30.12.2025

הצעת שיפור בתהליכי התמיכה והיישום: להוסיף טופס\ כפתור "הצעות שיפור מכירות"

 הסכנה מספר 1 של יישום CRM היא.. תסמונת הפיל הלבן

מערכת שהוקמה בים כסף ואנרגיה ועושים בה שימוש מינמלי... 
ראו פה איך להימנע מהפיל הלבן -
https://snipboard.io/inJLqF.jpg

צריך לחשוב איך לחלק את הפגישות והתהליך ל- טכני ו- עסקי, זה מתערבב לצוותים והם עלולים לאבד פוקוס עסקי ולאבד סדרי עדיפויות ארגוניים. 

הצעת שיפור מיידית: שנחלק את טופס התמיכה לצוותים ל"דגל אדום" ו- "דגל ירוק":

דגל אדום 🚩 = בעיות\ שאלות\ קשיים\ צרכים טכניים
דגל ירוק 🟢 = הצעות לשיפור כדי לעמוד ונעבור את היעדים העסקיים

הסבר בעברית על ההבדל בין HubSpot Analytics ל-Google Analytics בצורה ברורה ופשוטה

 הסבר בעברית על ההבדל בין HubSpot Analytics ל-Google Analytics בצורה ברורה ופשוטה:


📊 HubSpot Analytics

HubSpot Analytics הוא כלי אנליטיקה המובנה בתוך מערכת HubSpot, ומתמקד בעיקר בניתוח נתונים שמתקשרים ל-CRM ול-Marketing/Sales של העסק שלך.

🎯 מה HubSpot מודד טוב?

✔ פעילות של לידים שנמצאים כבר במסד ה-CRM
✔ התנהגות משתמשים אחרי שהם נרשמים (לידים)
✔ אפיקי שיווק שמניבים לידים/לקוחות (Campaign Attribution)
✔ נתונים כמו:

  • כמה לידים הגיעו מכל קמפיין

  • כמה לידים הפכו ללקוחות

  • ROI של פעילויות שיווק בתוך HubSpot

📌 יתרונות מרכזיים

✅ נתוני משתמשים שמקושרים ישירות ל-CRM ולמסעות מכירה
✅ אפשר לראות מה עובד כדי לייצר לידים ולקוחות
✅ תצוגה מובנת גם למחלקות שיווק ומכירות


📈 Google Analytics

Google Analytics הוא כלי חיצוני של Google המתמקד ב-web analytics ו-behavior של כל המבקרים באתר.

🎯 מה Google Analytics מודד טוב?

✔ תנועה כללית באתר
✔ התנהגות משתמשים בדפים (כמה זמן, אילו דפים ראו, bounce rate וכו’)
✔ נתונים על מקורות תנועה (אורגני, Paid, Social וכו’)
✔ נתונים טכניים כמו:

  • סוג מכשיר

  • מדינה/עיר

  • מהירות טעינה

📌 יתרונות מרכזיים

✅ תמונה רחבה של כל התנועה באתר
✅ נתונים מתקדמים על קהל ו-Conversion Path
✅ שימושי גם אם אין CRM


🔎 השוואה ישירה

נקודהHubSpot AnalyticsGoogle Analytics
מטרה עיקריתלמדוד ביצועים שיווקיים בתוך HubSpot + חיבור ל-CRMלמדוד התנהגות ונתוני תנועה באתר
מדידת לידיםכן, מתמקד בלידים ו-Customersמוגבל אם לא מחברים ל-CRM
שימושית ל-CRM❌ (צריך אינטגרציה חיצונית)
ניתוח קהל כללימוגבל✔ חזק מאוד
Attribution למקור לידים✔ (עם הגדרות נכונות)

🧠 מתי להשתמש בכל כלי?

📌 השתמש ב-HubSpot Analytics כאשר:

✔ אתה רוצה להבין איך הקמפיינים שלך מביאים לידים ומכירות
✔ אתה רוצה לראות ביצועים לפי מסע לקוח בתוך HubSpot
✔ יש לך CRM ואתה עוקב אחרי המרות


📌 השתמש ב-Google Analytics כאשר:

✔ אתה רוצה להבין את כל התנועה באתר כולל משתמשים שלא ממירים
✔ אתה רוצה ניתוח התנהגות רחב של משתמשים
✔ אתה רוצה נתונים טכניים עשירים על קהל וביצועים


🔄 אפשר גם להשתמש בשניהם ביחד!

רוב העסקים משתמשים ב-Google Analytics לתצוגה רחבה של פעילות האתר, ו-HubSpot Analytics כדי לעקוב אחר לידים ו-Sales בתוך ה-CRM.

דוח לדוגמא: גוגלשיט לניהול לידים \ פניות של לקוחות עבור סוכני חוץ

 דוח לדוגמא: גוגלשיט לניהול לידים \ פניות של לקוחות עבור סוכני חוץ



הסבר:

הגדלת מכירות בארגון תיירות: איך ממשק חכם בין HubSpot ל-Google Sheets מייצר שליטה, סקייל וצמיחה

בעולם התיירות התחרותי של היום, הגדלת מכירות אינה תלויה רק בכמות הלידים – אלא בעיקר ביכולת לנהל סוכני מכירות חיצוניים, לשמור על שליטה מלאה ב־CRM, ולייצר תהליך מכירה אחיד, מדיד ואוטומטי.

ארגוני תיירות חזקים בישראל, שמוכרים חבילות נופש, טיסות, טיולים מאורגנים ושירותי פרימיום – עובדים לעיתים קרובות עם סוכני מכירות חיצוניים (External Sales Agents) שתפקידם ללוות לידים חמים עד סגירה. כאן נוצר אתגר משמעותי:
👉 איך מגדילים מכירות בלי לפתוח לסוכנים גישה מלאה ל־HubSpot CRM?

האתגר העסקי: הגדלת מכירות בלי לפגוע בשליטה ניהולית

מנכ"לים ומנהלי מכירות שואלים את עצמם:

  • איך לאפשר לסוכני חוץ לעבוד ביעילות עם לידים?
  • איך למנוע חשיפה של דאטה רגיש (לקוחות, מחירים, משפכים)?
  • איך לשמור על סטנדרט מכירה אחיד?
  • איך לייצר דוחות מכירה מדויקים בלי תלות ידנית?

