מילוי משוב להטמעות והדרכות של "האבספוט"

הי ותודה רבה על ההדרכה\ ההטמעה!!

אשמח אם תוכל\י למלא דירוג + המלצה להדרכות\ הטמעות של האבספוט שקיבלת. 

למילוי הדירוג וההמלצה נדרש יוזר ב- gmail.

לינק לדירוג והמלצה.

היכנס ולחץ על Write A Review.

בתודה גדולה,

רובי

סילבוס קורס הדרכה בסיסי לאדמיניסטרטור האבספוט CRM

להלן תוכנית הדרכה בסיסית לאדמיניסטרטור\ית האבספוט:

1. הסבר כללי על מערכת האבספוט - 

א. תפקיד מערכת לניהול דאטא לקוחות - בעסק\ בארגון 

ב. הסבר על 4 המודולות המרכזיות של המערכת, מבנה וממשק ביניהן - קונטקטים, קומפניס, דילים, טיקטים 

ג. 2 מנועי החיפוש

ד. הסבר על החשיבות של ממשקים למערכות אחרות (ERP, חשבונאות, אקסל, טלפוניה, חנות בענן, טפסים, אתר האינטרנט, וכו'), כלי ה- ZAPIER

ה. ממשק לאתר הארגון\ העסק דרך Settings> Tracking Code + הוספת טפסים 

ו. ניהול ובקרה דרך 3 רמות של דוחות - פילטרים, דוחות, דשבורדים 

חשיבות קבלת דשבורד יומי בשלב הפיילוט

2. ביצוע SETUP למערכת - 

א. הגדרות בסיסיות למערכת - Account Default > General Info

ב. הוספת יוזרים 

ג. מבנה מודולת קונטקטים - מבנה זהה לכל 4 המודולות 

ד. 4 צורות הממשק לאי מייל (Gmail/ Outlook) + לקלנדר (במידת הצורך)

3. מודול קונטקטים -

א. מבנה - פירוט, כולל מבנה כל חלון + הוספת כל האקטיביטיס האפשריים 

כולל ניהול משימות + מודול ניהול המשימות

ב. הוספה של קונטקט\ קומפני - הוספה ידנית, יבוא קובץ, הוספה דרך אי-מייל (חשיבות המייל והדומיין)

4. קונטקטים > פילטרים - 

   1. הסבר כללי -
           פילטרים = תצוגת דאטא טבלאית, וכולל: תצוגות פילטרים ו"פילטרונים"

   2. השימוש בפילטרים קיימים -
                  A. בנק הפילטרים הקיימים בכל מודולה לרשותכם (פילטרים שהאבספוט יצרו לכם)
                  B. הוספת פילטר קיים ל"מועדפים"
                  C. שינוי פילטר ברירת המחדל של המודולה
                  D. ייצוא לאקסל (חשוב!)
                  D. שכפול פילטר
                  E. שמירה לבנק הכללי או לבנק אישי של פילטרים

   3. יצירת פילטרים משלך -   
                 A. שכפול פילטר קיים
                 B. שינוי מבנה - הוספת עמודות, שינוי סדר עמודות, שינוי רוחב עמודות, מיון עמודות
                 C. שינוי תכולה - הוספת פילטור, הוספת 2 פילטורים
                 D. שמירה (המלצה לשם הפילטר: כולל שם היוצר בסוגריים (byRubi) למשל)

   4. המלצה לאדמיניסטרטור חדש: יצירת פילטר ברירת המחדל ארגונית 

       (לתקופת ההרצה הראשונית)

   5. בנוסף - אפשר להוסיף סימבולים, אפשר לשלוח כלינק, בעתיד - יהיה בסיס לדוחות 

5. קונטקטים > פרופרטיס - 

   1. מהם הפרופרטיס?

