הייתי רוצה לתעד אך ורק מיילים של קונטקטים קיימים בהאבספוט ולא לפתוח קונטקטים חדשים.
האם אפשרי?
(לאחר התקנת התוסף המקשר לדואר של ג'ימייל\ אאוטלוק)
***
תשובה: במערכת האבספוט כלי חכם המאפשר לתעד באופן אוטומטי,
כל מייל שנשלח מתוך תוכנת הדואר ה"רגיל" אל תוך מערכת ה- CRM שלכם!
במקביל, במידה והקונטקט לא קיים ב- CRM, הקונטקט ייפתח כקונטקט חדש!!
זהו כלי חזק מאוד לאנשי מכירות.
במענה לשאלתך - נוצר הצורך ההפוך למנוע פתיחת קונטקטים חדשים בעת שליחת מיילים, במידה והקונטקטים לא קיימים.
***
ניתן לעשות זאת בדרך הבאה (מעקף לחסימת כתובות דואר מסויימות מלהיות מתועדות אוטומטית):
1. לחסום בפירוש קונטקטים מסויימים\ דומיינים מסויימים מלהיות מתועדים ב- CRM
למשל: אם אתם עובדים B2B לחסום תיעוד ב- CRM לכל הנמענים הפרטיים שלכם כדוגמת GMAIL, YAHOO, WALLA וכו'
הסבר לתהליך בתמונה הבאה:
(*) במידה ואין ביכולתך\ ברצונך כרגע להבחין בין קונטקטים קיימים בהאבספוט ורלבנטיים לקונטקטים לא רלבנטיים,
הצעתי היא להכין בהאבספוט תצוגה1 של אך ורק קונטקטים רלבנטיים, לסמן אותם בפרופרטי ייעודי (למשל: לקוחות העסק)
ואז להכין תצוגה2 של קונטקטים לא רלבנטיים - לקרוא לה בשם ברור, למשל: קונטקטים לחסימה = לא רלבנטים לעסק (לפלטר את התצוגה לפי הפרופרטי הייעודי - שלילי).
ואז - פעם ב- X זמן (חודשיים לערך) להיכנס לתצוגה 2, לייצא אותה לאקסל, ולקלוט את כל היוזרים למנגנון שלעיל (מרווח פסיק בין כתובות מייל\ דומיינים).
2. בעת שליחת מייל מתוך תוכנת הדואר, לבטל את הסימון V ליד המילה LOG בעת שליחת המייל לקונטקט הלא רלבנטי
***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - רובי "מד מן" 052-7325777