שאלת לקוחה האבספוט HUBSPOT: איך למצוא תבניות-דוחות (מוכנות) להצגת "תכנון מול ביצוע" יעדי מכירות?
הפתרון:
כניסה אל מודול הדוחות (Reports) ואז:
האבספוט בישראל? זה "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: האבספוט, סיילס, יעדי מכירות, יעדים, Goals, תכנון מול ביצוע יעדי מכירות, חיפוש דוחות
נתוני הפתיחה של הלקוח:
שלב א' - ניתוח צרכים של הדוחות:
1. מדדי ביצוע שונים (KPIS) של אנשי מכירות לפי חודשים,
(*) כולל מכובן הביצוע בפועל של מכירות (הכנסות) אל מול התכנון המקורי (יעדי מכירות חודשיים).
2. מדדי ביצוע שונים (KPIS) של סורסים\ קמפיינים (שיווק) לפי סורסים ולפי תקציב לסורס
שלב ב' - הכנת סקיצה לניתוח המכירות, ב- Google Looker
שלב ג' - הכנת כלי עבודה פשוט ב- אקסל
***
להטמעה מקצועית של האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: האבספוט, מכירות, סיילס, הבספוט, תכנון מול ביצוע, ניהול מכירות, הצלחה, מדדי הצלחה, KPIS, גרפים, אקסל, Chat GPT,
דוגמא לדוח לניתוח תכנון מול ביצוע יעדי מכירות שנתיים.
הגדרת יעדי מכירות הוא שלב חשוב מאוד בתחילת השנה, כדי לתאם ציפיות מול כל הגורמים המעורבים בתהליך.
היכולת של הצוות המוביל ליצור תוכנית שתוביל אותם אל היעדים, זו המיומנות האמיתית של צוות הניהול.
מערכת HUBSPOT תדע לסייע לצוות המוביל לנהל ולבקר את התהליך, בדרך אל היעד (כמו WAZE).
קליק להגדלה:
המלצה שנתתי ללקוח בתחילת דרכו הניהולית, לצפות וללמוד את המושג ROI לפני שהוא מתחיל להשקיע כספים בפרויקטים כאלה או אחרים בעסק שלו.
בוט מגניב שמאפשר לכם לכתוב בקלות נוסחאות לגוגלשיט -
***
מילות מפתח: גוגלשיט, גיגלשיטס, Googlesheets, בוטים, אוטומציה
שיפור מדדי ביצוע (KPI) עסקיים, באמצעות HUBSPOT
אחד מתפקידי מערכת HUBSPOT הוא לשפר את מדדי הביצוע (ה- KPI = KEY PERFORMANCE INDICATORS).
לכל ארגון וכל עסק, מדדי ביצוע משלו.
חשוב להדגיש: גם אם המדדים האלה לא מוגדרים בצורה כתובה וברורה לכל, הם נמצאים כציפיות בראשם של בעלי\ מנהלי החברה. תמיד יש ציפיות לתוצאות מסויימות מעסק מסויים.
עסק לא קיים כדי לעבוד, עסק קיים כדי להרוויח ולצמוח. זה ברור מאליו בעולם העסקים.
חלק מהתהליך שאני מוביל קשור גם להגדרה לבקרה ולשיפור של מדדי הביצוע הנ"ל.
מה שנקרא: KPIS Management. הקשר בין הרצוי למצוי :)
***
רוצים ללמוד מנסיונים של אחרים? BEST PRACTICES
מדדי ביצוע אופיינים - חודשיים בתחום הזה שאנחנו עוסקים בו (שיווק\ מכירות), הם:
G-Integrator כלי צד ג' לממשק אל גוגלשיטס
הורדת הכלי מהמרקט של האבספוט Hubspot Market
שאלות נפוצות:
1. איך שומרים על רוחב עמודות למרות העברת הדאטא בממשק?
***
מילות מפתח: G-Integrator, גוגלשיטס, Google Sheets,
ממשק אקטיב טרייל - האבספוט
הממשק כולל 2 חלקים -
1. ייבוא דאטא קונטקטים מ- האבספוט אל אקטיב טרייל
2. ייצוא דאטא פעילות מ- אקטיב טרייל אל האבספוט
איך זה עובד?
1. יש לרכוש את הממשק מחברת אקטיב טרייל
2. יש להגדיר בהאבספוט, מודול קונטקטים, פרופרטי חדש בשם activetrail contact
מסוג dropdown select
עם 2 אפשרויות: Yes, No (הצבע לא הכרחי, אבל רצוי)
האבספוט כמערכת ניהול דאטא בנוייה מאובייקטים של דאטא: קונטקטים, קומפניס, דילים וכו'.
צורך מרכזי של לקוחות האבספוט הוא להתאים ולדייק את שמות האובייקטים לשמות הרצויים להם.
למשל: לשנות את DEALS ל- OPPORTUNITIES.
ניתן לעשות זאת בקלות דרך ה- SETTINGS ואז:
***
הטמעה ותמיכה האבספוט: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: אובייקטים, דאטא, ניהול מערכת, סופר-אדמין, הגדרות תשתית הבספוט, HUBSPOT ISRAEL
אקטיב טרייל - איך להגיע לקוד שמאפשר קישור לשרת הדואר
***
מילות מפתח: אקטיב טרייל, ACTIVE TRAIL, אימייל מרקטינג, קישור לשרת דואר, קישור שרת דואר, שיפור עבירות, Deliverability,
דוח ביצוע מתוך מערכת אקטיב-טרייל,
***
להטמעת אימייל מרקטינג גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: אקטיב טרייל, אימייל מרקטינג, שליחת אימייל מרקטינג, טיפים לאימייל מרקטינג, שיווק דיגיטלי
שאלת לקוחה: איך מגיעים אל מודולת ניהול קטלוג מוצרים בהאבספוט שלי?
פתרון כאן (גרסת סיילס-פרו):
שאלת לקוחה: איך לעדכן את לוח התוצאות בפייפליין כך שיתייחס לחלק מהשלבים?
פתרון:
האבספוט לאחרונה איפשרה להגדיר ולעדכן את תצוגת "לוח התוצאות" הכללי, בתצוגות הפייפליין השונות.
הגישה לעדכון הלוח מכאן -
ואז -
בחלונית השמאלית, להקליק על הנתון אותו רוצים לעדכן (1)
בחלונית הימנית, לוודא שאתם בנתון המתאים (2)
בחלונית המרכזית, לעדכן את הפילטרים הרצויים (3)
טיפ לאדמין האבספוט: איך ליצור אוטומציה בהאבספוט לחיפוש הקונטקט בלינקדין בקליק אחד?
לבעלי גרסאות "פרו+", כי כולל אוטומציות.
פתרון:
1. יש לפתוח פרופרטי טקסט חדש בקונטקטים, עם שם לדוגמא: LinkedIn Search URL.
2. יש ליצור את האוטומציה הבאה:
***
אדמין האבספוט בקלות עם: "מד-מן" 052-7325777
מילות מפתח: האבספוט, לינקדין, אוטומציות, הבספוט, אוטומציות חכמות להאבספוט, מומחה האבספוט, האבספוט בישראל, HUBSPOT ISRAEL, הדרכה להאבספוט
המלצה על ספר חשוב לכל מנהל: EGO IS THE ENEMY
יש פה לינק לספר בגרסת PDF
קליק לפתיחה:
