הסכנה מספר 1 של יישום CRM היא.. תסמונת הפיל הלבן
https://snipboard.io/inJLqF.
הצעת שיפור מיידית: שנחלק את טופס התמיכה לצוותים ל"דגל אדום" ו- "דגל ירוק":
דגל אדום
= בעיות\ שאלות\ קשיים\ צרכים טכניים
= הצעות לשיפור כדי לעמוד ונעבור את היעדים העסקיים"מד-מן" - עם ניסיון של מעל 400 הטמעות מוצלחות של האבספוט בישראל * 052-7325777 * קורסי האבספוט * הדרכות האבספוט * שירות האבספוט בישראל
הסכנה מספר 1 של יישום CRM היא.. תסמונת הפיל הלבן
= בעיות\ שאלות\ קשיים\ צרכים טכניים
= הצעות לשיפור כדי לעמוד ונעבור את היעדים העסקייםהסבר בעברית על ההבדל בין HubSpot Analytics ל-Google Analytics בצורה ברורה ופשוטה:
HubSpot Analytics הוא כלי אנליטיקה המובנה בתוך מערכת HubSpot, ומתמקד בעיקר בניתוח נתונים שמתקשרים ל-CRM ול-Marketing/Sales של העסק שלך.
✔ פעילות של לידים שנמצאים כבר במסד ה-CRM
✔ התנהגות משתמשים אחרי שהם נרשמים (לידים)
✔ אפיקי שיווק שמניבים לידים/לקוחות (Campaign Attribution)
✔ נתונים כמו:
כמה לידים הגיעו מכל קמפיין
כמה לידים הפכו ללקוחות
ROI של פעילויות שיווק בתוך HubSpot
✅ נתוני משתמשים שמקושרים ישירות ל-CRM ולמסעות מכירה
✅ אפשר לראות מה עובד כדי לייצר לידים ולקוחות
✅ תצוגה מובנת גם למחלקות שיווק ומכירות
Google Analytics הוא כלי חיצוני של Google המתמקד ב-web analytics ו-behavior של כל המבקרים באתר.
✔ תנועה כללית באתר
✔ התנהגות משתמשים בדפים (כמה זמן, אילו דפים ראו, bounce rate וכו’)
✔ נתונים על מקורות תנועה (אורגני, Paid, Social וכו’)
✔ נתונים טכניים כמו:
סוג מכשיר
מדינה/עיר
מהירות טעינה
✅ תמונה רחבה של כל התנועה באתר
✅ נתונים מתקדמים על קהל ו-Conversion Path
✅ שימושי גם אם אין CRM
| נקודה | HubSpot Analytics | Google Analytics |
|---|---|---|
| מטרה עיקרית | למדוד ביצועים שיווקיים בתוך HubSpot + חיבור ל-CRM | למדוד התנהגות ונתוני תנועה באתר |
| מדידת לידים | כן, מתמקד בלידים ו-Customers | מוגבל אם לא מחברים ל-CRM |
| שימושית ל-CRM | ✔ | ❌ (צריך אינטגרציה חיצונית) |
| ניתוח קהל כללי | מוגבל | ✔ חזק מאוד |
| Attribution למקור לידים | ✔ | ✔ (עם הגדרות נכונות) |
✔ אתה רוצה להבין איך הקמפיינים שלך מביאים לידים ומכירות
✔ אתה רוצה לראות ביצועים לפי מסע לקוח בתוך HubSpot
✔ יש לך CRM ואתה עוקב אחרי המרות
✔ אתה רוצה להבין את כל התנועה באתר כולל משתמשים שלא ממירים
✔ אתה רוצה ניתוח התנהגות רחב של משתמשים
✔ אתה רוצה נתונים טכניים עשירים על קהל וביצועים
רוב העסקים משתמשים ב-Google Analytics לתצוגה רחבה של פעילות האתר, ו-HubSpot Analytics כדי לעקוב אחר לידים ו-Sales בתוך ה-CRM.