   2. הוספת פרופרטיס

   3. אפשרות התצוגה ב- 3 מקומות 

   4. כמה פרופרטיס חשובים בקונטקטים -
       
         A. הקשר לקומפניס ולדילים - פרופרטי Associated Companies

         B. פרופרטי לניהול שלב במכירה בתוך הקונטקטים - Lifecycle Stage (גיר אוטומטי!) 

         C. פרופרטיס לניהול תקשורת לידים - Last Contacted, Last Activity, Recent Email

5. מודול דילים (עסקאות) - 

   1. ניהול "פייפליין" + מבנה מסך הדילים - שתי תצוגות, הקשר לקונטקטים ולקומפניס

   2. פרופרטיס ייעודיים לדילים - AMOUNT, STAGE, CLOSE DATE

   3. ניהול הדילים - בגרסה החינמת = ידני, ע"י איש המכירות \ אדמין

   * במידה ויש ממשק למערכת קופה\ חנות - פרופרטיס משם.

6. מודול הדשבורד והדוחות - 

א. מבנה כללי של הדשבורד

ב. הוספת דוח \ שינוי סדר\ שינוי שם דוח\ Drill down

ג. עיצוב ביחד של דשבורד בסיסי יומי למנהלים - 

New Companies, Productivity, Sales Performance, 

Contact Lifecycle Funnel

7. לקראת סיום - 

א. התקנת אפליקציה לאנשי מכירות (האפליקציה לא לניהול בשלב זה) - ביצוע טלפונים, סריקת כרטיסי ביקור, קבלת מיילים 

תכנון הממשק בין האבספוט ל- WOOCOMMERCE

תכנון הממשק בין מערכת האבספוט למערכת WOOCOMMERCE 

אחת מהטעויות הנפוצות - המחשבה שהממשק הוא "מובן מאליו" ולא דורש תכנון ובדיקות

מנסיוננו.... יש 2 כשלים ידועים ומוכרים בתהליך - שמפורטים להלן כשלבים בתכנון

כדאי מאוד להסתמך על טעויות של אחרים - ולא לטעות בעצמכם!

להטמעת האבספוט - מד-מן - 052-7325777

תהליך האפיון לממשק בין WOOCOMMERCE למערכת האבספוט, כולל שני שלבים מרכזיים:

1. תכנון קונספט ההפעלה - ברמה כללית 

למשל: 

2. תכנון "טבלת המרה" של השדות השונים מ- WOOCOMMERCE למערכת האבספוט

למשל:

האבספוט - ממשק לאאוטלוק

אחת מאפשרויות הממשק שיש להאבספוט זה הממשק לאאוטלוק שלכם.

הממשק פשוט מאוד להתקנה והפעלה ומאפשר לתעד כל מייל יוצא בהאבספוט CRM שלכם.

דוגמא לכפתורים שנוספים בעת הוספת הודעה חדשה באאוטלוק: 

מקרא: 
LOG  TO CRM - מתעד את המייל בהאבספוט CRM
TRACK EMAIL - עוקב וסופר פתיחות וקליקים של המייל 

האבספוט - הגדרת פילטר ברירת מחדל בניהול הקונטקטים

הנחיות ליוזר:

האבספוט> קונטקטים> הגדרת פילטר ארגוני כברירת מחדל

• מערכת האבספוט מאפשרת לכל יוזר להגדיר לעצמו את תצוגות הפילטרים בממשק הקונטקטים. 
• עם זאת, ולאור ניסיון עבר בתהליך SETUP למערכת בארגונים אחרים, מומלץ מאוד בשלב הראשון להגדיר תבנית אחת אחידה לכל היוזרים (כדי למנוע "מגדל בבל").
• בשלב הבא כל יוזר יוכל לשנות את ההגדרות לעצמו. 

***

נניח ושם הפילטר החדש: Main Contacts New

(תפקיד האדמיניסטרטור זה לבנות מראש את הפילטר הזה)

איך עושים זאת? 

1. היכנס למערכת האבספוט CRM

2. בחר באפשרות Contacts > Contacts

3. במודול הקונטקטים, היכנס ל- All saved filters

כאן תוכל למצוא את כל הפילטרים הפתוחים לך במערכת.