בארגונים רבים התשובה האינטואיטיבית היא:
❌ לפתוח משתמשים ב־CRM
❌ לעבוד באקסלים ידניים
❌ לשלוח לידים במייל או בוואטסאפ

כל הפתרונות האלה פוגעים בהגדלת מכירות בטווח הבינוני והארוך.


הפתרון: ממשק מכירות חכם בין HubSpot ל-Google Sheets

הפתרון שנבנה הוא ממשק דו־כיווני אוטומטי בין HubSpot CRM לבין Google Sheets, המותאם במיוחד ל־ניהול סוכני מכירות חיצוניים בתחום התיירות.

למה דווקא Google Sheets?

ההחלטה האסטרטגית התקבלה מתוך צורך ניהולי ברור:

מנכ"ל הארגון לא רצה שסוכני החוץ ייכנסו למערכת ה־CRM המרכזית.

Google Sheets מספק:

  • סביבת עבודה מוכרת לסוכנים
  • אפס חיכוך בהטמעה
  • עבודה מהירה גם מהמובייל
  • שליטה מלאה בהרשאות

ובשילוב עם HubSpot – מתקבלת מערכת מכירות סקיילבילית.


איך הממשק עובד בפועל?

1. זרימת לידים אוטומטית (Lead Distribution)

  • לידים נכנסים ל־HubSpot מכל ערוצי השיווק
  • המערכת מקצה לידים לסוכני חוץ
  • כל סוכן רואה רק את הלידים שלו ב־Google Sheets

2. ניהול תהליך מכירה חכם

הסוכן מעדכן ב־Google Sheets:

  • סטטוס ליד
  • תאריך שיחה
  • סיכוי סגירה
  • הערות מכירה
  • סכום עסקה צפוי

הנתונים:
✅ מתעדכנים אוטומטית ב־HubSpot
✅ נכנסים לפייפליין המכירות
✅ נמדדים בדוחות


הגדלת מכירות דרך סטנדרטיזציה של עבודת סוכנים

אחד היתרונות הגדולים של הממשק הוא יצירת שיטת מכירה אחידה:

  • אותו מבנה שדות
  • אותם שלבי מכירה
  • אותם KPI’s
  • אותם מדדי איכות

כך הארגון:

  • מגדיל אחוזי סגירה
  • מצמצם טעויות אנוש
  • משפר חוויית לקוח
  • מייצר Predictability בהכנסות

וזה קריטי במיוחד בתחום התיירות, שבו מהירות תגובה לליד משפיעה ישירות על סגירה.


דוחות מכירה מתקדמים בלי מאמץ

מאחר ש־HubSpot נשאר מקור האמת (Single Source of Truth):

  • מנהל המכירות רואה פייפליין מלא
  • המנכ"ל רואה תחזית הכנסות
  • השיווק רואה איכות לידים
  • ניתן לנתח ביצועי סוכני חוץ

וכל זה – בלי שהסוכנים נוגעים ב־CRM.


SEO + מכירות: למה זה חשוב גם לשיווק?

הממשק תומך ישירות ב:

  • הגדלת מכירות אונליין
  • ניהול לידים מתיירות
  • אוטומציית מכירות
  • CRM לתיירות
  • ניהול סוכני מכירות חיצוניים
  • HubSpot האבספוט בישראל
  • Google Sheets אוטומטי
  • הגדלת אחוזי סגירה
  • תהליך מכירה חכם
  • שליטה בדאטה מכירתי

אלו בדיוק מילות החיפוש שמנהלי מכירות, מנכ"לים ומנהלי שיווק מחפשים בגוגל.


סיכום: הגדלת מכירות בלי לוותר על שליטה

הממשק בין HubSpot ל-Google Sheets מוכיח שאפשר:
✔ להגדיל מכירות
✔ לעבוד עם סוכני חוץ
✔ לשמור על אבטחת מידע
✔ לייצר סקייל
✔ ולתת למנכ"ל שקט ניהולי

בעולם התיירות – מי ששולט בתהליך המכירה, שולט בהכנסות.

העוצמה של "תכנון יומי" - המלצה למאמר קצר בנושא


המלצה לקריאת מאמר קצר בנושא הכוח של תכנון יומי -

קליק כאן למאמר



29.12.2025

דוח יומי לדוגמא: דוח שמחבר שיווק ומכירות


דוח יומי שמחבר לידים מכל הסורסים השיווקיים → לתוצאות בדילים במכירות הוא אחד הכלים הכי חזקים שיש לאחראי/ת שיווק בארגון שעובד עם HubSpot, במיוחד בארגון מוכוון צמיחה והכנסות. הנה למה הוא קריטי:

1. חיבור אמיתי בין שיווק להכנסות (Revenue Marketing)
בלי הדוח הזה השיווק “מייצר לידים”, אבל לא יודע מי מהם באמת נסגר. הדוח יומי יוצר שקיפות: איזה סורסים מביאים דילים, לא רק טפסים.

2. זיהוי איכות לידים – לא כמות
בטווח יומי אפשר לראות מהר סורסים שמביאים הרבה לידים אבל אפס דילים, מול סורסים שקטים אך רווחיים. זה מאפשר תיקון לפני שמבזבזים שבועות של תקציב.

3. קיצור לולאת הלמידה (Feedback Loop)
דוח יומי מאפשר לשיווק להגיב מהר:
קמפיין לא איכותי → שינוי מסר/קהל/תקציב כבר היום, ולא בסוף החודש.

4. אחריות משותפת עם המכירות
כשהדוח משותף לשיווק ולמכירות, הדיון עובר מ”הלידים לא טובים” ל־
“איפה במשפך יש חיכוך – בשיווק או בטיפול בליד”.

5. זיהוי כשלים תפעוליים בזמן אמת
ירידה פתאומית בדילים מסורס מסוים יכולה להעיד על:
• תקלה בטופס
• שינוי בהתנהגות הנציגים
• SLA שנשבר
בלי דוח יומי – מגלים את זה מאוחר מדי.

