 Top “Deal Failed” Alerts

1. Close Date Passed – Deal is still open, but the expected close date is in the past.

2. Deal Stalled – No activity (email, call, meeting, note) for X days/weeks.

3. Stage Regression – Deal was moved back to an earlier stage (e.g., from Negotiation → Discovery).

4. Lost Reason Alert – A deal is marked Closed Lost with a specific reason (price, competitor, timing).

5. Low Engagement – Contacts not opening emails, no replies, or no meetings booked in X days.

6. Single Threaded Deal – Only one contact is associated, making it high-risk if they disengage.

7. Low Deal Score (AI/CRM scoring) – System calculates the deal has a low probability of closing.

8. Pipeline Aging – Deal has been in the same stage longer than average successful deals.

9. Competitor Mentioned – Deal flagged at risk if the prospect mentions competitors in calls/emails (AI-driven in Gong/Clari).

10. Value Drop – Deal amount is reduced, or products removed, signaling declining buyer intent.

איך לבצע יבוא נתונים ל-HubSpot? קובץ גדול של קונטקטים עם שם חברה וללא קומפני דומיין

יבוא נתונים ל-HubSpot הוא שלב קריטי בניהול מערכת CRM. פעמים רבות יש לנו קובץ גדול של אנשי קשר (Contacts) באקסל או CSV, אך ללא מידע מלא על החברה – לדוגמה, בלי כתובת דומיין של החברה. במצב כזה, חשוב לדעת איך לבצע יבוא חכם שמכיל גם את אנשי הקשר וגם את החברות (Companies), כדי לשמור על מבנה נתונים מסודר ונקי.

יבוא על יבוא

תרגיל בביצוע יבוא למתקדמים - קליטת קובץ קונטקטים עם דאטא קומפניס בסיסית וללא קומפני דומיין

קישור מפה -

https://docs.google.com/document/d/1yfqcY7sX_yyQj_71eIgb_1IMAtEEtjaX0fhhOQZ4r6Q/edit?usp=sharing

קריאה לפעולה (CTA) 

רוצה לדעת איך להפיק את המקסימום מהנתונים שלך? נסה לייבא קובץ ל-HubSpot כבר היום, או צור קשר איתי לקבלת ליווי מלא בתהליך.

המדע של SCALING UP

בדרך כלל, מטרת היישום של מערכת HUBSPOT אינה אך ורק "לשחזר" תהליכים קיימים, בכלים מתקדמים ב"ענן". 

המערכת בד"כ נדרשת כדי לבצע תהליכים של SCALING UP = יצירת תשתית לצמיחה מוגברת בביצועים.

המטרה היא ליצור "סיסטם" שיאפשר לכם לגדול בצורה משמעותית בביצועים שלכם, בתוצאות בסוף השנה.

כחלק מתוכנית יישום מערכת HUBSPOT, אנו נשלב גם תהליכים ושיטות שיאפשרו לכם "לרוץ מהר יותר" וביחסי המרה טובים יותר.

צמיחה בביצועים SCALING UP. 

למידה עצמית

טבלת גוגלשיט לניתוח מהלכים של חברות ענק לביצוע SCALING UP -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PygOLKO5p_Mbha9zsb0zlaNRXMUN0kpc81sLV5jmCaw/edit?gid=1753815405#gid=1753815405

עדכוני ממשק ניהול דאטא מרכזי \ ביטא 2025-08

וואו! עדכון ממשק (GUI) משמעותי לתפעול זריז וקליל יותר של ממשקי ניהול הדאטא במערכת האבספוט.

עם פונקציונליות עשירה שנוספה לממשקי האבספוט - למשל: דוח מהיר לכל תצוגה!!

הפעם האבספוט "פגעו בול" בצורך של כל משתמש האבספוט. 

שאפו האבספוט!!

כדאי להכיר- לכלל מנהלי האבספוט וצוותי עבודה האבספוט.

בקרוב אצלכם.

קישור לסרטון זום של צוות האבספוט - 

https://www.loom.com/share/e0506b1004824b81a4dafa445daa8a65

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מטרות מערכת CRM בעסק בינוני – מדריך מקצועי

פתיח

ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא כלי מרכזי בעסקים בינוניים לשיפור היעילות, הגדלת הרווחיות ושיפור שביעות רצון הלקוחות. מערכת CRM מאפשרת לעקוב אחרי כל אינטראקציה עם לקוחות, לנתח נתונים ולשפר את תהליכי השיווק והמכירה.

