סיילספורס: ייבוא רשימות בעברית מאקסל לסיילספורס

מערכת הסיילספורס (Salesforce) היא מערכת ה- CRM המובילה בעולם. פירטנו לא מעט בפוסטים
קודמים אודותיה.

אחד מהצרכים של כל חברה שמטמיעה בישראל, היא קליטת רשימת אקאונטים (לקוחות ולידים) בעברית לתוך המערכת (ממערכת CRM קודמת\ אחרת).

להלן דרך הפעולה לקליטת קובץ אקאונטים בעברית.
שימו לב, פוסט זה אינו מסביר את אופן הכנת הקובץ "הרגיל" (באנגלית) לייבוא, אלא אך ורק את אופן התאמת הקובץ בעברית - לקליטה במערכת.

הוראות: 

1. פתח את הקובץ באקסל

2. ודא שיש כותרות ברורות לעמודות (Account, Address, Telephone וכדומה)

3. באקסל, "שמור כסוג" את הקובץ בפורמט CSV
(*) חשוב: לשמור בפורמט CSV (Comma delimited) (*.csv) - בלבד!

4. סגור את האקסל

5. פתח את התיקייה בה נמצא הקובץ, שנה את סיומת קובץ ה- CSV לסיומת TXT

6. פתח את קובץ ה- TXT

7. בחר את האפשרות FILE > SAVE AS ושנה את ה- ENCODING ל-UTF8

8. שמור את הקובץ בפורמט TXT

9. סגור את עורך ה- TXT

10. עבור לתיקייה בה נמצא הקובץ, ושנה את הסיומת ל- CSV

11. בסיילספורס, בחר בלשונית ACCOUNTS ואח"כ באפשרות IMPORT MY ACCOUNTS

12. בחלון שנפתח (מוצג בתמונה משמאל), בחר את הקובץ CSV האחרון (מסומן בחץ A בתמונה מימין), ובחר באפשרות (UNICODE(UTF8 (מסומן בחץ B בתמונה מימין).

13. המשך על פי הוראות הייבוא "הרגילות". 

14. אל תשכח לשייך את כותרות הקובץ (על פי סיף 2 שלהלן) לשדות המתאימים של האקאונט, בסיילספורס.

בהצלחה!





מילות חיפוש נוספות: סיילספורס, הכנת קובץ בעברית, עברית, קליטת קובץ בעברית, ייבוא קובץ בעברית, יבוא, יבוא לסיילספורס, SALESFORCE, סיילספורס בעברית