דוח לדוגמא: גוגלשיט לניהול לידים \ פניות של לקוחות עבור סוכני חוץ
הסבר:
בעולם התיירות התחרותי של היום, הגדלת מכירות אינה תלויה רק בכמות הלידים – אלא בעיקר ביכולת לנהל סוכני מכירות חיצוניים, לשמור על שליטה מלאה ב־CRM, ולייצר תהליך מכירה אחיד, מדיד ואוטומטי.
ארגוני תיירות חזקים בישראל, שמוכרים חבילות נופש, טיסות, טיולים מאורגנים ושירותי פרימיום – עובדים לעיתים קרובות עם סוכני מכירות חיצוניים (External Sales Agents) שתפקידם ללוות לידים חמים עד סגירה. כאן נוצר אתגר משמעותי:
👉 איך מגדילים מכירות בלי לפתוח לסוכנים גישה מלאה ל־HubSpot CRM?
מנכ"לים ומנהלי מכירות שואלים את עצמם:
בארגונים רבים התשובה האינטואיטיבית היא:
❌ לפתוח משתמשים ב־CRM
❌ לעבוד באקסלים ידניים
❌ לשלוח לידים במייל או בוואטסאפ
כל הפתרונות האלה פוגעים בהגדלת מכירות בטווח הבינוני והארוך.
הפתרון שנבנה הוא ממשק דו־כיווני אוטומטי בין HubSpot CRM לבין Google Sheets, המותאם במיוחד ל־ניהול סוכני מכירות חיצוניים בתחום התיירות.
ההחלטה האסטרטגית התקבלה מתוך צורך ניהולי ברור:
מנכ"ל הארגון לא רצה שסוכני החוץ ייכנסו למערכת ה־CRM המרכזית.
Google Sheets מספק:
ובשילוב עם HubSpot – מתקבלת מערכת מכירות סקיילבילית.
הסוכן מעדכן ב־Google Sheets:
הנתונים:
✅ מתעדכנים אוטומטית ב־HubSpot
✅ נכנסים לפייפליין המכירות
✅ נמדדים בדוחות
אחד היתרונות הגדולים של הממשק הוא יצירת שיטת מכירה אחידה:
כך הארגון:
וזה קריטי במיוחד בתחום התיירות, שבו מהירות תגובה לליד משפיעה ישירות על סגירה.
מאחר ש־HubSpot נשאר מקור האמת (Single Source of Truth):
וכל זה – בלי שהסוכנים נוגעים ב־CRM.
הממשק תומך ישירות ב:
אלו בדיוק מילות החיפוש שמנהלי מכירות, מנכ"לים ומנהלי שיווק מחפשים בגוגל.
הממשק בין HubSpot ל-Google Sheets מוכיח שאפשר:
✔ להגדיל מכירות
✔ לעבוד עם סוכני חוץ
✔ לשמור על אבטחת מידע
✔ לייצר סקייל
✔ ולתת למנכ"ל שקט ניהולי
בעולם התיירות – מי ששולט בתהליך המכירה, שולט בהכנסות.
דוח יומי שמחבר לידים מכל הסורסים השיווקיים → לתוצאות בדילים במכירות הוא אחד הכלים הכי חזקים שיש לאחראי/ת שיווק בארגון שעובד עם HubSpot, במיוחד בארגון מוכוון צמיחה והכנסות. הנה למה הוא קריטי:
1. חיבור אמיתי בין שיווק להכנסות (Revenue Marketing)
בלי הדוח הזה השיווק “מייצר לידים”, אבל לא יודע מי מהם באמת נסגר. הדוח יומי יוצר שקיפות: איזה סורסים מביאים דילים, לא רק טפסים.
2. זיהוי איכות לידים – לא כמות
בטווח יומי אפשר לראות מהר סורסים שמביאים הרבה לידים אבל אפס דילים, מול סורסים שקטים אך רווחיים. זה מאפשר תיקון לפני שמבזבזים שבועות של תקציב.
3. קיצור לולאת הלמידה (Feedback Loop)
דוח יומי מאפשר לשיווק להגיב מהר:
קמפיין לא איכותי → שינוי מסר/קהל/תקציב כבר היום, ולא בסוף החודש.
4. אחריות משותפת עם המכירות
כשהדוח משותף לשיווק ולמכירות, הדיון עובר מ”הלידים לא טובים” ל־
“איפה במשפך יש חיכוך – בשיווק או בטיפול בליד”.