6. ניהול תקציב מבוסס החלטות
אחראי שיווק צריך לדעת כל בוקר:
איפה כדאי להגביר השקעה ואיפה לעצור — על בסיס דילים בפועל, לא תחושת בטן.

7. בגרות ניהולית ו־Enterprise Mindset
בארגונים בינוניים–גדולים, דוח כזה הוא ההבדל בין “שיווק מבצעי” ל־
שיווק שמנהל הכנסות, וזה קריטי במיוחד כשיש כמה חברות בנות או כמה סורסים במקביל.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט, הבספוט, צמיחה, הגדלת הכנסות, הכפלת מכירות, ניהול הכנסות, משפך מכירות, לידים איכותיים, חיבור שיווק למכירות, ביצועי מכירות, תחזית הכנסות, KPI, ROI, אפקטיביות שיווקית, אופטימיזציה עסקית, סקייל, ניהול pipeline, סגירת עסקאות, שימור לקוחות, הרחבת לקוחות קיימים, Upsell, Cross-sell, מחירון, רווחיות, יעילות תפעולית, אוטומציה, דאטה, דשבורד ניהולי, קבלת החלטות, בקרה יומית, ניהול צוותי מכירה, חוויית לקוח, אסטרטגיית צמיחה, חדשנות, יתרון תחרותי, שליטה במספרים, דיוק תהליכים, קיצור מחזור מכירה, ניהול משאבים, הגדלת ערך עסקה, מנועי צמיחה, אחריות ניהולית.

מי אחראי פה? האחריות לניהול המערכת + הגדרת תפקיד מנהל המערכת

שאלו אותי לאחרונה על התפקיד שאני בעצמי ממלא במספר ארגונים כ"מנהל מערכת" וכ- CRM OWNER".

אז אני מפרט לנוחיותכם מספר מחשבות בנושא:


קודם כל - הגדרת התפקיד

טיפ חשוב (מניסיון רב שנים ועם מאות ארגונים מכל הסוגים):

ברגע שקוראים לתפקיד Admin / System Manager
המערכת הופכת ל”עוד כלי”, ממוקד תפעול תקין.
ברגע שקוראים לו Owner / Operations / Revenue
המערכת הופכת למנוע עסקי מכוון צמיחה עסקית.

שלושה שמות לתפקיד זה:

  • Revenue Operations Manager (RevOps) 
    בעל אחריות על חיבור שיווק–מכירות–שירות דרך HubSpot לצמיחה מדידה בהכנסות.
  • Growth Operations Manager 
    אחראי למימוש אסטרטגיית צמיחה דרך תהליכים, דאטה ואוטומציות בהאבספוט.
  • CRM Business Owner 
    בעל הבית העסקי של HubSpot – מגדיר תהליכים, מדדים וסדרי עדיפויות (לא IT).

אחריות עסקית

אחריות עסקית על HubSpot ככלי מרכזי להגדלת הכנסות, שיפור אפקטיביות המכירות והשיווק, ושקיפות ניהולית.

תחומי אחריות עיקריים

  • מדד הצלחה KPI מרכזי = צמיחה עסקית בהכנסות\ בביצועים עסקיים 
  • תרגום יעדי הנהלה לתהליכים עובדים בתוך HubSpot
  • בעלות על משפך ההכנסות (Lead → Deal → Retention)
  • הגדרת KPI, דשבורדים ומדדי איכות
  • יישור קו בין שיווק, מכירות ושירות
  • תעדוף פיתוחים עסקיים מול ספקים / אדמיניסטרציה
  • אחריות על תהליכי הדרכה והטמעה אצל משתמשים (Adoption) ושימוש נכון ומיטבי

לא בתחומי האחריות:
לא פיתוח, לא אינטגרציות מורכבות, לא IT.


28.12.2025

דוגמא best practice למסך ניהול השירות במודול טיקטים

 דוגמא best practice למסך ניהול השירות במודול טיקטים


מילות מפתח: טיקטים, טיפול בפניות, Tickets, דוגמא, best practice, טיקט, מודול טיקטים האבספוט, הבספוט, ניהול פניות שירות דרך מודול טיקטים, פתיחת קריאה לתמיכה, לקוח מפעל, יצרן, שירות, תמיכה

26.12.2025

מה עושים? מגיעים לידים מהשיווק שהולכים ישר לפח?!

 

האינדיקציות לכשל (כמו שמנכ״ל חווה את זה)

  • “יש הרבה לידים, אבל כמעט אף אחד לא נסגר”

  • “אנשי המכירות מתלוננים שהלידים לא רלוונטיים”

  • “השיווק אומר: הבאנו לידים, המכירות אומרות: זבל”

👉 זה לא כשל בביצוע, זה כשל באפיון.


מה הכשל באפיון (במילים פשוטות)

  1. אין שלב שמפריד בין ‘ליד’ ל‘הזדמנות אמיתית’
    הכול נכנס ישר לפייפליין מכירות.

  2. אין הגדרה מה זה ליד רלוונטי
    אין שאלה אחת קריטית שעוצרת ליד לא מתאים.

  3. אין דרך “להפיל” ליד מוקדם
    לידים גרועים נשארים פתוחים ומזהמים את התמונה.

  4. אין אחריות ברורה מי מסנן
    השיווק מסיים כשהליד נכנס, המכירות מתחילות מאוחר מדי.


איך מנכ״ל מזהה את זה תוך 2 דקות ב-HubSpot

בלי דוחות, בלי פילטרים:

  • רואים הרבה דילים בשלב הראשון

  • רואים מעט מאוד דילים מתקדמים

  • רואים המון Closed Lost עם סיבה כללית (“לא רלוונטי”, “לא מתאים”)

אם זה המצב → הפייפליין לא בנוי נכון.


התיקון הכי פשוט (לא טכני)

שלב אחד שחסר:
🟡 “בדיקת התאמה / Qualification”

ובו יש רק 3 אפשרויות:

  • מתאים → מתקדם

  • לא מתאים → נסגר מיד

  • לא ברור → נשאר לבדיקה

אפילו בלי אוטומציות — זה כבר מנקה 70% מהרעש.


