קישור אקטיב טרייל אל זאפייר

אחת השאלות השכיחות ביישום האבספוט בישראל זה אפשרות הקישור של אקטיב טרייל אל האבספוט. אז כן, זה אפשרי דרך זאפייר (וגם דרך אינטגרומט!).

מערכת אקטיב טרייל יודעת להתחבר אל זאפייר, ומשם הדרך קלה להתחברות אל האבספוט.

לינק לדף ההסבר באנגלית לחיבור אקטיב טרייל אל זאפייר -

https://zapier.com/apps/activetrail/integrations

***

להטמעה והדרכה של מערכת האבספוט CRM בישראל - "מד מן"

052-7325777

מילות מפתח: זאפייר, אקטיב טרייל, activetrail, active trail, ממשקי האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל 

יצירת מספר רנדומלי ב- פורמטר של זאפייר

 האם ואיך ניתן ליצור מספר רנדומלי ב- זאפייר?

אז כן, זה אפשרי דרך הכלי שנקרא FORMATER

פירוט התהליך בכתבה שכאן -

https://www.luhhu.com/blog/generate-a-unique-dummy-emails-address

קישור האבספוט אל גוגל שיט - דרך זאפייר

לקוחת האבספוט (חינמי!) ביקשה להפיק דוחות בצורות אחרות מהדוחות המובנים בגרסה החינמית של האבספוט.

פתרתי לה את הצורך דרך ממשק זאפייר פשוט אל גוגל שיט.

פשוט וקל!

צילום מסך של הזאפ:

***

להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם: "מד מן" -

052-7325777

מילות מפתח: זאפייר, זאפייאר, זאפיאר, ZAPIER, האבפסוט, הטמעת האבספוט בישראל, קישור גוגל שיט, ניהול CRM, CRM בחינם

מערכת AIRCALL - טלפוניה בענן (בשילוב האבספוט)

מערכת AIRCALL היא מערכת טלפוניה בענן מתקדמת וידידותית - ושיודעת להתחבר בקלות אל מערכת ההאבספוט CRM שלכם!

מערכת AIRCALL משתלבת בצורה פשוטה ונוחה בתוך תהליכי העבודה ב- האבספוט.

כל השיחות נשמרות בתוך ACTIVITY מסוג CALL. במידה ומעוניינים ניתן גם להקליט את השיחות ולשמור אותן ב- ACTIVITY הנ"ל באופן אוטומטי. 

לרשותכם גם דשבורד מקצועי לניהול השיחות\ המוקד בתוך מערכת AIRCALL. כמו כן לרשותכם גם כלים מקצועיים רבים לניהול השיחות בתוך מערכת AIRCALL (יפורטו בנפרד). 

א. דוגמאות:

1. חיוג\ קבלת שיחות מה- DESKTOP - חיוג ב- 2 קליקים מתוך תצוגה (VIEW) בקונטקטים בהאבספוט:

2. חיוג\ קבלת שיחות מהסמארטפון - 

***

ב. שלבים בהקמת מערכת:

1. פתיחת חשבון במערכת AIRCALL
2. ביצוע האינטגרציה אל האבספוט מתוך AIRCALL
3. התקנת הדיאלר למחשב שלך (לדסקטופ) 
4. התקנת התוסף לכרום - קליק כאן 
5. התקנת האפליקציה של AIRCALL לנייד - לתיעוד שיחות מהנייד 

***

ג. שליחת SMS'ים - 

כרגע אין פתרון SMS'ים במסגרת AIRCALL אלא דרך שותפי SMS בלבד.

הבטיחו לנו שעד סוף שנת 2021 יהיה פתרון גם לזה.

הטמעת מערכת האבספוט CRM בישראל - "מד מן" -

052-7325777

ממשק גוגלשיט - האבספוט (3 צעדים)

הי,

לקוחה שלי ביקשה לבצע ממשק בין דאטא מתוך מערכת בילינג שלה >> אל גוגל שיט ואז >> אל האבספוט.

המטרה היא להעביר דאטא של בילינג שמגיע למערכת בילינג אל הדילים בהאבספוט. המדובר בקניות שמבוצעות במערכת הבילינג. 

