בסיילספורס (Salesforce) אחת הדרכים לניהול יעיל של הדוחות הנ"ל היא על ידי הוספת שם איש המכירות לשם הדוח ואז שימוש במנגנון החיפוש לאיתור הדוחות של איש המכירות הנ"ל.
(*) חשוב לזכור להוסיף את שם איש המכירות לדוח!
חלון החיפוש נמצא בדרך כלל במרבית מסכי המערכת.
הסבר על אופן החיפוש ניתן למצוא בתמונה המצורפת.
בהצלחה!