4. עמוד עם העכבר על שם הפילטר הארגוני החדש + בחר ב- Options > Make default

5. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש + בחר ב- Options > Add to favorites

הסרת הפילטר האישי הקודם (All Contacts) מרשימת קיצורי הדרך (למניעת בלבול) - 

6. היכנס שוב ל- All saved filters

7. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

8. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, בעת פתיחה מחודשת (או ריפרש) של מודולות "קונטקטים" החלון שלך אמור להיראות כך: 

האבספוט - ממשק לג'ימייל - כפתורי הפעלה בג'ימייל

הדרך הכי פופלארית לממשק את הג'ימייל עם האבספוט היא דרך ה- Extension לכרום.

התקנת ה- Extension היא פשוטה ומהירה.

לאחר ההתקנה יפתחו בג'ימייל שני כפתורי הפעלה לממשק שנוצר עם האבספוט.

הכפתורים מוסברים בתמונה הבאה:

האבספוט - פרופרטיס הקשורים לניהול תכתובת מייל עם לקוחות ולידים

מערכת האבספוט מאפשרת לכם לנהל ולבקר את כל תכתובת המייל עם הקונטקטים שלכם (הלידים והלקוחות).

כך שלא תפספסו שום ליד\ לקוח!!

יש מספר פרופרטיס בקונטקטים שיכולים לסייע לכם לנהל תכתובות מייל אלה.

הסבר זה מיועד במיוחד לארגונים המנהלים תכתובות מייל באוטומציה וכמעט ללא אקטיביטיס נוספים. 

פרופרטיס אלה רלבנטיים גם לארגונים המפעילים את מודול ה- REPORTS ADD ON ובונים דוחות בצורה עצמאית. 

Last Contacted - המועד האחרון שבו היוזרים שלחו מייל לקונטקט.

* לארגונים המשתמשים בעוד סוגי אקטיביטיס בקונטקטים (מלבד מיילים) - שימו לב. פרופרטי זה כולל גם תאריכי-אקטיביטיס אחרים הקשורים לקונטקט (למשל: תאריך פגישה עם הקונטקט). 

Last Activity - המועד האחרון שבו היתה תקשורת בין היוזרים ובין הקונטקט (מצד היוזרים או מצד הקונטקט).

* לארגונים המשתמשים בעוד סוגי אקטיביטיס בקונטקטים (מלבד מיילים) - שימו לב. פרופרטי זה כולל גם תאריכי-אקטיביטיס אחרים הקשורים לקונטקט (למשל: תאריך פגישה עם הקונטקט + הוספת NOTE בדף הלקוח תיספר כאן). 

Recent Sales Email Reply Date - המועד האחרון שבו התקבל מייל מצד הקונטקט.

***

להטמעת האבספוט גם בארגון שלכם - מד-מן 052-7325777

Hubspot - Interfaces to other systems

לקוחה שאלה על האפשרות להתחבר למערכות אחרות:

1. Bluesnap
2. Sendgrid
3. Freshdesk
4. Internal Orders system
5. Green Invoice
6. Hashashevet
7. Google Docs

BILLING

Online Payment Solution - Bluesnap

יש ממשק דרך ZAPIER

יש פה Case Study של יישום הממשק בין שתי המערכות - לחצו כאן 
יש פה הסבר על הממשק הקיים דרך ZAPIER - לחצו כאן

GREEN INVOICE - חשבונית ירוקה + HASHASHEVET

צריך ליישם ממשק


ניוזלטרים 

Sendgrid - מערכת ניוזלטרים

1. יש ממשק דרך ZAPIER 

https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/sendgrid

2. יש אפשרות להעביר את ניהול הניוזלטרים להאבספוט עצמה (ניתנים 2,000 מיילים בחודש חינם במסגרת הגרסה החינמית של האבספוט. היתרון הוא שממשק הניהול של היוזרים הופך חזק מאוד). 