שימו לב שבכל מעבר דאטא בתצורה זו, יש לבדוק ולעדכן: גם את הקונטקט וגם את הדיל, שבתוך האבספוט.

כל חשבונית הופכת בעצם להיות דיל.

את הפתרון יצרתי ב- 3 שלבים בזאפייר (קליק להגדלה):

***

הטמעת האבספוט בישראל - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: זאפייר, זאפיאר, ממשק לגוגל שיט, ממשק האבספוט - גוגלשיט, Google sheet to Hubspot, Zapier, הטמעת האבספוט בישראל, הדרכות האבספוט, תמיכה בהאבספוט בישראל

ניתוח יחס המרה שיווק ומכירות

אחד הדוחות הפופלריים בדשבורד במערכת האבספוט, הוא דוח המאפשר לנתח את יחס ההמרה משיווק למכירות.

הדוח מאפשר לראות לתקופה נבחרת, את ביצועי השיווק והמכירות במספרים, לאורך 5 תחנות מרכזיות.

דוגמא לדוח (קליק להגדלה): 

הדוח נמצא בכל גרסאות האבספוט כולל החינמית.

בבנק הדוחות, הדוח נמצא תחת קטגוריית Comparisons. 

***

הטמעת האבספוט בישראל - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: האבספוט דוחות, דוח, יחס המרה, שיווק ומכירות, יחס המרה משיווק ומכירות, דשבורד, דשבורד מכירות, Dashboards Hubspot, דוחות מומלצים בהאבספוט, הטמעת האבספוט בישראל, הדרכת הבספוט בישראל, הבספוט בישראל, הבספוט ישראל, hubspot Israel

 

הכנות נדרשות לקראת עבודה במערכת - אנשי מכירות

לנוחיותכם, להלן צ'קליסט לאנשי מכירות לפני תחילת עבודה:

א. כניסה למערכת:

1. קבלת יוזר למערכת האבספוט - וכניסה למערכת
2. עדכון תמונת פרופיל  במערכת האבספוט 
3. היכרות ראשונית עם תפריט ראשי של מערכת האבספוט + מנוע החיפוש 
4. יצירת קיצור דרך למערכת מהדפדפן\ משולחן העבודה

***

ב. התקנות נדרשות לאחר כניסה ראשונית: 

1. התקנת תוסף למייל - קליק כאן
2. התקנת תוסף לקלנדר - קליק כאן
3. ממשק לטלפון נייח \ אפשרויות - 
1. התקנת אפליקציה + תיעוד ידני של סיכום שיחה
2. התקנת ממשק לטלפון נייח של האבספוט (* = לא בגרסה חינמית)
3. יישום ממשק למערכת טלפוניה כדוגמת AIRCALL *
4. ממשק לטלפון נייד \ אפשרויות - 
1. תיעוד ידני של השיחות
2. התקנת אפליקצית HUBSPOT והכרת אופן השימוש בה, כולל תיעוד ידני של סיכום שיחות *
3. התקנת ספיקו *
4. התקנת אפליקצית טלפוניה בענן - למשל AIRCALL *

***

ג. תהליך למידה ותרגול מומלץ לפני הזנקה: 

1. מבנה הדאטא במערכת - קונטקטים> קומפניס> דילים. 
2. מודולות מרכזיות ללימוד - 
1. הקונטקטים - המודולה שמרכזת את פרטי אנשי הקשר אצל הלקוחות והלידים 
2. הקומפניס - המודולה שמרכזת את הדאטא של החברות \ הלקוחות  
3. הדילים - המודולה שמרכזת את הדאטא הקשורה להזדמנויות העסקיות הרלבנטיות
4. טאסקים (SALES< TASKS) - המודולה שמרכזת את המשימות השוטפות לביצוע
5. באפליקציה - למי שרלבנטי
3. הגדרת ה- WORKFLOW = תהליך העבודה והניהול של הדילים - מאיפה מגיעים דילים, מה אני אמור לעשות איתם, מה התראות\ הסנקציות במידה ולא עשיתי (למשל: דיל מתעכב מעל 10 ימים בשלב) 
4. הכרת כל סוגי פעולות המכירה (Activities) הרלבנטיות לביצוע מוצלח של התפקיד
5. הכנת תצוגה אישית יומית - לניהול יעיל של משימות המכירה היומיות 
1. בד"כ בקונטקטים מנהלים את הלידים בשלב המוקדם של הגישוש הטלפוני
2. בד"כ בדילים מנהלים את ההזדמנויות לאחר שיש אינדקציה שיש עניין עסקי \ תקציב
6. הכרת אופן ניהול משימות ה-פולואפ (Tasks) והשימוש בהן
7. הכרת מנגנון ההודעות וההתרעות החזק של המערכת (Notifications) ועדכון עצמאי במידת הצורך

***

להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

טיפ: איך להפוך VIEW ל- REPORT ואז להציג בדשבורד?