5. זיהוי כשלים תפעוליים בזמן אמת
ירידה פתאומית בדילים מסורס מסוים יכולה להעיד על:
• תקלה בטופס
• שינוי בהתנהגות הנציגים
• SLA שנשבר
בלי דוח יומי – מגלים את זה מאוחר מדי.
6. ניהול תקציב מבוסס החלטות
אחראי שיווק צריך לדעת כל בוקר:
איפה כדאי להגביר השקעה ואיפה לעצור — על בסיס דילים בפועל, לא תחושת בטן.
7. בגרות ניהולית ו־Enterprise Mindset
בארגונים בינוניים–גדולים, דוח כזה הוא ההבדל בין “שיווק מבצעי” ל־
שיווק שמנהל הכנסות, וזה קריטי במיוחד כשיש כמה חברות בנות או כמה סורסים במקביל.
***
להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: האבספוט, הבספוט, צמיחה, הגדלת הכנסות, הכפלת מכירות, ניהול הכנסות, משפך מכירות, לידים איכותיים, חיבור שיווק למכירות, ביצועי מכירות, תחזית הכנסות, KPI, ROI, אפקטיביות שיווקית, אופטימיזציה עסקית, סקייל, ניהול pipeline, סגירת עסקאות, שימור לקוחות, הרחבת לקוחות קיימים, Upsell, Cross-sell, מחירון, רווחיות, יעילות תפעולית, אוטומציה, דאטה, דשבורד ניהולי, קבלת החלטות, בקרה יומית, ניהול צוותי מכירה, חוויית לקוח, אסטרטגיית צמיחה, חדשנות, יתרון תחרותי, שליטה במספרים, דיוק תהליכים, קיצור מחזור מכירה, ניהול משאבים, הגדלת ערך עסקה, מנועי צמיחה, אחריות ניהולית.
שאלו אותי לאחרונה על התפקיד שאני בעצמי ממלא במספר ארגונים כ"מנהל מערכת" וכ- CRM OWNER".
אז אני מפרט לנוחיותכם מספר מחשבות בנושא:
קודם כל - הגדרת התפקיד
טיפ חשוב (מניסיון רב שנים ועם מאות ארגונים מכל הסוגים):
ברגע שקוראים לתפקיד Admin / System Manager –
המערכת הופכת ל”עוד כלי”, ממוקד תפעול תקין.
ברגע שקוראים לו Owner / Operations / Revenue –
המערכת הופכת למנוע עסקי מכוון צמיחה עסקית.
שלושה שמות לתפקיד זה:
אחריות עסקית
אחריות עסקית על HubSpot ככלי מרכזי להגדלת הכנסות, שיפור אפקטיביות המכירות והשיווק, ושקיפות ניהולית.
תחומי אחריות עיקריים
לא בתחומי האחריות:
לא פיתוח, לא אינטגרציות מורכבות, לא IT.
דוגמא best practice למסך ניהול השירות במודול טיקטים
“יש הרבה לידים, אבל כמעט אף אחד לא נסגר”
“אנשי המכירות מתלוננים שהלידים לא רלוונטיים”
“השיווק אומר: הבאנו לידים, המכירות אומרות: זבל”
👉 זה לא כשל בביצוע, זה כשל באפיון.
אין שלב שמפריד בין ‘ליד’ ל‘הזדמנות אמיתית’
הכול נכנס ישר לפייפליין מכירות.
אין הגדרה מה זה ליד רלוונטי
אין שאלה אחת קריטית שעוצרת ליד לא מתאים.
אין דרך “להפיל” ליד מוקדם
לידים גרועים נשארים פתוחים ומזהמים את התמונה.
אין אחריות ברורה מי מסנן
השיווק מסיים כשהליד נכנס, המכירות מתחילות מאוחר מדי.
בלי דוחות, בלי פילטרים:
רואים הרבה דילים בשלב הראשון
רואים מעט מאוד דילים מתקדמים
רואים המון Closed Lost עם סיבה כללית (“לא רלוונטי”, “לא מתאים”)
אם זה המצב → הפייפליין לא בנוי נכון.
