מצורף תרשים המציג את הדאטא המתועדת בדרך כלל ב- CRM לפי שלבי תהליך המכירה.<קליק על התרשים להגדלה>
התרשים מציג את הדאטא המתועדת - בכל אחד מהשלבים. התרשים נועד להקל על אדמיניסטרטורים ומנהלי מכירות - ביישום יעיל של המערכת.
רלבנטי לגם למערכת סיילספורס (Salesforce) גם למערכת קלינצ'פאד (Clinchpad) ולכל מערכת CRM אחרת בה משתמשים בעסק.