טיפ: איך ניתן להציג VIEW של קונטקטים בדשבורד?
(*) התשובה רלבנטית לבעלי רישיון ל- REPORTS ADDON \ גרסת PRO ומעלה הכוללת את מחולל הדוחות של האבספוט.

איך עושים את זה?

1. נכנסים ל- Contacts > Contacts
2. קליק על All Views
3. עומדים עם הסמן על ה- View שאותו רוצים להציג בדשבורד
4. קליק על Options > Create Report
5. ו... הופ! ה- View  יהפוך ל- Report במחולל דוחות של האבספוט
6. מכאן והלאה העבודה תהיה על ה- Report, כ- Report לכל דבר, כולל אפשרות להצגה בדשבורד!

בהצלחה!

***

להטמעה של מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: תצוגה, VIEW, האבספוט, שילוב VIEW בדשבורד של האבספוט, תצוגות, פילטרים, ריפורטים, ריפורט, דשבורד, DASHBOARD, טיפים, שאלות נפוצות

ממשק זאפייר - מ-אתר תרומות (בילינג) אל האבספוט

 אחת מלקוחותיי ביקשה ליישם ממשק תרומות מ- אתר תרומות כלשהו, אל האבספוט.

הממשק אופיין כך שכל תרומה שמועברת לארגון, תירשם גם בגוגל שיט, עם כל הפרטים הנדרשים.

מתוך הגוגל שיט, ישנו ממשק אל מודול דילים במערכת האבספוט, ולכל תרומה נפתחת דיל.

להלן תרשים המסביר את התהליך (קליק להגדלה):

שאלות נפוצות:

1. לאן תיכנס הדאטא מאתר התרומות? לאיזו מודולה בהאבספוט? תשובה: דאטא של כסף נכנסת בדרך כלל למודולה "דילים". שימו לב שיש כאן שילוב של דאטא אובייקטים: עדכון קונטקטים + דיל חדש לכל תרומה.
2. האם חובה להוסיף מייל לכל תרומה? התשובה: כן. אחרת יש חשש לכפילויות בקונטקטים.
3. מי מגדיר את השדות הנדרשים בגוגל שיט? תשובה: הלקוחה. בעקרון, כל שדה יכול להיות מועבר להאבספוט. בפועל לא מעבירים שדות הקשורים לפרטי כרטיס האשראי של הלקוח.
4. האם ניתן להוסיף שדה "עיר" בגוגל שיט\ ובהאבספוט? התשובה: כן.
5. האם להעביר דאטא של כרטיסי אשראי? התשובה: בדרך כלל לא מעבירים פרטי כרטיס אשראי. זה מידע מסווג.
6. מי מבצע בפועל את הממשק בתוך זאפייר (\מגדיר את ההגדרות)? התשובה: אפשרי ע"י הלקוחה, אפשרי אני. זו הגדרה חד פעמית. יש לשריין זמן לבדיקת יישום הממשק כדי למנוע תקלות מתמשכות. יש לזכור כי יתכנו שינויים בעתיד לממשק. לכן כדאי ללקוחה להכיר (לפחות) את הממשק. 

הערה: למי שמיישם בפעם 1 את הממשק מ- גוגל שיט אל האבספוט דרך זאפייר ZAPIER, כדאי לקרוא את הטיפים שכתבתי בנושא. 

רוצים לראות את ממשק ה"זאפ" מפורט? לחצו כאן

***

להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" - 052-7325777

מילות מפתח: זאפייר, זאפיאר, אתר תרומות, ZAPIER, האבספוט, HUBSPOT, הטמעת האבספוט בישראל, ממשק האבספוט זאפייר

המרת פורמט תאריכים: מפורמט UNIX לפורמט סטנדרנטי

ייצוא דרך API של דאטא תאריכים ממערכת "האבספוט", מייצאת את הדאטא בפורמט UNIX (בשניות).