משפט מפתח למנכ״ל

“אם לידים לא רלוונטיים מגיעים למכירות —
הפייפליין לא עושה את העבודה שלו.”

עשר המלצות לשבוע עליה לאויר של האבספוט אנטרפרייז, בארגון גדול


להלן רשימת המלצות ממוקדת לשבוע העלייה לאוויר (Go-Live Week) של HubSpot Enterprise בארגון גדול, כאשר קיימת חברת-בת שעבדה שנים עם HubSpot Sales Pro והדאטא, הכלים והאוטומציות שלה מוזגו למערכת המאוחדת. 


1. שליטה בדאטא
בשבוע העלייה לאוויר יש לוודא ניקוי כפילויות, תקינות שדות ממוזגים ונעילת שדות Legacy. המטרה היא למנוע עבודה על דאטא שגוי או היסטורי שלא רלוונטי לתהליך המאוחד.

2. הרשאות וגבולות גזרה
יש להגדיר הרשאות ברורות בין החברות, לוודא לוגיקת Owner אחידה ולמנוע שינויים חופשיים במערכת. השבוע הראשון מתנהל במשטר מבוקר עם נקודת אישור אחת.

3. אוטומציות
אוטומציות מורכבות מחברת-הבת יופעלו בהדרגה ולא בבת אחת. יש לוודא שאין טריגרים כפולים ולשמור על יציבות לפני אופטימיזציה.

4. פייפליין ותהליכי מכירה
יש להקפיא שינויים בפייפליינים, לאחד שפה וקריטריונים בין החברות ולזהות פערי תרבות תפעוליים. שבוע זה אינו זמן לניסויים תהליכיים.

5. דשבורדים ודיווח
נדרש דשבורד ייעודי לשבוע העלייה לאוויר שמייצר אמון ניהולי. חשוב להציג תמונת מצב יומית והשוואה לנתוני עבר של חברת-הבת.

6. משתמשים וניהול ציפיות
יש לתקשר שזה שבוע של יציבות ולא של שיפורים. להגדיר HubSpot Captain אחד ולבצע מיקרו-הדרכות ממוקדות למה שחייבים לעבוד עכשיו.

7. אינטגרציות
יש לבדוק תהליכים מקצה לקצה ולהשעות אינטגרציות שאינן קריטיות. המיקוד הוא בתהליך הליבה ולא ברעש טכנולוגי.

8. חוסן תפעולי
כל שינוי מתועד יומית, עם Plan B ברור לתקלות. ריבוי פניות משתמשים הוא אינדיקציה מוקדמת לבעיה מערכתית.

9. מסר ניהולי
העלייה לאוויר היא אירוע ניהולי ולא טכנולוגי. משתמשים ותיקים ב-Sales Pro זקוקים להכוונה הסתגלותית ולא ללימוד הכלי.

10. עדכון יומי למינהלת הפרויקט
מתקיים עדכון יומי קצר הכולל תכנון מול ביצוע, חסמים, לקחים ורעיונות להמשך. רעיונות מתועדים ל-Backlog והחלטות מתקבלות בזמן אמת.

23.12.2025

איך לאפיין מסע לקוח בתור מנהל מערכת?

 אפיון מהלך המסע מנקודת מבט תהליכית-עסקית

1️⃣ מנהל המערכת חייב לאפיין את מסע הלקוח כרצף החלטות ותחנות, ולא כרשימת מסכים או אוטומציות.

בכל שלב במסע יש להגדיר:

  • מה מטרת הלקוח בשלב הזה

  • מה ההחלטה שהוא צריך לקבל

  • מה התנאי למעבר לשלב הבא

📌 אפיון נכון מונע “שלבים מתים” ומפחית חיכוך עוד לפני היישום במערכת.


2️⃣ פישוט ושליטה במספר השלבים והמעברים

מסע לקוח טוב הוא מסע שאפשר לנהל בפועל.

על מנהל המערכת להקפיד על:

  • מינימום שלבים הכרחיים בלבד

  • הגדרה חד־משמעית מתי עוברים שלב

  • הימנעות משלבים חופפים או עמומים

📌 יותר מדי שלבים = פחות משמעת תפעולית ופחות אמינות נתונים.


3️⃣ אחריות אישית ברורה לכל שלב במסע (Ownership)

אין שלב במסע לקוח בלי בעל בית אחד ברור.

בכל שלב חייבת להיות הגדרה מפורשת:

  • מי אחראי לביצוע השלב (תפקיד, לא “כולם”)

  • על מה הוא נמדד

  • מה קורה אם השלב נתקע או מתעכב

דוגמאות:

  • שלב טיפול בליד → אחריות מנהל/ת מכירות

  • שלב הצעת ערך / הצעת מחיר → אחריות נציג

  • שלב אונבורדינג → אחריות לקוח / תמיכה

📌 מסע לקוח ללא Ownership מייצר חורים, האשמות הדדיות ולקוח אבוד באמצע.

21.12.2025

מה כולל Blueprint (בהקשר של מכירות / האבספוט)?

מה כולל Blueprint (בהקשר של מכירות / האבספוט)?

כשאומרים Sales Process Blueprint, הכוונה היא למסמך/הגדרה שמפרטת:
  • מזוית המערכת:
    • מהם שלבי המכירה בפייפליין?
    • אם אפיינתם 2 פייפליינים\ 3 פייפליינים - השלבים בכל אחד מהפייפליינים.
    • מה אמור לקרות בכל אחד מהשלבים? (אילו פעולות\ אקטיבטיס נדרשות לביצוע?)
    • איזה שדות חובה קיימים בכל שלב?
    • מי אחראי על מה?
    • מהם הפריורטיס המוצגים בכרטסות בתצוגת KAN-BAN? (במידה ורלבנטי)
    • האם הוגדרו אוטומציות? אם כן מהם? 
  • מזוית מנהל המכירות:  
    • מהי הציפייה\ הנוהל שלו לטיפול ובקרת הלידים? (בד"כ: כל בוקר)
    • מהו מסך הניהול של המנהל לעבודה השוטפת? (הטאב בדילים\ לידים שהוגדר עבורו)
      • הפילטור שנדרש
      • פרופרטיס מרכזיים שהוא צריך לתפעול שוטף, ואיך מוצגים: OWENR, CLOSE DATE, SOURCE וכו'
      • העמודות שהוגדרו עבורו, במידה ומדובר בתצוגת טבלה. 
      • הפרופרטיס במידה ומוגדר תצוגת KAN BAN.
      • איך הוחלט להגדיר פריוריטיס (עדיפיות לטיפול)? 
      • האם יש ציפייה להשתמש ב- טאסקים? TASKS? אם כן - איך זה משתלב בתהליך המכירה?
      • איך מוצגים "דגלים אדומים" RED FLAGS? לידים\ דילים שדורשים טיפולו.
      • איך הוא אמור לעבוד בפועל? אילו מסכים? PREVIEW? 

