ניקח לדוגמא קונטקטים.
לפעמים מתקבל מידע חדש על קונטקטים, בקובץ אקסל, שאותו רוצים לעדכן בתוך קונטקטים קיימים במערכת.
כדי לבצע זאת, עלינו קודם כל למצוא שדה מתאם בין 2 הדאטאות (כדי להגיד להאבספוט: את הדאטא של קונטקט X, תעדכן לתוך הדאטא של קונטקט קיים Y שבהאבספוט).
במידה ויש לכם את המייל של הקונטקט (גם בקובץ המיובא וגם בהאבספוט) - התיאום נעשה בצורה אוטומטית (אין צורך "להגיד להאבספוט).
מה קורה במידה ואין לכם את המייל בקובץ המיובא?
1. שימו לב שבכל ייצוא קונטקטים מהאבספוט, מיוצא באופן אוטומטי גם פרופרטי חדש CONTACT ID
זהו שדה מתאם פשוט שהאבספוט נותן לכם, כדי לאפשר לכם לתאם דאטא.
2. במקרה המתואר להלן (שבוא ברצונכם לשתול דאטא מתוך קובץ חדש אל תוך קונטקטים קיימים), ובמידה ואין לכם את המייל בקובץ המיובא, עליכם יהיה ליצור שדה מתאם (למשל: מספר טלפון) ולהצמיד לכל רשומה בקובץ המיובא את ה- CONTACT ID המתאים של האבספוט.
3. ייצאו את הקונטקטים מהאבספוט ושמרו אותה בצד
*שימו לב שנוספה לכם עמודת CONTACT ID
4. בצעו VLOOKUP באקסל, בקובץ החדש, והעבירו את ה- CONTACT ID לקובץ המיובא, ע"פ מספרי הטלפון.
שימו לב טוב שמספרי הטלפון רשומים באותו הפורמט, למשל 03-6780421 ולא 972-3-6780421.
5. בצעו ייבוא של הקובץ החדש להאבספוט, תוך ציון בפירוש להאבספוט - ייבוא ע"פ CONTACT ID.
ראו תמונת מסך מצ"ב.
בהצלחה!
***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM - רובי "מד מן" 052-7325777
מילות מפתח: ייבוא, ייבוא להאבספוט, האבספוט ייבוא, ייבוא על ייבוא, עדכון נתונים בהאבספוט, Hubspot Israel, Import Hubspot, הדרכה האבספוט, מדריך האבספוט, CRM בחינם, עדכונים בהאבספוט, אימפורט האבספוט