לעתים נדרש לבצע המרה של הפורמט לפורמט סטנדרטי.

ניתן לבצע את ההמרה גם באקסל או בגוגלשיטס, במספר דרכים.

בעבודה השוטפת שלנו ב"מד-מן" אנו מבצעים יישומים מגוונים הקשורים לניהול ממשקים עם אקסל \ גוגלשיטס, ככלים תומכים לעבודה בהאבספוט.

***

פתרון מהיר דרך נוסחה כללית:

בהנחה שאנחנו בישראל ב- UTC+2, הנוסחה היא:

=(A2-DATE(1970,1,1))*86400

***

גוגלשיטס: 

הסבר מפורט אודות פונקציית EPOCHTODATE בגוגלשיט,

שמאפשרת המרת תאריך UNIX EPOCH לתאריך "נורמלי" - קליק כאן.

***

להטמעת מערכת האבספוט CRM, סיילס או מרקטינג, גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777.

מילות מפתח: גוגלשיטס, המרת תאריך, המרת תאריכים, UNIX, EPOCH, MILISECONDS, אקסל, Googlesheets, עבודה עם גוגלשיטס, המרת פורמט תאריכים, המרת פורמט תאריך, EPOCHDATE, פונקציות גוגלשיטס.

123formbuilder - יצירת טפסים אונליין

ללקוחה שלי היה צורך בכלי ליצירת טפסים אונליין, כולל כל הדרישות הבאות:

1. הכלי חייב לתמוך בעברית וב- RTL (כתיבה מימין לשמאל)
2. הטופס יהיה צריך לדעת להשתלב כ- IFRAME בפורטל חדשות 
3. הטופס חייב להיות ב- SSL (תקשורת מוצפנת)
4. חייב להיות מחובר אל האבספוט (או ישירות או דרך ZAPIER זאפייר)
5. מחיר נמוך (עד 50$ לחודש)
6. כלי ידידותי ופשוט לעבודה 
7. גמיש מבחינה עיצובית (3 עמודות של שדות בטופס + גמישות ברקעים)

אז, שברתי את הראש על מציאת הכלי ובסוף מצאתי!

***

כלי בשם 123Formbuilder עונה על כל הדרישות שלהלן.

כלי פשוט ונוח לעבודה, שמאפשר יצירת טפסים עם כל הדרישות שתוארו להלן.

בנוסף, לכלי גם ממשק מובנה אל ZAPIER שזה בכלל מעולה!!

ראו צילום מסך לדוגמא:

 מומלץ לנסות!

לינק לאתר - https://www.123formbuilder.com

***

להטמעת מערכת האבספוט CRM גם אצלכם - מד מן - 052-7325777

מילות מפתח: טפסים, טופס, מחולל טפסים אונליין, טפסים בעברית, טופס בעברית, טפסים מעוצבים, טפסים זאפיר, זאפייר, ZAPIER, טפסים האבספוט, טפסים עם SSL, טופס אונליין, יצירת טפסים פשוטים, 

טלפוניה בענן TOKY והקישור אל האבספוט

 ניתן לקשר מערכות טלפוניה בענן רבות אל האבספוט.

אחת המערכות הנפוצות לקישור היא TOKY - 

https://toky.co

כמה דגשים לגבי TOKY - 

1. השירות של TOKY - מעולה.
2. אם זו פעם ראשונה שלכם בעבודה עם ממשק טלפוני מ- browser - מומלץ לתרגל קודם קצת את העבודה עם ממשק שכזה. 
3. הממשק אל האבספוט - פשוט.
4. ניתן לקבל דרך TOKY גם מספר ישראלי לשיחות יוצאות ונכנסות.
5. לגבי השתלטות על מספר מובייל ישראלי קיים (של איש מכירות למשל) - בשיחה באפריל 2021 - הם אמרו לי שהם יודעים להשתלט על מספר קיים לשיחות יוצאות.
6. כלי הניהול של TOKY במערכת שלהם - מצוין!!

