סיילספורס: שליחת מיילים לתיעוד בסיילספורס

קיימת אפשרות לתעד מיילים שנשלחים ללקוחות - למשל הצעות מחיר, ישירות אל תוך הסיילספורס.
מומלץ לבצע זאת בעזרת מנגנון ה- BCC שבכל מייל.
ישנן מספר הגדרות שיש לבצע:
1. אדמיניסטרטור מגדיר הגדרת בסיס לקליטת מיילים על ידי הסיילספורס:
א. Setup> ואז Email Administration> ואז Email to Salesforce
ב. Active

2. כפתור שם בתפריט העליון> My Settings> ואז Email > וקליק על Email to Salesforce
א. ואז להעתיק את הכתובת שמוגדרת שם לתוך תוכנת הדואר שלכם (ככתובת אליה יש לשלוח את המיילים)
ב. להקליד את כל כתובות המייל הלגיטימיות לשליחת דואר לסיילספורס
ג. הגדרות נוספות בתחתית הדף
ד. Save