3. ניתן להעביר למערכות ניזולטרים אחרות

טיקטים\ שירות 

FRESHDESK - מערכת ניהול טיקטים 

1. יש כנראה אפשרות דרך ZAPIER

2. להאבספוט יש כלי חזק לניהול טיקטים 

מסמכים וטפסים 

GOOGLE DOCS

יש מספר דרכים ליישום ממשק, גם דרך ZAPIER

האבספוט - ייצוא דאטא אל גוגל שיטס דרך זאפיאר - המרת time stamp

ניתן לייצא נתונים מתוך מערכת האבספוט אל גוגל שיטס בעזרת מערכת זאפיאר Zapier.

יש לשים לב כי תאריכים מיוצאים בפורמט UNIX ויש להמירם.

הסבר בתמונה הבאה, נוסחת ההמרה למטה.

נוסחת ההמרה לגוגל שיטס (בהנחה שישראל ב- UTC+3) - 

=((C2-21600000)/86400000)+25569+9/24

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - מד-מן 052-7325777

האבספוט - ממשקי API לכלים אחרים עם TIMESTAMP של UNIX

מחשבון להמרת TIMESTAMP של UNIX לתאריך ושעה נורמליים -

https://www.epochconverter.com/

האבספוט - קומפניס - פרופרטיס הקשורים להמרות Conversions

שאלה אותי לקוחה לגבי הפרופרטיס בקומפניס הקשורים ל"המרות" - Conversions.

ובכן...

המרות מבחינת האבספוט זה המרות באתר - מליד שנכנס לאתר\ לדף לליד שפונה דרך טופס (Form) המקושר להאבספוט.

ראו הסבר מפורט מתוך האתר של האבספוט - 

לינק לאתר פירוט הפרופרטיס של הקומפניס במערכת האבספוט -

הקליקו כאן

***

עומדים לרשותכם בהטמעה מוצלחת של האבספוט CRM - מד מן 052-7325777

קישור בין האבספוט ל- SENDGRID

קובץ הסבר לממשק בין מערכת האבספוט CRM לכלי שנקרא SENDGRID (דרך זאפיאר) - 

https://zapier.com/apps/hubspot/integrations/sendgrid

מודל להטמעת האבספוט CRM בעסק קטן ובינוני

כדי לסייע לכם להטמיע בצורה מיטבית את האבספוט CRM,

בנינו עבורכם מודל להטמעת האבספוט בעסק קטן ובינוני שהוא B2B* - ראו תמונה.

* - B2B משמעו - Business to Business. עסק שמוכר לעסקים אחרים (בשונה מעסק שמוכר לפרטיים).

***

שימו לב כי תהליך המכירה מחולק בפועל ל- 2 שלבים שונים:

1. שלב של "יצירה ובדיקת לידים" LEAD GENERATION -  זהו שלב הדורש עבודה על מאסה של לידים

2. שלב המכירה\ סגירת העסקאות - שלב הדורש מקצועיות + ניהול ובקרה של תהליך המכירה המקצועי

***

אנו עומדים לרשותכם בהטמעת האבספוט CRM - מד מן - 052-7325777

האבספוט - קומפניס - פרופרטי Lifecycle Stage

במודולת "קומפני" קיים פרופרטי בשם Lifecycle Stage.

פרופרטי זה מאפשר להוסיף שדה צמוד לפרופרטי ובו של חיים של הקומפני במחזור המכירות (ראו חץ מספר 1 + 2 בתמונה המצורפת). 

זהו פרופרטי מובנה של האבספוט ואינו ניתן לעריכה.

היתרון של הפרופרטי הנ"ל הוא שניתן לחברו אוטומטית לדילים (כל פעם שדיל נפתח השדה יתעדכן אוטומטית ל- CUSTOMER). - ראו מס' 3 בתמונה. 

