בקאפ backup לדאטא של האבספוט

מדי פעם שואלים אותי על גיבוי הדאטא של מערכת האבספוט, כחחלק מ- Disaster Recovery למידת הצורך

אז נתקלתי לאחרונה בפתרון חדש של skyvia

הם מיתגו את זה בשם SKYBACKUP

מעניין מאוד!

קליק על התמונה למעבר לאתר - 

***

מילות מפתח: גיבוי, האבספוט, BACKUP, הבספוט, הדרכת האבספוט בישראל, מערכת האבספוט בישראל, Hubspot ISrael

מה תוכנית הצמיחה שלכם ל- 2025?

פוסטים זה לא אסטרטגיה

סרטוו מצוין

שמסביר על הצורך בהחזר השקעה על השיווק בסושייאל:

https://youtu.be/RmwI_QqcPQc?si=4DRODo7QMMRdVD9E

קישור Tik Tok אל האבספוט

אז איך לקשר טיק-טוק ליד אדס אל האבספוט?

סרטון הסבר:

https://youtu.be/nfgJH-y1P2w?si=VyjmHkngwZUfVyCT

פייפאל - איך להגיע לרשימת כלל העסקאות, כולל עסקאות שנכנסו דרך טיידיקול? TIDYCAL

 פייפאל - איך להגיע לרשימת כלל העסקאות, כולל עסקאות שנכנסו דרך טיידיקול? TIDYCAL

(קליק להגדלה)

***

מילות מפתח: פייפאל, Paypal, עסקאות, הכנסות, Tidycal

ניהול מסע לקוח - סקיצה לדוגמא

ניהול מסע הלקוח בעזרת מערכת HUBSPOT CRM 

הוא תהליך ליבה במערכת, 

ומאפשר ייעול, תיעוד, האצה ובקרה של אחד התהליכים המרכזיים בארגון.

***

קליק להגדלה:

קונפליקט מובנה בין שיווק ומכירות

ההבדל בין שיווק ל- מכירות

 

מושגי יסוד HUBSPOT להדרכת מבוא - רענון

מושגי יסוד HUBSPOT להדרכת מבוא - רענון

כללי

1. CRM
2. מערכת ניהול דאטא
3. ניהול המערכת בארגון גדול - 
1. מבנה היררכי, 
2. תהליך יישום מדורג, כולל לו"ז, 
3. כלי לניהול, תמיכה ותיעוד
4. מבנה דאטא = טבלאות = מודולות 
1. קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים
2. ליסטים, אימייל מרקטינג, אוטומציות, סיקוונסים, אינטגרציות 
5. "פרופרטיס", שדות
1. פרופרטיס רגילים
2. פרופרטיס אוטומטיים 
3. פרופרטיס של סורסים
4. פרופרטיס של מודולות אחרות
6. סוגי שדות
7. ערכים בשדות
8. הזרמת דאטא

מודול קונטקטים

1. תצוגות\ טאבים \ VIEWS
1. לא ניתן לדרוס טאבים לאחרים, רק לשמור בשם אחר
2. עריכת טאבים - הוספת\ הסרת עמודות, פילטורים, סדר 
3. המלצה: שם VIEW מוסכם וברור
4. עדכון INLINE של חלק מהפרופרטיס
2. פרופרטיס שחשוב להכיר
3. עריכה של מספר שורות יחד
4. ייצוא \ יבוא  
5. כפתור PREVIEW
6. דף הקונטקט - 
1. חלון צד שמאל  - 
1. חלון צד שמאל - מבנה, ניתן לקיסטום, ניתן ליצור לוגיקה
2. המלצה: חלוניות לא ארוכות מדי, עד 8 פרופרטיס גג
3. הוספת סימבולים צבעוניים 
4. סידור שורת כפתורי אקטיביטיס
5. קישור ACTIONS
2. חלון מרכזי - 
1. טאבים 
2. סידור טאבים
3. טאב אקטיביטי + פילטור עצמי
4. מה זה אקטיביטי? יש כמה סוגים!! 
5. כפתורי אקטיביטיס 
6. החשיבות של אקטיביטיס
7. LOG לשיחות - כתוב, הקלטה (דוגמא)
8. קישור אימיילים 1*1 - חשוב! דו צדדית.
9. חשיבות NOTES והאפשרות לתקשורת פנימית @RUBI
3. חלון צד ימין - 
1. סידור החלוניות לפי חשיבות 
2. קיפול חלון צד ימין 
3. הסרת חלוניות לא רלבנטיות 

דוגמא לדוח google ads

 דוגמא לדוח לפי קמפיינים Google Ads

דוח מתקדם (משלב כמה אובייקטים)

***

מילות מפתח: google Ads, גוגל אדס, דוח, דוחות, דוח מתקדם האבספוט

ניתוח לדוגמא של תוצאות אימייל מרקטינג

להלן תוצאות לדוגמא של משלוח אימייל מרקטינג "פוסט-כנס" שעשינו.

מה לדעתכם ניתן למקסם?

(קליק להגדלה)

***

מילות מפתח: תוצאות, אימייל מרקטינג, ניתוח תוצאות, שיפור, הפקת לקחים, האבספוט, ניוזלטרים

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

שאלת לקוחה: הודעת שגיאה אצל אחד היוזרים בעת הפעלת התוסף של SURFE

שאלת לקוחה: 

הודעת שגיאה אצל אחד היוזרים בעת הפעלת התוסף של SURFE

מה הסיבה? איך לשחרר לו את ההרשאה?

פתרון:

הסיבה קשורה להרשאות שיש לפתוח ליוזר

1. הרשאה חשובה - להתקין תוספי צד ג'

2. הרשאה נוספת - הרשאה לבצע IMPORT לקונטקטים חדשים

3. הרשאה שלישית - Edit property settings

(*) פירוט הרשאות נדרשות ניתן למצוא פה - 

https://intercom.help/surfe/en/articles/10213741-hubspot-permissions-to-connect-with-surfe

***

להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: SURFE, התקנת תוסף, הודעת שגיאה, תקלה, פתרון תקלה צד ג', ממשקי האבספוט, הרשאות 

סריקת כרטיסי ביקור - כאשר יש דאטא אקסטרא

למערכת האבספוט כלי מובנה באפליקציה, שמאפשר לסרוק כרטיסי ביקור - ישירות למערכת האבספוט אל הקונטקטים!

בשלב זה (2025-02) הפרופרטיס שניתן לסרוק כוללים מספר פרופרטיס מוגבל ואינם כוללים SKYPE.

לקוח שאצלו נושא ה- SKYPE חשוב, ביקש שאמצא פתרון לסריקה של כרטיסי ביקור כולל מספר הסקייפ.

לאחר מספר נסיונות, מצאתי את הכלי הזה - BizConnect.

הכלי מאפשר לסרוק כרטיסי ביקור כולל סקייפ SKYPE.

בנוסף איכות הסריקה - ברמה גבוהה, מה שמאפשר קריאת הדאטא גם מכרטיסים שהם מעט מטושטשים.

מילות מפתח: סריקת כרטיסי ביקור, SKYPE, סקייפ, אפליקציה צד ג', כנס, כנסים.

גרסה חינמית HUBSPOT

בגרסה החינמית של האבספוט אפשר להתחיל להשתמש מיד!

הגרסה מאפשרת שימוש של 2 יוזרים בלבד.

הגרסה מאפשרת שליחה במגבלות של אימייל מרקטינג (כולל לוגו, עד 2,000 שליחות בחודש, לא מאפשר חיבור ל- ESP)

 

העשרת דאטא COMPANIES Data Enrichment

 

כלי חינמי המאפשר העשרת דאטא קומפניס

זכרו שהאבספוט בעבר היה עושה את זה בחינם, אך בתחילת 2025 שירות זה כרוך בתשלום 

לינק לכלי מפה

הכלי פותח ע"י סטיוארט  בלקומבי, כדאי להכיר אותו בלינקדין - 

https://www.linkedin.com/in/stuartbalcombe/

דוח היסטורי של סטטוס דילים

שאלת לקוחה האבספוט סיילס-פרו: האם ניתן לקבל דוח היסטורי של סטטוס דילים? מה היה מצב הדילים בכל שבוע מתחילת שנה?