***

דוגמא לתצוגת קונטקטים בהאבספוט עם הקישור ל- TOKY פועל - 
(קליק להגדלה)

***

דוגמא לחיוג ישיר מתוך תצוגת קונטקטים דרך TOKY - 
(קליק להגדלה)

***

דוגמא לתיעוד השיחה בתוך מסך הקונטקט (כולל ההקלטה) -
(קליק להגדלה)

***

להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם 052-7325777

מילות מפתח: טלפוניה בענן, טוקי, TOKY, קישור האבספוט, ממשק האבספוט, קישור טלפון אל האבספוט, מומחה האבספוט, הטמעת האבספוט בישראל

האבספוט - איך לשלוח ניוזלטר שנשלח כבר - לעוד אנשים\ ליסטים?

ניתן לשלוח ניוזלטר\ מרקטינג מייל, שנשלח כבר, לעוד אנשים \ ליסטים.

איך עושים את זה?

1. נכנסים ל- MARKETING - MAIL

2. בוחרים את המייל שכבר נשלח, מגיעים למסך הניהול שלו (עם התמונה של הניוזלטר מצד שמאל)

3. בוחרים - 

קישור אאוטלוק אל האבספוט דרך זאפייר

לעתים צד ג' שולח מיילים אל מחלקת השיווק ובו לידים חדשים רלבנטיים, שנדרש לתעד גם במערכת האבספוט CRM.

לדוגמא לצד ג': אתר פרסומי ששולח עדכון על כל ליד שממלא טופס.

במקרה זה, הקישור הישיר בין אאוטלוק אל האבספוט - לא רלבנטי.

זאת מכיוון שהשולח אינו הליד בעצמו. השדה FROM מאוייש על ידי צד ג'.

***

במקרים שכאלה, ניתן לבצע את הקישור ותיעוד הלידים דרך זאפייר\ אינטגרומט. 

במילים אחרות: ניתן לקשר מיילים נכנסים אל אאוטלוק, אל מערכת האבספוט בעזרת כלי ה- ZAPIER (זאפייר).

איך ליצור תבניות ב- Gmail?

יצירת תבניות ב- Gmail -

קישור דאטא גוגל-שיט אל האבספוט דרך זאפייאר

דוגמא לקישור גוגל שיט אל האבספוט.

1. יש להכין את הקובץ בגוגל שיט
2. יש להכין טופס בהאבספוט עם השדות\ הפרופרטיס המתאימים 
3. יש להכנס לזאפייאר ולבצע את ההגדרות המתאימות
4. ראשית יש להגדיר את קובץ הגוגל-שיט ואת ה"טריגר" להפעלת הזאפ
5. יש לבצע בדיקה שהדאטא תקינה TEST
6. ואז יש להגדיר את הפעולה ACTION שהיא כתיבת הדאטא אל תוך הטופס בהאבספוט
7. יש לשים לב לשדה TIMESTAMP (ראו הסבר בהמשך)
8. בהצלחה!

דוגמא לאופן בניית הזאפ:

***

דוגמא להגדרות בזאפייר, בשלב הפעולה בזאפ (שלב 2).
כאן יש לנו את רשימת הפרופרטיס של האבספוט, 
ואנו נדרשים "לשדך" לכל פרופרטי ברשימה, את השדה המתאים מהטופס בגוגל שיט.

(*) שימו לב לשדה TIMESTAMP הדורש המרה של תאריך נורמלי. ראו למטה כלי לשימושכם. 

***

וזו כבר דוגמא, לאופן שבו תיקלט הדאטא אל הקונטקט המתאים בתוך האבספוט.
שימו לב שהאימייל שימש כשדה מקשר לקליטת הדאטא ואינו מתעדכן.
כמו כן שימו לב שהתאריך הפך לתאריך בפורמט נורמלי (צד ימין למעלה בתמונה).

***

דגשים לשימוש בזאפייר:

1. אפשרות לשתף לינק לזאפ 
2. "אקטיב טרייל" הישראלית מתחברת לזאפייר
3. כלי להפיכת תאריך נורמלי ל- TIMESTAMP (*) - במיוחד למי שמייבאים דאטא היסטורית בעזרת זאפייר\ טפסים להאבספוט - קליק כאן