החסרון... הוא שהשדה מובנה ולא ניתן לעריכה (מס' 4 בתמונה)

שינוי פילטר ברירת המחדל בקומפניס - ליוזר

כמה דגשים לגבי תצוגת הפילטרים בהאבספוט CRM, בעת ביצוע ה- SETUP למערכת:

• כאשר פותחים יוזר חדש במערכת האבספוט, הפילטרים שמוגדרים כברירת המחדל במערכת - הם אישיים. כל שינוי בפילטר זה יהיה עבור היוזר בלבד 
• בשלב ה- SETUP, מומלץ לשנות את פילטר ברירת המחדל של המערכת מפילטר אישי - לפילטר ארגוני
• פילטר ארגוני - פילטר שיצר האדמיניסטרטור של המערכת והוא מיושם אצל כלל משתמשי המערכת כשפה משותפת
• שינוי זה נועד ליצירת "שפה משותפת" בשלב ההטמעה של המערכת, לאחר שלב ה- SETUP ניתן יהיה לאפשר גמישות רבה יותר ליוזרים

***
ניקח כדוגמא את הפילטרים במודולה "קומפניס" Companies.
ונניח שהאדמיניסטרטור הוסיף למערכת פילטר ארגוני חדש בשם Main Companies Filter.

***
הנחיות ליוזר: הוספת הפילטר הארגוני החדש כברירת מחדל + כראשון בקיצורי הדרך

1. היכנס למערכת האבספוט CRM
2. בחר באפשרות Contacts > Companies
3. במודול הקומפניס, היכנס ל- All saved filters

4. עמוד עם העכבר על שם הפילטר הארגוני החדש + בחר ב- Options > Make default

5. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש + בחר ב- Options > Add to favorites

הסרת הפילטר האישי הקודם (All Companies) מרשימת קיצורי הדרך (למניעת בלבול) - 
6. היכנס שוב ל- All saved filters

7. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

8. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, בעת פתיחה מחודשת של מודולות "קומפניס" החלון שלך אמור להיראות כך: 

האבספוט - שינוי פילטר ברירת מחדל בקומפניס - לאדמיניסטרטור

פוסט זה מיועד לאדמיניסטרטורים של האבספוט - יצירת פילטר ברירת מחדל בשלב הקמת מערכת האבספוט

בכל 4 המודולות המרכזיות של האבספוט (קונטקטים, קומפניס, דילים וטיקטים), מוגדר פילטר "ברירת מחדל" בעת הקמת מערכת.
פילטר ברירת המחדל בעת הקמת מערכת (All Companies) - הוא אישי ליוזר. זאת אומרת, כל יוזר יכול לשנות את מבנה הפילטר כרצונו - בלי שזה ישפיע על הפילטרים של האחרים.

נקודה זו מבלבלת מעט משתמשים חדשים הרגילים לממשק ארגוני קבוע, "שפה משותפת" אחת.

כדי למנוע את הבלבול מהמשתמשים, מומלץ מאוד שבשלב ההקמה, האדמיניסטרטור של הארגון יצור פילטר מרכזי (Main) ישמור אותו במערכת - ויבקש מכלל המשתמשים לשלב פילטר זה כברירת מחדל (במקום All Companies הקיים).

פילטר זה ישמש בהמשך כפילטר המרכזי של הארגון וכשפה משותפת בין כולם. 

***

תהליך העבודה לאדמיניסטרטור: 

1. היכנס ל - Companies

2. היכנס ל- All Saved Filters

3. עמוד עם הסמן על הפילטר All Companies

4. בחר באפשרות Options  ואח"כ Clone (שכפל)

5. תן שם חדש לפילטר החדש (למשל: Main Companies Filter) ושמור

6. המערכת תעביר אותך ישירות לפילטר החדש. ניתן לראות בצד שמאל, מודגש ב- BOLD את שם הפילטר החדש ואת כמות הרשומות שיש בפילטר זה. דוגמא: 

***

7. כעת, יערוך האדמיניסטרטור את הפילטר החדש - יוסיף\ יוריד\ ישנה סדר עמודות, יוסיף פילטרים\ פרופרטיס לסינון וכו'.