פתרון: כן, בסיילס-פרו של האבספוט ניתן לקבל זאת מהדאטא!

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: דוח, דוחות, Historical Snapshot, האבספוט, הבספוט, Hubspot Reports, סטטוס דילים היסטורי

איך לתעד אימייל מ- אאוטלוק אל דיל, במצב של ריבוי דילים?

 פתרון:

שימו לב שה"סוד" טמון בשורה הקטנה שיש ב- TOOLBAR של האבספוט באאוטלוק (מספר 1 בצילום מסך הבא)

דרכו ניתן לא "רק" לתעל את המייל אל הדילים שכן מופיעים בתצוגה

אלא גם לחפש דילים שאינם מופיעים בתצוגה

(*) המלצה: לתת לדילים שמות ברורים ומובחנים האחד מהשני, למשל: מספר הצעה

(מספר 3 בצילום מסך: רשימת הדילים שכרגע כן מופיעים ברשימה.

שימו לב שדיל מספר 16 אינו מופיע כרגע!!)

המשך:

שימושים ברמת שונות במערכת HUBSPOT

שימושים ברמת שונות במערכת HUBSPOT

רמה בסיסית (תואר 1): כלי עזר לתיעוד וניהול בסיסי

רמה מתקדמת (תואר 2): כלי עזר לצמיחה עסקית 

ניהול תהליך עבודה במחלקת שיווק מכירות מקצועית

 תרשים עקרוני \ לתיאור ניהול תהליך עבודה במחלקת שיווק מכירות מקצועית:

השימוש במטבעות שונים בדילים \ האבספוט סיילס-פרו

שאלת לקוחה האבספוט סיילס-פרו: איך ניתן להשתמש במטבעות שונים בדילים - עבור נציגי המכירות?

פתרון:

ניתן להשתמש במספר מטבעות שונים בדילים (אירו, דולר, ש"ח וכד') ולהציגם בתצוגות השונים הניהוליים!!

קישור להסבר באנגלית של האבספוט - קליק כאן Hubspot User Manual for Currencies Management

1. כללי

הגדרת המטבעות השונים מתבצעת על ידי סופר-אדמין האבספוט.

השימוש בתפריט המטבעות יהיה על ידי נציגי המכירות והמנהלים.

המנהלים ירצו בדרך כלל לקבל פירוט בדוחות על 2 היבטים: סכומים במטבע ברירת מחדל, סכומים במטבע מקורי (במידה ויש)

2. היכן מגדירים את תפריט המטבעות של המערכת שלכם? ע"י סופר-אדמין

(*) מטבע הדולר הוא ברירת המחדל של החברה

(קליק להגדלה)

3. הגדרת\ עריכת מטבעות שונים בדילים ע"י נציגי מכירות

נציגי המכירות יכולים לבחור בעת בניית\ עריכת דילים את המטבע לשימוש בדיל.

דוגמא מתוך ממשק הוספת דיל, עם מספר מטבעות לבחירה

(*מטבע הדולר הוא ברירת-המחדל של החברה)

4. תצוגה במודול דילים - שני פרופרטיס לשירותכם

שימו לב שלרשותכם שני פרופרטיס לפתרון התצוגות השונות של תפריט המטבעות:

Amount (סכום במטבע המקורי)

Amount in Company Currency (סכום משוקלל במטבע ברירת המחדל של החברה, למשל: דולר)

תוכלו להציג את 2 הפרופרטיס בתצוגה הטבלאית של הדילים

5. תצוגה במודול דילים - שורה תחתונה בתצוגת עמודות (KanBan)

השורה התחתונה במודול הדילים תצוגת KanBan (עמודות), סה"כ יחושב בדולר באופן אוטומטי

6. תצוגת מנהל בדוחות השונים

כעת לאחר שלמדתם על ניהול הפרופרטיס השונים במערכת מרובת מטבעות,
שימו לב שאתם בוחרים את הפרופרטיס הנכונים בעת בניית הדוחות

***

ניהול מערכת HUBSPOT והדרכות למשתמשים השונים - "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: מטבע, מטבעות, תצוגת מטבעות מודול דילים, האבספוט, הבספוט בישראל, Hubspot Israel, פרופרטיס דילים, ניהול הדילים במערכת האבספוט