הרשאות PERMISSION SETS

שאלת לקוח (אנטרפרייז): איך לפתוח PERMISSION SET חדש ובו הרשאות של SALES MAN "רגיל" רק עם הרשאות TEAM לקונטקטים ולקומפניס?

פתרון:

שלב א - שכפול ה- PERMISSION SET וביצוע עדכונים

לשכפל את ה- PERMISSION SET הבסיסי

לשנות את ההגדרות

לשמור

להוסיף ליוזרים הרלבנטיים

***

שלב ב - הכנת טאב ייעודי ביוזרים עם רשימת היוזרים לעדכון ה- PERMISSION SET

***

שלב ג - שינוי ה- PERMISSION SET למי שרלבנטי 

מילות מפתח: הרשאות, הרשאות האבספוט, PERMISSION SETS, יוזרים, ניהול יוזרים חכם, הבספוט, האבספוט בישראל

שאלת לקוח: איך לעדכן הרשאות ליוזר קיים במערכת האבספוט

שאלת לקוח: איך לעדכן הרשאות ליוזר קיים במערכת האבספוט?

פתרון: עדכון הרשאות ליוזר קיים הוא פשוט וקל.

הסבר בצילום מסך הבא:

***

מילות מפתח: הרשאות, עדכון הרשאות ליוזר, מערכת האבספוט, סופר-אדמין, ניהול הרשאות

פתיחת הרשאה למעצב גרפי

שאלת לקוחה: אילו הרשאות מומלץ לפתוח למעצב גרפי שעובד עם החברה? אנחנו בגרסת מרקטינג פרו.

***

פתרון: 

כמובן שזה לשיקול מנהל הפרויקט!! הרשאות זה דבר חשוב ונמצא באחריות מנהל הפרויקט מטעם הלקוח.

אני יכול רק להמליץ מנסיוני הרב בהטמעת המערכת במאות ארגונים.

לגרפיקאי אאוטסורסינג שעובד עם החברה, ומעצב דפי נחיתה + אימיילמרקטינג, מומלץ לפתוח אך ורק הרשאות MARKETING ספציפיות, מתוך לשוניות ההרשאות. 

(*) שימו לב - המדובר בדוגמא של גרפיקאי שמעצב חומרים מסוג: דפי נחיתה + אימייל מרקטינג ולא מתעסק בפרסומים בסושייאל.

1. בתור סופר אדמין, יש להכנס למערכת ל- SETTINGS 
2. ואז USERS בצד שמאל
3. ואז להקליק על שם היוזר
4. לבחור באפשרות Marketing
5. ורק שם לפתוח ליוזר זה את ההרשאות הרלבנטיות, ראו בצילום מסך 1 בהמשך
6. ואז למחוק את הסימונים וההרשאות מכל הלשוניות האחרות - ראו דוגמא בצילום מסך 2 - בהמשך

***

דוגמאות להמחשה

לשונית MARKETING - פתיחת הרשאות ליוזר שהוא גרפיקאי חיצוני - המלצה שלי.

שלב 1

שלב 2 

שלב 3

שלב 4 - הסרת הרשאות אחרות (המלצה שלי)

האבספוט הרשאות - האם ניתן לאפשר לתפקיד מסוים לעדכן מוצרי קטלוג?

 שאלת לקוח:  האם ניתן לאפשר לתפקיד (ROLE) מסוים לעדכן מוצרי קטלוג?

התשובה: כן.

ניתן לתת הרשאה ליוזר או לתפקיד לעדכן מוצרי קטלוג או ליצור שורות מוצר משלו (Line Items).

***

מחפש סדנאות האבספוט? מד-מן 052-7325777

מילות מפתח: מוצרים, עדכון הרשאות האבספוט, הרשאות יוזר הבספוט

שינוי הרשאות ליוזר

שאלת לקוחה: בקמפיין הבאת לידים מסויים, שבו לכל יוזרית יש הרשאה לקונטקטים שלה, איך אפשר לסדר שמישהי אחת תראה את כל הלידים שלא ענו, לא משנה למי שויכו?

הפתרון:

1. יש להיכנס ל- Settings

2. יש לבחור באפשרות Users and Teams

3. יש להקליק על שם היוזר הרלבנטי

4. ואז לשנות הרשאות כדלקמן - 

שאלת לקוח: איך מעדכנים הרשאות אינבוקס לאיש מכירות חדש?

שאלת לקוח האבספוט: איך מוסיפים הרשאה לאיש מכירות חדש להצטרף לאינבוקס של המכירות במערכת האבספוט?

תשובת מומחה:

ניתן לבצע זאת דרך ה- SETTINGS

ואז:

***

להטמעת האבספוט גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: עדכון הרשאה, עדכון הרשאות, איש מכירות, הרשאת אינבוקס האבספוט, עדכון הרשאת אינבוקס

האבספוט - מתן הרשאות לאיש מכירות לניהול הדילים

שאלת לקוח: בוקר טוב, אני מעוניין שאיש המכירות יוכל לעדכן את הדילים שלו. למשל יוכל לסכם פגישות שבתוך הדיל.
אני לא רוצה שיוכל למחוק דילים למשל.
האם במצב None במערכת ההרשאות הוא יכול להוסיף סיכומי פגישות למשל? סיכומי שיחות טלפון?
***
תשובה: מערכת האבספוט CRM מאפשרת להגדיר הרשאות שונות לאיש המכירות במודול הדילים.
להלן צילום מסך המציג את אפשרויות ההרשאות במודול הדילים:
 
לגבי אפשרות ה- Edit > None במודול הדילים, עליה נשאלה השאלה שלעיל, בחירה ב- None תייצר את המצב הבא אצל איש המכירות:

בנוסף - איש המכירות לא יוכל ליצור\ למחוק דילים.

***
להדרכת האבספוט CRM ותמיכה במערכת, התקשרו ל"מד מן" 052-7325777.

האבספוט - צמצום הרשאות איש מכירות למינימום

שאלת לקוח: איך אני מצמצם לאיש מכירות שלי את ההרשאות למינימום הכרחי? כך שלא יוכל למחוק בטעות או בזדון קונטקטים, פרופרטיס, אקטיביטיס וכו'?

תשובה: למערכת האבספוט מערכת הרשאות חזקה, שמאפשרת לצמצם את הרשאות היוזרים השונים בכל מיני רמות.
1. באילו קונטקטים יוכלו לצפות?
2. מה יוכלו לעשות בכל קונטקט שבו יכולים לצפות? - מפורט להלן.

כדי לנטרל את היכולת של היוזרים למחוק תוכן בקונטקטים, יש לבצע את התהליך המתואר בתמונה:



הסבר:
5- היוזר לא יוכל לערוך פרופרטיס
6- היוזר יוכל להוסיף אקטיביטיס אך לא למחוק אותם
7- היוזר לא יוכל להוסיף דילים\ קומפניס\ טיקטים בחלון ימין בקונטקטים

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777