טעות נפוצה באפיון תהליך עבודה למנהלי מכירות: פיצול ל- 2 פייפליינים: לידים ודילים



הטעות הנפוצה של מנהלי מערכת מתחילים: פיצול המכירות לשני פייפליינים – ולמה זה מחליש את הארגון

אחת הטעויות השכיחות ביותר ביישום HubSpot בארגוני B2B, במיוחד בישראל, היא ההחלטה לבנות שני פייפליינים נפרדים:

  • פייפליין אחד ל־לידים
  • פייפליין שני ל־דילים


על הנייר זה נשמע הגיוני, מסודר ואפילו “מתקדם”.
בפועל – זו טעות ניהולית שמחלישה את המכירות, פוגעת בשליטה הניהולית, ומייצרת רעש במקום תהליך.


למה הטעות הזו כל כך נפוצה?
כי מנהלי מערכת מתחילים חושבים טכנולוגית ולא ניהולית.
הם רואים אובייקטים, לא תהליך.
שדות, לא משפך.
והם מנסים “להעתיק” מודלים מארגונים גדולים עם אלפי לידים אמריקאיים – לארגונים ישראליים עם עשרות לידים בשבוע.

הבעיה האמיתית: שוק קטן וכמות לידים נמוכה
ב־B2B בישראל:

  • מספר הלידים הנכנס השבועי קטן יחסית
  • מחזורי המכירה ארוכים יחסית
  • כל ליד הוא נכס, לא סטטיסטיקה
כשמפצלים את התהליך לשני פייפליינים:

  • אין רצף אחד ברור
  • קשה להבין איפה העסקה באמת עומדת
  • קשה לנהל תחזית
  • קשה לשפר ביצועים
פייפליין מפוצל = משפך שבור
ברגע שליד “עובר” מפייפליין הלידים לפייפליין הדילים:

  • נוצר חור שחור ניהולי
  • נתונים נופלים בין הכיסאות
  • אחריות מתפזרת
  • אין תמונה אחת של האמת
מנהל מכירות לא צריך לשאול:
“באיזה פייפליין זה?”

הוא צריך לדעת:
“איפה זה במשפך ומה הצעד הבא”.


למה פייפליין אחד חזק עדיף כמעט תמיד
פייפליין אחד מרוכז מאפשר:

  • משפך מכירות אחד ברור – משלב הליד הראשוני ועד סגירה
  • שליטה ניהולית מלאה – בלי קפיצות בין מסכים
  • אחריות ברורה לנציג – אין “זה עוד ליד”
  • תחזית אמיתית – לא ניחושים
  • למידה ושיפור – זיהוי צווארי בקבוק אמיתיים
  • במיוחד כשיש מעט לידים – כל ליד חייב להיות בתוך אותו תהליך, עם אותה שפה, אותם שלבים, ואותם כללים.

מתי כן שוקלים פייפליינים נפרדים?
רק במקרים מאוד ספציפיים:
  • כמויות לידים עצומות
  • צוותי SDR ו־Sales מופרדים לחלוטין
  • תהליכים שונים מהותית (לא “קצת שונים”)
  • וגם אז – זה קודם כל החלטה ניהולית, לא טכנית.

הסימן האדום למנהל מערכת
אם מנהל מערכת מציע:

“נעשה פייפליין ללידים ופייפליין לדילים”

בלי להבין:

  • איך מנהל המכירות עובד
  • איך נראית ישיבת סטטוס
  • איך מתקבלת תחזית
  • ואיך משפרים ביצועים
  • זה סימן ברור לפער בין מערכת לבין ניהול.

השורה התחתונה

האבספוט HubSpot היא מערכת לניהול תהליך – לא לאחסון אובייקטים.


ב־B2B ובשוק קטן כמו ישראל, פייפליין אחד חזק, פשוט ומנוהל ינצח תמיד:

  • פחות זמן למידת-מערכת וניהול בפועל ויותר שליטה למנהלי המכירות ולנציגים!! שזה הכי חשוב 
  • יותר מיקוד
  • יותר אחריות
  • יותר סגירות
  • פחות שעות תחזוקה ועדכוני דאטא ואטומציות 
  • פחות "מגדל בבל" וכאוס ניהולי 


ולפעמים, פחות “תחכום” טכני – שווה הרבה יותר תוצאות עסקיות.

20.12.2025

מעבר מ"חנות מכולת" ל"סופרמרקט" בניהול מכירות

מעבר מ"חנות מכולת" ל"סופרמרקט" בניהול מכירות הוא בעצם מעבר ממודל שבו הכל תלוי באינטואיציה, בזיכרון וביחס אישי ללקוח, למודל מערכת, אוטומציה ותכנון מדויק שמאפשר לנהל כמות גדולה של לקוחות ומוצרים בצורה יעילה ורווחית. הנה איך עושים את זה בשלבים ברורים:


1. הגדרה ברורה של פייפליין ותהליכי מכירה

  • חנות מכולת: הכל קורה מול הלקוח שמגיע, אין שלבים מוגדרים, אין תיעוד מסודר.

  • סופרמרקט: כל מוצר וכל לקוח ממוקם במקום ברור. צריך פייפליין ברור עם שלבים: ליד → קונטקט → הדגמה → הצעת מחיר → סגירה → שירות לאחר מכירה.

