פיטצ'ר משודרג: הגדרת יעדי מכירות Goals

 פיטצ'ר משודרג להגדרת יעדי המכירות במערכת האבספוט!!

א. מבוא

הבנת כלי ניהול היעדים ותחזיות המכירה של האבספוט

מערך "ניהול יעדי המכירה והתחזיות" של האבספוט, 

כולל 3 חלקים:  

1. הפייפליינים (כמובן!)
2. FORECAST\ תחזיות 
3. GOALS\ יעדים 

בפוסט זה אסביר את כלי ה- GOALS המשודרג (החל מאפריל 2022) של האבספוט:

מושגי יסוד חשובים:

1. יעדים \ Goals = סט יעדי מכירות לפייפליין מסויים ולאיש\אנשי מכירות מסויימים 
   היעדים נועדו כדי לתאם ציפיות בין הנהלת החברה לאנשי המכירות לגבי יעדיהם הכספיים בסוף השנה.
   היעדים החודשיים\ הרבעוניים הם כמו "אבני דרך" - בדרך ליעד הכספי של סוף השנה.
2. ניתן להגדיר יעדי מכירות לצוות או לאנשי מכירות  
3. לא ניתן להגדיר יעדים כפולים על אותו פייפליין לאותו איש מכירות
4. ניתן לקשר את היעדים לכלי ה- FORECAST של האבספוט
5. הארה: יש אפשרות להגדרת יעדי פעילות (Supplement) לגרסת האנטרפרייז של ה- SALES של האבספוט 

ב. ניהול והגדרת יעדי מכירה

איך סופר אדמין נכנס לממשק הגדרת יעדי מכירות?

1. קליק על SETTINGS

2. קליק על Tracking & Analytics

3. קליק על Revenue Goals

מסך ניהול היעדים

ממשק ניהול היעדים הכללי מאפשר לראות לפלטר ולעדכן יעדים קיימים. 

קליק להגדלה:

הסבר על סוגי סטטוסים של היעדים:

כל יעד מקבל אוטומטית את הסטטוס המתאים לו (ע"פ ה"סגירות" בדילים בפייפליין שהוגדר).

שימו לב שבסטטוסים יש חלוקה פנימית שקופה: יעדים קדימה (PENDING), יעדים בתהליך (IN PROGRESS), יעדים שזמנם עבר (Exceeded, Acheived, Missed).

ניתן לעדכן יעדים, ראו דוגמא לממשק עדכון יעדים: 

ניתן לעדכן גם בדיעבד את היעדים.

ג. איך ליצור יעדים חדשים: 

דוגמא להגדרת יעד מנכ"ל לאנשי מכירות:

דוגמא לממשק מילוי היעדים = כל שורה = איש מכירות:

ד. שאלות נפוצות נוספות

האם ניתן להגדיר פייפליין עם יעדים רבעוניים?

כן.

ניתן להגדיר בהגדרות ה- FORECAST את תקופת הבקרה של הפייפליין (Period) -