שלב אחד שחסר:
🟡 “בדיקת התאמה / Qualification”
ובו יש רק 3 אפשרויות:
מתאים → מתקדם
לא מתאים → נסגר מיד
לא ברור → נשאר לבדיקה
אפילו בלי אוטומציות — זה כבר מנקה 70% מהרעש.
“אם לידים לא רלוונטיים מגיעים למכירות —
הפייפליין לא עושה את העבודה שלו.”
להלן רשימת המלצות ממוקדת לשבוע העלייה לאוויר (Go-Live Week) של HubSpot Enterprise בארגון גדול, כאשר קיימת חברת-בת שעבדה שנים עם HubSpot Sales Pro והדאטא, הכלים והאוטומציות שלה מוזגו למערכת המאוחדת.
1. שליטה בדאטא
בשבוע העלייה לאוויר יש לוודא ניקוי כפילויות, תקינות שדות ממוזגים ונעילת שדות Legacy. המטרה היא למנוע עבודה על דאטא שגוי או היסטורי שלא רלוונטי לתהליך המאוחד.
2. הרשאות וגבולות גזרה
יש להגדיר הרשאות ברורות בין החברות, לוודא לוגיקת Owner אחידה ולמנוע שינויים חופשיים במערכת. השבוע הראשון מתנהל במשטר מבוקר עם נקודת אישור אחת.
3. אוטומציות
אוטומציות מורכבות מחברת-הבת יופעלו בהדרגה ולא בבת אחת. יש לוודא שאין טריגרים כפולים ולשמור על יציבות לפני אופטימיזציה.
4. פייפליין ותהליכי מכירה
יש להקפיא שינויים בפייפליינים, לאחד שפה וקריטריונים בין החברות ולזהות פערי תרבות תפעוליים. שבוע זה אינו זמן לניסויים תהליכיים.
5. דשבורדים ודיווח
נדרש דשבורד ייעודי לשבוע העלייה לאוויר שמייצר אמון ניהולי. חשוב להציג תמונת מצב יומית והשוואה לנתוני עבר של חברת-הבת.
6. משתמשים וניהול ציפיות
יש לתקשר שזה שבוע של יציבות ולא של שיפורים. להגדיר HubSpot Captain אחד ולבצע מיקרו-הדרכות ממוקדות למה שחייבים לעבוד עכשיו.
7. אינטגרציות
יש לבדוק תהליכים מקצה לקצה ולהשעות אינטגרציות שאינן קריטיות. המיקוד הוא בתהליך הליבה ולא ברעש טכנולוגי.
8. חוסן תפעולי
כל שינוי מתועד יומית, עם Plan B ברור לתקלות. ריבוי פניות משתמשים הוא אינדיקציה מוקדמת לבעיה מערכתית.
9. מסר ניהולי
העלייה לאוויר היא אירוע ניהולי ולא טכנולוגי. משתמשים ותיקים ב-Sales Pro זקוקים להכוונה הסתגלותית ולא ללימוד הכלי.
10. עדכון יומי למינהלת הפרויקט
מתקיים עדכון יומי קצר הכולל תכנון מול ביצוע, חסמים, לקחים ורעיונות להמשך. רעיונות מתועדים ל-Backlog והחלטות מתקבלות בזמן אמת.
אפיון מהלך המסע מנקודת מבט תהליכית-עסקית
1️⃣ מנהל המערכת חייב לאפיין את מסע הלקוח כרצף החלטות ותחנות, ולא כרשימת מסכים או אוטומציות.
בכל שלב במסע יש להגדיר:
מה מטרת הלקוח בשלב הזה
מה ההחלטה שהוא צריך לקבל
מה התנאי למעבר לשלב הבא
📌 אפיון נכון מונע “שלבים מתים” ומפחית חיכוך עוד לפני היישום במערכת.
מסע לקוח טוב הוא מסע שאפשר לנהל בפועל.
על מנהל המערכת להקפיד על:
מינימום שלבים הכרחיים בלבד
הגדרה חד־משמעית מתי עוברים שלב
הימנעות משלבים חופפים או עמומים
📌 יותר מדי שלבים = פחות משמעת תפעולית ופחות אמינות נתונים.