יצירת דוחות פר טופס

ביטא חדשה של האבספוט: דוחות מובנים ל- טפסים

שלמות!

על מה מדובר?

כלי חדש ומעניין ליצירת דוחות ל- טופס

עד היום היה קצת מורכב לייצר דוח פר טופס במערכת האבספוט

והיום (2025-08) האבספוט פתרה את זה

לבעלי האבספוט פרו +

***

הדרכה תמיכה וליווי יישום מקצועי של מערכת האבספוט ישראל "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: טופס, טפסים, האבספוט,Hubspot Israel, ביטא, ביטא הבספוט, הבספוט, מה זה האבספוט, קורס האבספוט, האבספוט ישראל, hubspot partners israel, hubspot examples

סרטון מעולה על יצירת סיסטם

מערכת האבספוט מאפשרת לכל ארגון ועסק ליצור סיסטם מנצח.

אבל... איך יוצרים סיסטם? הסבר טוב בסרטון. כדאי לראות !! קישור לסרטון

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - "מד-מן" 052-7325777

מילות חיפוש: האבספוט, מה זה האבספוט, הבספוט, האבספוט ישראל, מקצועני האבספוט

ציטוט

 כל כך נכון:

הפעלת מודול Appointments

 הפעלת מודול Appointments 

פונקציה גוגלשיט לריכוז דאטא ממספר גליונות לגליון אחד מרכז

פונקציה גוגלשיט לריכוז דאטא ממספר גליונות לגליון אחד מרכז:

=ARRAYFORMULA(

IF(A2:A="","",

IFERROR(

VLOOKUP(A2:A, IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ufv1-cmYfdteVKdcLZnCZfS38lJgx91IbcfIka4LX70", "גיליון1!A:N"), 14, FALSE),

IFERROR(

VLOOKUP(A2:A, IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pox4Lx_AhIBuL_H5MJv8UBAnadXyu4U7i74FVzeLE3E", "גיליון1!A:N"), 14, FALSE),

IFERROR(

VLOOKUP(A2:A, IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrq-iTn_wCBLVlfk54M1oTDpI9NsdoD7AFvxgll_A3A", "גיליון1!A:N"), 14, FALSE),

IFERROR(

VLOOKUP(A2:A, IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agDRCgscXCdZR_B_TUCyUDIGfO_pD9ipG2vlT6G9X7Y", "גיליון1!A:N"), 14, FALSE),

VLOOKUP(A2:A, IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vOciZJIeJbmlEQ0GVGgH7zoNJPH6Z5hpnCTFeGU4bzE", "גיליון1!A:N"), 14, FALSE)

)

)

)

)

)

)

ציטוט

תוכנית מכירות

סרטון הסבר על Timelines.ai

 קישור של האבספוט לוואטסאפ אפשרי גם דרך כלי צד ג' כמו TIMELINES

מדדי הצלחה חודש הטמעה 1 SALES KPIS

 דוגמא למדדי הצלחה חודש הטמעה 1 מערכת HUBSPOT SALES PRO

Success measures for the 1st month:

Building the knowledge and the structure with the 4 main blocks of Hubspot (one object per week):

1. Learning the Focus Importance: Pipeline Management and Goals, adding all relevant opportunities to 2025-26 and starting to focus on them
2. Sales actions (mandatory/ voluntary) supporting data-reach concept
3. Automations and tools to leverage sales
4. Two levels of Reports: What we did? + What do we miss? 

מיזוג דאטא אוטומטי בעזרת כלי צד ג' משתלם - KOALIFY

הכלי KOALIFY הנו כלי שפותח על ידי חברה צד ג', ומאפשר ליצור אוטומציות יעילות למיזוג דאטא.

ניתן למזג: קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים.

***

התקנת הכלי דרכי, תאפשר לי להמשיך ולכתוב לכם הסברים והמלצות מקצועיות! אשמח - 

להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן

***

תהליך ניתוח דאטא

לאחר התקנה פשוטה, תעברו לשלב של ניתוח הדאטא. 

שלוקח מספר דקות. 

דוגמא לתהליך ניתוח של הדילים:

***

מסך ניהול הגדרות קואליפי מתוך האבספוט: 

(קליק להגדלה)

דוגמא למסך הגדרת חוקיות "מי יישאר" לאחר המיזוג -

סרטון הסבר עך KOALIFY \ למיזוג חכם ויעיל של קונטקטים קומפניס ודילים - 

 להתקנת KOALIFY דרכי - הקליקו כאן