  • תיעוד במערכת (CRM) הוא חובה – כל אינטראקציה נשמר.


2. מוצרים ושירותים מוגדרים עם קטלוג ברור

  • חנות מכולת: הכל תלוי בזיכרון ובשאלות הלקוח.

  • סופרמרקט: כל מוצר/שירות עם מחיר ברור, תיאור, תמונה והנחות ברורות.

  • אפשר לייצר "מדפים" וקטגוריות שמקלות על הבחירה של נציגי המכירות והלקוח.


3. ניהול מלאי ומשאבים

  • חנות מכולת: אין מעקב אחר מה שנמכר או מה שחסר.

  • סופרמרקט: מדידת מלאי, פופולריות של מוצרים, חוזי ספקים, תחזיות.

  • זה עוזר לדעת אילו "מוצרים" (הצעות/חבילות) עובדים טוב ומה צריך לקדם.


4. כלים ואוטומציה

  • חנות מכולת: הכל ידני, נציג מכיר את הלקוח בצורה פרטית.

  • סופרמרקט: שימוש בכלי CRM, מערכות אוטומציה של דוא״ל, התראות על לקוחות חמים, אוטומציה של follow-up.

  • זה מפחית טעויות, מביא עקביות ומאפשר לטפל בכמות גדולה של לידים.


5. KPIs ומדידה

  • חנות מכולת: אין מדידה רשמית של הצלחה, הכל תלוי ברושם הכללי.

  • סופרמרקט: כל נציג ומוצר מודדים לפי: מספר לידים, יחס סגירה, ממוצע הזמנות, חזרת לקוחות.

  • מדידה גורמת למיקוד ושיפור מתמיד.


6. אחידות ושגרה

  • חנות מכולת: כל נציג עושה איך שהוא רוצה.

  • סופרמרקט: יש סטנדרט אחיד למכירה, לשיחה עם לקוח, להצגת מוצרים, לסגירה.

  • מאפשר להכפיל את ההכנסות מבלי להוסיף עובדים.


7. למידה ושיפור מתמיד

  • לנתח מה עובד ומה לא, ללמוד מטעויות (גם של אחרים), לשפר תהליכים ומוצרים.

  • כשיש מערכת – ניתן לעשות ניסוי, למדוד תוצאה ולהתאים, במקום להסתמך על אינטואיציה בלבד.

איך לקצר ולמנף תהליכי מכירות בעזרת האבספוט?

 

1️⃣ צמצום מבנה הפייפליין

  • כמה פייפליינים?: אם יש יותר מאחד, כדאי לאחד ככל האפשר. פיצול רק אם יש תהליכים באמת שונים.

  • כמה שלבים בדיל?: הפחת לשלבים הכרחיים בלבד – כל שלב מיותר מעכב את הנציגים ומוריד הצלחה.

  • מה לבדוק?: בדוק כמה דילים תקועים בכל שלב → שלב שלא מזיז דילים צריך להיכחד.


2️⃣ צמצום פעילויות ידניות

  • סוגי פעילויות: שיחות, מיילים, משימות.

  • מה אפשר להוריד?: פעילויות כפולות או מיותרות. לדוגמה, מיילי מעקב שמועברים ידנית – אפשר להפוך לאוטומציה.

  • טיפ: השאירו רק את הפעילויות שמוסיפות ערך אמיתי לדיל.


3️⃣ אוטומציה חכמה

  • אוטומציות מובנות HubSpot: זרימות עבודה (Workflows) למיילים, תזכורות, עדכון סטטוס.

  • מה עושים אוטומטית: תזמון פגישות, שליחת הצעות מחיר, מעקב אחרי פתיחת מיילים, עדכון שדות קריטיים.

  • תוצאה: פחות טעויות ידניות, יותר עקביות, תגובה מהירה ללקוחות.


4️⃣ שימוש בכלים חכמים למכירה

  • Sequences / Playbooks: ניתוב התהליך לפי סיטואציה.

  • Snippets / Templates: תבניות למיילים ושיחות חוסכות זמן ונשמרת עקביות.

  • Predictive Lead Scoring: ממקד את הנציגים בלידים בעלי סיכוי גבוה יותר להמרה.


5️⃣ למידה ושיפור מתמיד

  • דוחות בזמן אמת: פייפליין, פעילויות, אחוזי סגירה לפי שלב.

  • מומחה חיצוני: ללמוד מטעויות אחרים – איך קיצרו תהליכים ומה עובד.

  • בדיקה חצי-שנתית: לצמצם שלבים או פעילויות שלא מניבים תוצאות.

הגדרות בסיס בכלי העבודה בלידים (View) שיש להכין לכל בעל תפקיד חדש

 הגדרות בסיס בכלי העבודה בלידים (View) שיש להכין לכל בעל תפקיד חדש

טעות נפוצה בתהליכי הקמת המערכת, היא להגדיר שלבים בניהול הלידים, ולשכוח להגדיר פרמטרים נוספים בכלי העבודה של כל נציג ונציג בארגון.

בירוק - שלבי ניהול הלידים.

באדום - הגדרות שהרבה מנהלי מערכת שוכחים להגדיר מראש.

קליק על התמונה להגדלה והמחשה:


מקרא:

1 - טאב עבודה ייעודי לפי תהליך העבודה של הנציג

2 - תהליך הניהול

3 - פילטור רלבנטי לטאב זה

4 - כרטיסיות עבודה כולל התכולה שלהן (אילו פרופרטיס להציג? האם להציג פריוריטי? וכו')

5 - במידה והנציג אמור לעבוד עם ה- PREVIEW - לסדר את החלוניות בחלון זה ע"פ תהליך העבודה כדי לחסוך לו זמן ולקצר עבורו את הגישה למידע החשוב ביותר עבורו.

למשל: אם חשוב לו לראות את ה"סורסים" של הליד - יש להציג אותם כאן, במקום נגיש.


***



מודל משולב להצלחה בתהליכי מינוף (Up-Scale) מכירות (בעזרת האבספוט).

מודל משולב להצלחה בתהליכי מינוף (Up-Scale) מכירות (בעזרת האבספוט).