אין שלב במסע לקוח בלי בעל בית אחד ברור.
בכל שלב חייבת להיות הגדרה מפורשת:
מי אחראי לביצוע השלב (תפקיד, לא “כולם”)
על מה הוא נמדד
מה קורה אם השלב נתקע או מתעכב
דוגמאות:
שלב טיפול בליד → אחריות מנהל/ת מכירות
שלב הצעת ערך / הצעת מחיר → אחריות נציג
שלב אונבורדינג → אחריות לקוח / תמיכה
📌 מסע לקוח ללא Ownership מייצר חורים, האשמות הדדיות ולקוח אבוד באמצע.
מה כולל Blueprint (בהקשר של מכירות / האבספוט)?
הטעות הנפוצה של מנהלי מערכת מתחילים: פיצול המכירות לשני פייפליינים – ולמה זה מחליש את הארגון
אחת הטעויות השכיחות ביותר ביישום HubSpot בארגוני B2B, במיוחד בישראל, היא ההחלטה לבנות שני פייפליינים נפרדים:
למה הטעות הזו כל כך נפוצה?
כי מנהלי מערכת מתחילים חושבים טכנולוגית ולא ניהולית.
הם רואים אובייקטים, לא תהליך.
שדות, לא משפך.
והם מנסים “להעתיק” מודלים מארגונים גדולים עם אלפי לידים אמריקאיים – לארגונים ישראליים עם עשרות לידים בשבוע.
הבעיה האמיתית: שוק קטן וכמות לידים נמוכה
ב־B2B בישראל:
הוא צריך לדעת:
“איפה זה במשפך ומה הצעד הבא”.
למה פייפליין אחד חזק עדיף כמעט תמיד
פייפליין אחד מרוכז מאפשר:
בלי להבין:
ב־B2B ובשוק קטן כמו ישראל, פייפליין אחד חזק, פשוט ומנוהל ינצח תמיד:
ולפעמים, פחות “תחכום” טכני – שווה הרבה יותר תוצאות עסקיות.
מעבר מ"חנות מכולת" ל"סופרמרקט" בניהול מכירות הוא בעצם מעבר ממודל שבו הכל תלוי באינטואיציה, בזיכרון וביחס אישי ללקוח, למודל מערכת, אוטומציה ותכנון מדויק שמאפשר לנהל כמות גדולה של לקוחות ומוצרים בצורה יעילה ורווחית. הנה איך עושים את זה בשלבים ברורים:
חנות מכולת: הכל קורה מול הלקוח שמגיע, אין שלבים מוגדרים, אין תיעוד מסודר.
סופרמרקט: כל מוצר וכל לקוח ממוקם במקום ברור. צריך פייפליין ברור עם שלבים: ליד → קונטקט → הדגמה → הצעת מחיר → סגירה → שירות לאחר מכירה.
תיעוד במערכת (CRM) הוא חובה – כל אינטראקציה נשמר.
חנות מכולת: הכל תלוי בזיכרון ובשאלות הלקוח.
סופרמרקט: כל מוצר/שירות עם מחיר ברור, תיאור, תמונה והנחות ברורות.
אפשר לייצר "מדפים" וקטגוריות שמקלות על הבחירה של נציגי המכירות והלקוח.
חנות מכולת: אין מעקב אחר מה שנמכר או מה שחסר.
סופרמרקט: מדידת מלאי, פופולריות של מוצרים, חוזי ספקים, תחזיות.
זה עוזר לדעת אילו "מוצרים" (הצעות/חבילות) עובדים טוב ומה צריך לקדם.
חנות מכולת: הכל ידני, נציג מכיר את הלקוח בצורה פרטית.
סופרמרקט: שימוש בכלי CRM, מערכות אוטומציה של דוא״ל, התראות על לקוחות חמים, אוטומציה של follow-up.
זה מפחית טעויות, מביא עקביות ומאפשר לטפל בכמות גדולה של לידים.
חנות מכולת: אין מדידה רשמית של הצלחה, הכל תלוי ברושם הכללי.