8. אחרי השינויים - UPDATE כמובן (כפתור ה- UPDATE לפילטרים מופיע בצד שמאל למטה).

***

כעת יגדיר האדמיניסטרטור לעצמו את הפילטר החדש כברירת מחדל + כקיצור דרך ראשון:

7. במודול הקומפניס, היכנס ל- All saved filters

8. עמוד עם העכבר על שם הפילטר החדש שיצרת זה עתה

9. בחר ב- Options > Make Default

10. עמוד שוב עם העכבר על שם הפילטר החדש

11. בחר ב- Options > Add to Favorites

ושלב אחרון - יסיר האדמיניסטרטור את הפילטר שמוגדר כרגע כברירת מחדל (מה שיגרום לפילטר החדש שהוספנו לעיל להופיע ראשון ברשימה) -

12. היכנס ל- All saved filters

13. עמוד עם העכבר על שם הפילטר שאותו תרצה להסיר מהחלון (All Companies)

14. בחר ב- Options > Remove from Favorites

מצוין!!

אם ביצעת את הפעולות נכון, החלון משמאל אמור להיראות כך:

***

כמה כללי עבודה עם פילטרים (שימו לב הכללים רלבנטיים למבנה הפילטר ולא לדאטא):

1. יצירת פילטרים - כל יוזר יכול לעדכן ולשמור רק את הפילטרים שהוא יצר בעצמו (לא יכול להרוס לאחרים)

2. יצירת 5 קיצורי דרך לפילטרים - כל יוזר יכול לייצר קיצורי דרך לפילטרים שפתוחים לו 

3. יצירת פילטר ברירת מחדל - כל יוזר יכול להגדיר פילטר אחד כברירת מחדל (כשלוחצים על Companies, זה הפילטר הראשון שיפתח)

***

האבספוט - Snippets

במערכת האבספוט כלי מובנה להוספת תבניות של דאטא לאקטיביטיס השונים (למשל ב- Notes, בטלפון וכו') במודולות השונות.

הכלי נקרא - Snippets.

כלי ה- Snippets מאפשר ליצור במקום אחד תבנית דאטא (כולל טקסט, תמונות, לינקים ושדות\ Properties להעתקה חד פעמית) ולשכפלו בקלות באקטיביטיס השונים, במודולות השונות (למשל ב- Notes). 

כלי זה שימושי מאוד למשתמשים הזקוקים לשכפול מהיר של דאטא (שעובדים עם הרבה דאטא). למשל: כאשר עושים Lead Qualification ומתעסקים בהמון רשומות של קומפניס.
(*) בגרסה החינמית ניתן לבנות עד 5 Snippets שכאלה. 

איך יוצרים Snippets חדשים?

איך משתמשים ב-Snippets בעת הוספת אקטיביטיס השונים?
הסבר בתמונה שלפניכם:

האבספוט - הוספת דאטא של שאלון לקומפני Lead Qualification

יש כמה אפשרויות לעשות את זה:

1. דרך Snippets 
2. דרך Properties (ואז אפשר יהיה גם להציג את זה בפילטרים)
3. דרך מסמך ב- Attachments
4. דרך מסמך ב- Google Drive

מאמר בנושא הקשר בין זאפיאר (ZAPIER) והאבספוט

מאמר הסוקר את הפונקציונליות של האבספוט, האפשרית להפעלה דרך ZAPIER - לחצו כאן

האבספוט - פילטור והצגת דאטא רלטיבית לפי תאריכים - מ- X ימים ואחורה

הצעה והצבעה לתוספת הפיטצ'ר הזה בפורומים - לחצו כאן 

במודולה של - ה- Workflow - יש כזו אפשרות -

האבספוט - רכישת תוסף דוחות Reports Add on

דף ובו הסבר של האבספוט על המחירים של תוסף הדוחות -

https://www.hubspot.com/sales-reporting-with-hubspot-software

האבספוט - יצירת טפסים

במערכת האבספוט ניתן ליצור 2 סוגים של טפסים:

1. טפסים מסוג 1 - ליצירה דרך Marketing > Forms
2. טפסים מסוג 2 - ליצירה דרך
   Conversations > Inbox > Inbox Settings > Forms

טפסים מסוג 1 - הדאטא שלהם עוברת ישירות לדאטאבייס, ללא מעבר ב- Conversations

טפסים מסוג 2 - הדאטא שלהם עוברת ל- Conversations

האבספוט - דילים - פילטור לפי תאריך

האבספוט - דילים - הכנת פילטר לדוגמא למנכל ושליחתו במייל

איך מכינים פילטר ייעודי למנכל של הדילים, ושולחים למנכל לאישור?

אז ככה...

שלב ראשון - כניסה לעורך הפילטרים בדילים 

שלב שני -  בחירת העמודות\ הפרופרטיס שאתה רוצה שיופיעו בפילטר + עריכת הסדר שלהן

5 - סימון הפרופרטיס\ העמודות שאתה רוצה שיכללו בפילטר
6 - שינוי סדר העמודות לסדר המתאים לך


שלב שלישי - התאמה סופית של עמודות הפילטר ושמירה

7 - גרירה של העמודה למיקום מתאים (לתפוס ולגרור עם העכבר את הקו המקווקו שמשמאל לכותרת כל עמודה)

8 - קליק על כותרת העמודה - ממיין את העמודה לפי סדר רץ או הפוך

9 - קליק + החזקת הכפתור של הקליק + צמצום\ הרחבת הכותרת - מצמצם\ מרחיב את רוחב העמודה 

שלב רביעי - שמירת הפילטר 

שלב חמישי - שליחת הפילטר כלינק למנכ"ל 

התקנת ממשק האבספוט - גוגל קלנדר

להלן הסבר בתמונות על תהליך התקנת הממשק בין מערכת האבספוט לגוגל קלנדר.

כל יוזר במערכת מבצע את ההתקנה לעצמו.

הנ"ל חשוב מאוד לעסקים המנהלים את פגישות המכירה שלהם בצורה מקצועית.

תהליך התקנת הממשק:

1. שלב ראשון - כניסה למרקט פלייס של האבספוט דרך SETTINGS

2. שלב שני - בחירת הממשק לגוגל קלנדר - 

3. שלב שלישי - התקנת הממשק לגוגל קלנדר - 

יכולות הממשק - 

1. לאחר התקנת הממשק, הפגישות העתידיות יהיו מסונכרנות בין הגוגל קלנדר למערכת האבספוט (בתנאי שהקונטקט אליו נשלח הזימון - קיים במערכת האבספוט עם המייל הנכון!).
2. ניתן יהיה לבצע זימון (מסונכרן) לפגישה: גם מתוך הגוגל קלנדר וגם מתוך הקונטקט במערכת האבספוט.
3. הזימון לפגישה יתווסף לקונטקט המתאים בהאבספוט ויתועד בהאבספוט כפגישה (לטובת הדוחות). 

דגשים לגבי זימון פגישה מתוך גוגל קלנדר -

1. הזימון שייצא מתוך הגוגל קלנדר - יסתנכרן ויתווסף להאבספוט בדף הקונטקט המתאים.
לדוגמא:

2. הזימון יתווסף להאבספוט - אך ורק כאשר הקונטקט קיים בהאבספוט ויש לו את המייל שנשלח בזימון. במידה והקונטקט לא קיים בהאבספוט או שאין לו את כתובת המייל שנשלח (יש לו כתובת מייל אחרת) - הזימון לא יתווסף להאבספוט.

3. הפגישה שנשלחה דרך הגוגל קלנדר תופיע\ תיספר כפגישה, גם בכל הפילטרים\ דוחות\ דשבורדים של ההאבספוט.
לדוגמא -

***

הסבר באנגלית של צוות האבספוט לממשק - לחצו כאן.