🚩 דגל אדום\ טעות נפוצה של אחרים: לחשוב שהטכנולוגיה בעצמה תביא שינוי בתוצאות. ולהיכשל בשינוי.







5 טיפים ליצירת תוכנית תמיכה למשתמשים ביום עלייה לאוויר בארגון גדול עם חברות בנות

5 טיפים ליצירת תוכנית תמיכה למשתמשים ביום עלייה לאוויר בארגון גדול עם חברות בנות

יום עלייה לאוויר (Go-Live) הוא אחד הרגעים הקריטיים בכל פרויקט מערכת בארגון גדול, במיוחד כאשר מדובר במספר חברות בנות. כדי להבטיח חוויית משתמש חלקה ומענה מהיר לבעיות, חשוב להכין תוכנית תמיכה מסודרת. הנה 5 טיפים מרכזיים:

1. תכנון מוקדם למרכז התמיכה של האבספוט הפנים-ארגוני
  1. הגדירו מראש את הצוותים המעורבים: נציג תמיכה, מנהלי מערכת, מומחי מוצר, IT.
  2. הכינו מסמך נהלים ברור (SLA) עם תרחישי תמיכה נפוצים.
  3. הגדירו סוגי פניות אפשריות ומי מטפל במה (למשל: בקשה לשינוי פרופרטי - מי אחראי? מי מאשר?)
  4. הגדירו שעות פעילות התמיכה והשירות למשתמשים, כולל סטנדרטים למענה. 
  5. הכינו “Quick Reference Guides” למשתמשים ולצוות התמיכה.


2. הקמת מערך תמיכה רב-שכבתי
  1. תמיכה ראשונה (Frontline): מענה מייל/טלפוני/צ’אט לפניות שגרתיות.
  2. תמיכה שנייה (Escalation): מומחי מכירות/ מוצר/IT לטיפול בבעיות מורכבות.
  3. תמיכה שלישית (Specialists): פתרון תקלות קריטיות\ קונספטואליות בתהליך והפעלה מול ספקים חיצוניים אם נדרש.
  4. הגדרת קריטריונים ברורים למעבר בין שכבות התמיכה.

3. תקשורת ברורה למשתמשים לערוץ התמיכה והליווי
  1. שליחת הודעות מוקדמות על מה שצפוי ביום העלייה לאוויר: זמני עבודה, סטנדרטים לעבודה, שינויים בממשק, ערוצי תמיכה.
  2. יצירת ערוץ ייעודי לשאלות מהמשתמשים (טופס האבספוט + פייפליין ניהולי, Slack, Teams או דוא״ל ייעודי).
  3. FAQ עדכני ומונגש לכל החברות הבנות.

4. הכנה ליום עצמו (Go-Live Day Readiness)
  1. קיום “Dry Run” לפני העלייה לאוויר עם תרחישי פניות נפוצות.
  2. ווידוא שכל הצוותים זמינים ומחוברים בערוצים המוסכמים.
  3. הגדרת מערכת מעקב בזמן אמת לפניות (Dashboard) למעקב אחרי נפחי פניות וזיהוי צווארי בקבוק.
  4. תרגול ה- SLA בכלל ו- SLA מהיר במיוחד לבעיות קריטיות.

5. למידה ושיפור מתמיד לאחר העלייה לאוויר
  • איסוף נתונים על סוגי הפניות וזמן הטיפול.
  • סשנים יומיים/שבועיים עם צוותי התמיכה לניתוח תקלות חוזרות.
  • עדכון נהלים, FAQ ומסמכי הדרכה בהתאם לתובנות מהיום הראשון.
  • הפקת לקחים לשדרוג המערך לקראת פרויקטים עתידיים או עליות לאוויר נוספות.
***

הטמעת האבספוט בדגש על שיפור תוצאות והגדלת מכירות? רק "מד-מן" 052-7325777

16.12.2025

שלוש רמות של ניהול תהליך (פייפליין) בהאבספוט

שלוש רמות של מיומנויות (SKILLS) ל-תכנון וניהול תהליך מכירות (פייפליין) בהאבספוט


רמה 1 – ניהול בסיסי של דילים\ טיקטים, "עובדים בשביל המערכת", כעין אקסל משופר

מטרות: שליטה בסיסית על הדילים הקיימים, מעקב אחר סטטוס בסיסי.
מאפיינים:

  1. הכנסת דילים לפייפליין באופן ידני
  2. עדכון סטטוס דילים לפי שלב (לידים, הזדמנויות, סגירה)
  3. צפייה בדוחות בסיסיים כמו סגירות חודשיות או סטטוס דילים פתוחים
  4. שימוש מוגבל באוטומציות – בעיקר התראות ידניות או תזכורות, לא סיסטמטי וללא משמעויות לנוהל היומיומי (כי אין נוהל)

יתרון מרכזי: מאפשר מעקב ראשוני ומסודר על כל הדילים, בלי להסתבך בתהליכים מורכבים.

אין עדיין השפעה על התוצאות העסקיות.


רמה 2 – ניהול מתקדם ויצירת סיסטם

מטרות: אופטימיזציה של הפייפליין, חיבור הדילים לתהליכים עסקיים מסודרים.
מאפיינים:

  • יש שימוש יומיומי, יש בקרה יומית ודחיפה קדימה
  • יש נוהל כתוב (*)
  • יש תיעוד של אקטיביטיס משמעותיים לביזנס 
  • יש שדות חובה בפייפליין
  • יש דגלים אדומים RED FLAGS התרעות זמן אמת
  • שימוש בתבניות ומסננים (Views) מותאמים לכל צוות או מנהל
  • הגדרת תזמונים אוטומטיים למשימות ומעקב אחרי כל שלב בפייפליין
  • קישור דילים למקורות לידים כדי להבין אילו ערוצים מניבים תוצאות
  • יצירת סיסטם – כל הצוות פועל באותה שפה ובאותם כללים
  • מתחיל תהליך ניתוח רציני יותר של הביצועים והפקת לקחים לשיפור של נוהל העבודה (*)

יתרון מרכזי: מאפשר ניהול עקבי ואפקטיבי של דילים, חוסך זמן ומעלה את אחוזי הסגירה.