סופרמרקט: כל נציג ומוצר מודדים לפי: מספר לידים, יחס סגירה, ממוצע הזמנות, חזרת לקוחות.
מדידה גורמת למיקוד ושיפור מתמיד.
חנות מכולת: כל נציג עושה איך שהוא רוצה.
סופרמרקט: יש סטנדרט אחיד למכירה, לשיחה עם לקוח, להצגת מוצרים, לסגירה.
מאפשר להכפיל את ההכנסות מבלי להוסיף עובדים.
לנתח מה עובד ומה לא, ללמוד מטעויות (גם של אחרים), לשפר תהליכים ומוצרים.
כשיש מערכת – ניתן לעשות ניסוי, למדוד תוצאה ולהתאים, במקום להסתמך על אינטואיציה בלבד.
כמה פייפליינים?: אם יש יותר מאחד, כדאי לאחד ככל האפשר. פיצול רק אם יש תהליכים באמת שונים.
כמה שלבים בדיל?: הפחת לשלבים הכרחיים בלבד – כל שלב מיותר מעכב את הנציגים ומוריד הצלחה.
מה לבדוק?: בדוק כמה דילים תקועים בכל שלב → שלב שלא מזיז דילים צריך להיכחד.
סוגי פעילויות: שיחות, מיילים, משימות.
מה אפשר להוריד?: פעילויות כפולות או מיותרות. לדוגמה, מיילי מעקב שמועברים ידנית – אפשר להפוך לאוטומציה.
טיפ: השאירו רק את הפעילויות שמוסיפות ערך אמיתי לדיל.
אוטומציות מובנות HubSpot: זרימות עבודה (Workflows) למיילים, תזכורות, עדכון סטטוס.
מה עושים אוטומטית: תזמון פגישות, שליחת הצעות מחיר, מעקב אחרי פתיחת מיילים, עדכון שדות קריטיים.
תוצאה: פחות טעויות ידניות, יותר עקביות, תגובה מהירה ללקוחות.
Sequences / Playbooks: ניתוב התהליך לפי סיטואציה.
Snippets / Templates: תבניות למיילים ושיחות חוסכות זמן ונשמרת עקביות.
Predictive Lead Scoring: ממקד את הנציגים בלידים בעלי סיכוי גבוה יותר להמרה.
דוחות בזמן אמת: פייפליין, פעילויות, אחוזי סגירה לפי שלב.
מומחה חיצוני: ללמוד מטעויות אחרים – איך קיצרו תהליכים ומה עובד.
בדיקה חצי-שנתית: לצמצם שלבים או פעילויות שלא מניבים תוצאות.
הגדרות בסיס בכלי העבודה בלידים (View) שיש להכין לכל בעל תפקיד חדש
טעות נפוצה בתהליכי הקמת המערכת, היא להגדיר שלבים בניהול הלידים, ולשכוח להגדיר פרמטרים נוספים בכלי העבודה של כל נציג ונציג בארגון.
בירוק - שלבי ניהול הלידים.
באדום - הגדרות שהרבה מנהלי מערכת שוכחים להגדיר מראש.
קליק על התמונה להגדלה והמחשה:
1 - טאב עבודה ייעודי לפי תהליך העבודה של הנציג
2 - תהליך הניהול
3 - פילטור רלבנטי לטאב זה
4 - כרטיסיות עבודה כולל התכולה שלהן (אילו פרופרטיס להציג? האם להציג פריוריטי? וכו')
5 - במידה והנציג אמור לעבוד עם ה- PREVIEW - לסדר את החלוניות בחלון זה ע"פ תהליך העבודה כדי לחסוך לו זמן ולקצר עבורו את הגישה למידע החשוב ביותר עבורו.
למשל: אם חשוב לו לראות את ה"סורסים" של הליד - יש להציג אותם כאן, במקום נגיש.
***
מודל משולב להצלחה בתהליכי מינוף (Up-Scale) מכירות (בעזרת האבספוט).
🚩 דגל אדום\ טעות נפוצה של אחרים: לחשוב שהטכנולוגיה בעצמה תביא שינוי בתוצאות. ולהיכשל בשינוי.
