מצורף תהליך עבודה לשלב הראשון בתהליך המכירה: שלב סינון הרשימות.מה שקורה הוא, שבדרך כלל מקבלים רשימות ארוכות של חברות (או פרטיים) פוטנציאליות בשוק, ממקורות שונים.
השלב הראשון בתהליך חייב להיות שלב של סינון. זאת מכיוון שחלק מהחברות ברשימה אינן רלבנטיות.
בתמונה המצורפת, מפורט תהליך הבדיקה הראשונית הזאת, כולל אופן התיעוד והניהול בסיילספורס.