מתחילה השפעה על הביצועים העסקיים. 


רמה 3 – הפקת לקחים ותובנות (Data-Driven)

מטרות: שיפור מתמיד של הביצועים וקבלת החלטות מבוססות דאטה.
מאפיינים:

  • ניתוח נתוני פייפליין לפי שלב, מקור, מגזר או מוצר
  • זיהוי צווארי בקבוק, דילים בסיכון ודפוסי הצלחה, ניהול הפוקוס של החברה באסטרטגיה של הנהלת החברה ובלמידה מטעויות ותקלות 
  • הפקת דוחות מותאמים להנהלה לקבלת החלטות אסטרטגיות
  • שיפור מתמשך: התאמת תהליכים, משימות ותזמונים בהתאם למידע מהמערכת

יתרון מרכזי: מאפשר למנכ״לית או מנהל ההכנסות לקבל תמונת מצב אמיתית, לחזות הצלחות ולהגביר הכנסות בצורה מדויקת.

יש השפעה משמעותית על הביצועים העסקיים.

ארבע רמות ניהול האבספוט HubSpot בארגון – איך לשפר ביצועים ולהגדיל הכנסות

 

רמה 1 – בסיסית: “ניהול אד-הוק”

ברמה זו, המערכת משמשת בעיקר למעקב אחר לידים ודילים קיימים. התהליכים אינם סדורים וההחלטות מתקבלות בדרך כלל באופן אינטואיטיבי.
תועלת: מאפשרת “לשרוד” עם המערכת ומעקב בסיסי אחר פעילות הצוות.
מגבלות: לא מנצלת את כל היכולות של HubSpot; ביצועים ותובנות מוגבלים, וסיכון לאובדן מידע.


רמה 2 – מתקדמת: “ניהול תהליכי”

כאן מתחילים להגדיר תהליכים ברורים בניהול לידים, דילים ותקשורת עם לקוחות. נעשה שימוש בדוחות קבועים ומדדים סטנדרטיים (KPIs), ואוטומציות בסיסיות מפחיתות טעויות וחוסכות זמן.


תועלת: שיפור ביצועי הצוות וניהול עקבי של הפייפליין.
מגבלות: דורש מחויבות ואימון של הצוות; עדיין לא מנצל ניתוח דאטה מתקדם.


רמה 3 – פרו: “ניהול מבוסס דאטה + יצירת סיסטם חצי אוטומטי\ אוטומטי”

בשלב זה בונים סיסטם מסודר של תהליכים ומדדים לכל הצוות. כל המידע מתרכז במערכת אחת, מה שמאפשר שפה אחידה לכל הארגון. דוחות מותאמים אישית מספקים למנהלים ולצוותי המכירות והשרות את המידע הרלוונטי להם.


תועלת: שיפור משמעותי בביצועים, עקביות גבוהה, אפשרות להרחיב את הפעילות לארגון גדול או מספר חברות בנות.
מגבלות: דורש מנהלת מערכת מנוסה ושינוי תרבותי – כל הצוות עובד לפי סיסטם ולא לפי אינטואיציה.


רמה 4 – מאסטר: “הפקת לקחים ותובנות ברמה גבוהה”

ברמה זו המערכת מנוצלת לניתוח מתקדם של נתונים, זיהוי מגמות והפקת תובנות אסטרטגיות. ההחלטות בארגון מבוססות על דאטה ולא על תחושות. הדאטא מסייעת לכולם לשפר ביצועים כל הזמן.

תועלת: הגדלת הכנסות, יחס המרה גבוה יותר ושיפור מתמיד של תהליכים. מאפשר חיזוי והיערכות לשינויים בשוק.
מגבלות: דורש צוות מנוסה ותרבות ארגונית מוכוונת דאטה, עם השקעה רציפה בזמן ובמשאבים.


💡 סיכום: ככל שהארגון מתקדם מהרמה הבסיסית לרמה המאסטר, הביצועים, הדיוק והיכולת לקבל החלטות

מה המטרה בהפעלת מערכת האבספוט בארגון?

למה להפעיל את HubSpot לניהול שיווק ומכירות?

מה המטרה בהפעלת המערכת האבספוט בארגון גדול?

הפעלה של האבספוט HubSpot בארגון גדול מאפשרת ליצור סיסטם מקצועי לניהול שיווק ומכירות, שמרכז את כל הפעילות במקום אחד. במקום שכל מחלקה תפעל בצורה אד-הוק, האבספוט מספק אוטומציה, שקיפות ושפה אחידה, כך שכל הצוותים עובדים בצורה מסודרת ומבוססת מדדים.

יצירת סיסטם מקצועי ב-HubSpot

יצירת סיסטם מקצועי כוללת:

  • מודולים ברורים – דילים, לידים, לקוחות, טיקטס ומשימות.
  • תהליכים אוטומטיים – זרימות עבודה, משימות ותזכורות לנציגים.
  • מעקב ומדידה – דוחות KPI בזמן אמת, יומי/שבועי/חודשי.
  • סינכרון בין מחלקות – שיווק, מכירות, שירות ותמיכה טכנית.
  • אחידות במדדים – סטנדרטים ומדדים אחידים בין כל החברות והחטיבות.

5 יתרונות מרכזיים של סיסטם מקצועי בארגון גדול עם חברות בנות

  1. שקיפות מלאה – מנהלים יכולים לראות את הפייפליין, מקורות לידים ותהליכי המכירה בכל חברה בת.
  2. ייעול תהליכים ואוטומציה – פעולות שחוזרות על עצמן מתבצעות אוטומטית, חוסכות זמן ומקטינות טעויות.
  3. אינטגרציה בין חברות בנות – שיתוף מידע על לידים, לקוחות ודוחות, זיהוי סינרגיות ומניעת כפילויות.
  4. שיפור יחס ההמרה – מעקב מדויק אחרי כל שלב בפייפליין מאפשר זיהוי נקודות תורפה ושיפור סגירות.
  5. תמיכה בהחלטות מבוססות דאטה – דוחות בזמן אמת מאפשרים למנהלים לקבל החלטות מושכלות ומדויקות.