שלוש רמות של מיומנויות (SKILLS) ל-תכנון וניהול תהליך מכירות (פייפליין) בהאבספוט
מטרות: שליטה בסיסית על הדילים הקיימים, מעקב אחר סטטוס בסיסי.
מאפיינים:
יתרון מרכזי: מאפשר מעקב ראשוני ומסודר על כל הדילים, בלי להסתבך בתהליכים מורכבים.
אין עדיין השפעה על התוצאות העסקיות.
מטרות: אופטימיזציה של הפייפליין, חיבור הדילים לתהליכים עסקיים מסודרים.
מאפיינים:
יתרון מרכזי: מאפשר ניהול עקבי ואפקטיבי של דילים, חוסך זמן ומעלה את אחוזי הסגירה.
מתחילה השפעה על הביצועים העסקיים.
מטרות: שיפור מתמיד של הביצועים וקבלת החלטות מבוססות דאטה.
מאפיינים:
יתרון מרכזי: מאפשר למנכ״לית או מנהל ההכנסות לקבל תמונת מצב אמיתית, לחזות הצלחות ולהגביר הכנסות בצורה מדויקת.
יש השפעה משמעותית על הביצועים העסקיים.
ברמה זו, המערכת משמשת בעיקר למעקב אחר לידים ודילים קיימים. התהליכים אינם סדורים וההחלטות מתקבלות בדרך כלל באופן אינטואיטיבי.
תועלת: מאפשרת “לשרוד” עם המערכת ומעקב בסיסי אחר פעילות הצוות.
מגבלות: לא מנצלת את כל היכולות של HubSpot; ביצועים ותובנות מוגבלים, וסיכון לאובדן מידע.
כאן מתחילים להגדיר תהליכים ברורים בניהול לידים, דילים ותקשורת עם לקוחות. נעשה שימוש בדוחות קבועים ומדדים סטנדרטיים (KPIs), ואוטומציות בסיסיות מפחיתות טעויות וחוסכות זמן.
תועלת: שיפור ביצועי הצוות וניהול עקבי של הפייפליין.
מגבלות: דורש מחויבות ואימון של הצוות; עדיין לא מנצל ניתוח דאטה מתקדם.
בשלב זה בונים סיסטם מסודר של תהליכים ומדדים לכל הצוות. כל המידע מתרכז במערכת אחת, מה שמאפשר שפה אחידה לכל הארגון. דוחות מותאמים אישית מספקים למנהלים ולצוותי המכירות והשרות את המידע הרלוונטי להם.
תועלת: שיפור משמעותי בביצועים, עקביות גבוהה, אפשרות להרחיב את הפעילות לארגון גדול או מספר חברות בנות.
מגבלות: דורש מנהלת מערכת מנוסה ושינוי תרבותי – כל הצוות עובד לפי סיסטם ולא לפי אינטואיציה.
ברמה זו המערכת מנוצלת לניתוח מתקדם של נתונים, זיהוי מגמות והפקת תובנות אסטרטגיות. ההחלטות בארגון מבוססות על דאטה ולא על תחושות. הדאטא מסייעת לכולם לשפר ביצועים כל הזמן.
תועלת: הגדלת הכנסות, יחס המרה גבוה יותר ושיפור מתמיד של תהליכים. מאפשר חיזוי והיערכות לשינויים בשוק.
מגבלות: דורש צוות מנוסה ותרבות ארגונית מוכוונת דאטה, עם השקעה רציפה בזמן ובמשאבים.
💡 סיכום: ככל שהארגון מתקדם מהרמה הבסיסית לרמה המאסטר, הביצועים, הדיוק והיכולת לקבל החלטות
מה המטרה בהפעלת המערכת האבספוט בארגון גדול?
הפעלה של האבספוט HubSpot בארגון גדול מאפשרת ליצור סיסטם מקצועי לניהול שיווק ומכירות, שמרכז את כל הפעילות במקום אחד. במקום שכל מחלקה תפעל בצורה אד-הוק, האבספוט מספק אוטומציה, שקיפות ושפה אחידה, כך שכל הצוותים עובדים בצורה מסודרת ומבוססת מדדים.
יצירת סיסטם מקצועי כוללת: