סיילספורס: שליחת מיילים לתיעוד בסיילספורס

קיימת אפשרות לתעד מיילים שנשלחים ללקוחות - למשל הצעות מחיר, ישירות אל תוך הסיילספורס.
מומלץ לבצע זאת בעזרת מנגנון ה- BCC שבכל מייל.
ישנן מספר הגדרות שיש לבצע:
1. אדמיניסטרטור מגדיר הגדרת בסיס לקליטת מיילים על ידי הסיילספורס:
א. Setup> ואז Email Administration> ואז Email to Salesforce
ב. Active

2. כפתור שם בתפריט העליון> My Settings> ואז Email > וקליק על Email to Salesforce
א. ואז להעתיק את הכתובת שמוגדרת שם לתוך תוכנת הדואר שלכם (ככתובת אליה יש לשלוח את המיילים)
ב. להקליד את כל כתובות המייל הלגיטימיות לשליחת דואר לסיילספורס
ג. הגדרות נוספות בתחתית הדף
ד. Save

סיילספורס: ביטול חלון - להישאר קשר - בהוספת איש קשר חדש

בהמשך לפוסט הקודם, אם ברצונכם לבטל לגמרי את החלון מלהופיע במערכת הסיילספורס, בצעו את התהליך במוצג בתמונה הבאה. 

סיילספורס: נטרול חלון תזכורת בהוספת איש קשר חדש

הסיילספורס מאפשר שליחת מייל לאיש קשר חדש, בעת הוספת איש קשר זה למערכת.
כדי לנטרל את המנגנון הנ"ל, כל מה שצריך זה ללחוץ על השורה "Don't Show Again" המופיעה בחלון בצד שמאל.

ראו גם פוסט בנושא ביטול חלון מממשק הניהול.

מושגים בתהליך מכירה: המושג פלופ (FLOP)

המושג פלופ \ FLOP הוא קיצור של:
פרוזן אור לוסט פרוספקט (Frozen or Lost Prospect).

הכוונה לסטטוס של ליד בתהליך המכירה, שמשום מה:
1. קופא (דוחה את ההחלטה לעוד הרבה זמן, לפחות מעל חצי שנה) = פרוזן = קפוא,
2. או שהפסדנו אותו למתחרים = לוסט = LOST.

סיילספורס: מיזוג בין שני אקאונטים

לעתים נוצר צורך למזג בין שני אקאונטים. למשל במצב שבו בטעות נפתחו שני אקאונטים זהים.

בסיילספורס כלי חזק ופשוט להפעלה, המאפשר למזג בין שני אקאונטים.

ההגעה לכלי זה הנה דרך: לשונית Accounts > Merge Accounts.

סיילספורס: מחיקת משימות

במערכת הסיילספורס, כדי למחוק משימות (Tasks):

1. יש להיכנס לדף המשימה אותה רוצים למחוק (כותרת המשימה מודגשת בתמונה המצורפת בפוסט זה).

2. יש ללחוץ על הכפתור Delete.

סיילספורס: ניהול לידים שהגיעו מהאתר

מצורף תרשים זרימה ובו פירוט תהליך ניהול לידים שהגיעו מהאתר, בעזרת מערכת הסיילספורס.
הצורך קיים בעיקר בחברות שבהן מגיעים עשרות\ מאות לידים בשבוע, ונדרשת היכולת לנהל את כולם בצורה יעילה.
בסוף התהליך מומלץ לבצע גם תהליך ללמידה והפקת לקחים - כדי לשפר את הביצועים של הערוץ השיווקי הזה.

<קליק על התמונה להגדלה>

התהליך הנו תהליך מומלץ וכללי, וסביר להניח שנדרשים שינויים והתאמות לארגון\ עסק ספציפי.

בהצלחה!

לימוד עצמי של הקלדה עיוורת בעברית

אין שום סיבה בעולם שהקלדה בעברית תהיה אטית ותגרום לכם תסכול או פחד. בימינו זה כמעט כמו ללמוד ללכת.

רבע שעה של תרגול * 30 יום, ואתם מקלידים בצורה עיוורת - מה שישפר בצורה דרמטית את מהירות הכתיבה שלכם - וישפיע על המוטיבציה שלכם לכתוב - הצעות מחיר, תכנים שיווקיים, מדריכים ללקוחות, וכל צורך אחר.

לינק לקורס הקלדה עיוורת בעברית - בחינם.
http://www.snopi.com/bt/bt.asp

מומלץ!!