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם - מד-מן 052-7325777

הוספת הצ'אט של האבספוט לאתר\י העסק

האבספוט מאפשרת לך ליצור צ'אטים ולקשר אותם ישירות לאתר העסק\ הארגון.

יתרונות:
1. הצ'אט קופץ ליוזר\ לליד - לא צריך לחפש
2. הצ'אט מחובר בילד-אין להאבספוט, כל שיחה נשמרת בתוך המערכת לפי המייל של הקונטקט
3. בנוסף, ניתן לבנות מנגנון תשאול אוטומטי למי שפנה (למשל: QUALIFICATION לליד)
4. ניתן להוסיף את הצ'אט לכל מקום רלבנטי בדיגיטל של העסק

אחת השאלות הנפוצות לגבי צ'אטים - מאיפה מעתיקים את שורות הקוד (לשתילה באתר).
אז להלן התשובה:
לאחר שבניתם את הצ'אט (ראו בנפרד), להעתקת שורות הקוד של הצ'אט - יש לבצע את הצעדים הבאים: 

ולאחר מכן: 

אתר "מד-מן" להטמעת האבספוט

הי חברים, שאלו אותי לגבי אתר האינטרנט של "מד-מן",

אז זו כתובת האתר הרשמית -

https://www.medmen.co.il

מחפשים להצליח בהטמעת האבספוט CRM?

כולם מחפשים הטמעה מוצלחת של CRM... 

הטמעה מוצלחת של האבספוט CRM קשורה להגדרה טובה של תהליך העבודה הרצוי. חוזר היום מהדרכה ללקוח חדש שלי. השלב הראשון שביצענו היה להגדיר את תהליך העבודה \ המכירה בעסק. רק אז עוברים ליישם אותו במערכת האבספוט CRM. תהליך המכירה הגנרי לעסקים מסוג B2B מוצג בתמונה שלפניכם.

***

מוזמנים להתקשר להדרכה והטמעה של האבספוט CRM, SALES ו- MARKETING לטלפון 052-7325777

פורום הרעיונות\ הצעות שיפור של האבספוט

למערכת האבספוט פונקציונליות עשירה.
עם זאת, לעתים תתקלו ברעיונות שתרצו להציע לצוות הפיתוח.
חברת האבספוט מנהלת פורום לקוחות ובו ניתן להציע הצעות שיפור\ רעיונות לפיתוח עתידי.

הגישה לפורום היא מכאן -

https://community.hubspot.com/t5/custom/page/page-id/ideaslandingpage

FAQS - האבספוט - ממשק לגוגל גלנדר, הגדרות ברירת מחדל בעת הוספת דיל

שאלות נפוצות:

1. הממשק לגוגל קלנדר

2. הגדרות ברירת מחדל בעת הוספת דיל

3. איך אדמיניסטרטור יודע על המייל שפותח דיל

FAQS - האבספוט > פתיחת משימות לקונטקט עצמו

שאלת לקוחה: 

ישנם קומפניס ודילים בהם יש לאנשי הצוות שלי משימות - כאן אין בעיה. אני יכולה ליצור משימה עבור כל אחד.

השאלה שלי -

האם ניתן להפנות משימה לאיש קשר\ לקונטקט שם המשימה "תקפוץ" לו במייל.

קח בחשבון שאני ארצה שהוא יראה רק את המשימה הספציפית עבורו ולא את כל השירשור.

דעתך?

תשובה - לא ניתן ליצור משימה לקונטקט. צריך לזכור שקונטקט = לקוח. בדרך כלל לא נהוג לתת משימות ללקוחות :)

ניתן ליצור משימות רק ליוזרים במערכת. 

ניתן לשלוח במקרה זה מייל חדש לקונטקט (=לפתוח שרשור חדש)\ ליצור אירוע ביומן (ניתן גם ליצור ממשק אוטומטי ליומנים של היוזרים).