איך הופכים יוזר קיים במערכת האבספוט ל- סופר אדמין ?

 איך הופכים יוזר קיים ל-סופר אדמין \ הסבר כללי האבספוט - Watch Video

4 תפקידי אדמיניסטרטור האבספוט CRM

לקוחות בינוניים ומעלה, שואלים אותי מדי פעם על מרכיבי התפקיד של האדמיניסטרטור.

אז יצרתי עבורם את התרשים הבא, שמציג את 4 מרכיבי התפקיד המרכזיים:

(קליק להגדלה)

***

להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם: "מד-מן" 052-7325777

מילות מפתח: אדמין, אדמיניסטרטור, האבספוט CRM, הבסספוט, הטמעת האבספוט בישראל, מה תפקיד האדמיניסטרטור של האבספוט, ADMIN HUBSPOT, HUBSPOT ISRAEL

מיזוג ב"באלק" של קונטקטים כפולים (שהוזנו ע"ב טלפון)

טיפול בבעית לקוח: 

הוזנו קונטקטים כפולים עם מספרי טלפון (ללא מייל). 

הקונטקטים מסודרים לפי הטופס מהם הגיעו.

איך ממזגים קונטקטים כפולים שאין להם מייל?

***

פתרון מומחה:

אפשר כמובן למזג אחד אחד.

אבל אפשר גם למזג במאסה!! ואפשר על אוטומט (לעתיד!). 

למה לעבוד קשה כשאפשר לעבוד חכם?

***

אסביר כאן איך להשתמש בכלי שנקרא  DEDUPELY

אתר הכלי https://dedupe.ly

הכלי מתחבר בקלות אל האבספוט ומאפשר מיזוגי נתונים במאסות + על אוטומט!

****

הבעיה היא שחלק מהקונטקטים הם בעלי מייל (ולכן אינם יכולים להיות כפולים),

ורק חלק קטן הוא רק עם מספר טלפון (ועם פוטנציאל להיות כפול),

ולכן צריך לדגום רק את החלק של הקונטקטים שאינו עם מייל ולבדוק שם.

****

דהדופליי בנוי בהיררכיה הבאה מבחינת הדאטא:

1. תצוגות של דאטא מפולטרות נקראות PADS
2. יש להגדיר את השדה שעל פיו יאותרו וימוזגו הקונטקטים הכפולים (*)
3. בכל PAD אפשר להגדיר את השדות שאותן תרצו להציג \ לפלטר על פיהן בתצוגה זו (האייקון "עין")

****

(*) בשלב הראשון בפאד: בחירה בשדה שעל פיו יאותרו וימוזגו הקונטקטים כפולים

***

להטמעה מקצועית של האבספוט CRM גם אצלכם - "מד מן" 052-7325777

מילות מפתח: DEDUPLY, מיזוג כפולים, מיזוג כפילויות, מיזוג קונטקטים כפולים, מיזוג ע"ב מספרי טלפון, פתרון למיזוג קונטקטים אוטומטי בהאבספוט, פתרון חכם למיזוג קונטקטים, האבספוט בישראל, מומחה האבספוט, הדרכת האבספוט, הטמעת האבספוט, מטמיע האבספוט בישראל

האבספוט >> סילבוס הדרכת אדמיניסטרטור

סילבוס קורס בסיסי לאדמיניסטרטור האבספוט, של "מד-מן"

1. מערכת Hubspot האבספוט - הכרות
1. קישור לערך "האבספוט" בוויקיפדיה - קליק כאן 
2. קישור למעקב אחר המניה של האבספוט ב- NYSE - קליק כאן
2. תרשים זרימה של הדאטא\ מסע לקוח מרכזי -
1. תרשים תהליך\ "מסע לקוח" מרכזי - קליק כאן
2. הוספת ערוץ PRE-SALE \\ יוזמות אנשי מכירות 
3. הוספת ערוצי מרקטינג
3. ארבע מודולות דאטא מרכזיות 
4. סרגל מרכזי, חיפוש מרכזי, כפתור SETTINGS
5. הגדרות בסיסיות בכפתור SETTINGS - 
1. הגדרות Account Default
1. הגדרת two factor authentication - הסבר באתר האבספוט
2. Users and Teams - 
1. הוספת\ הסרת יוזר - קליק כאן להסבר
2. שינוי הרשאות יוזר - קליק כאן להסבר
6. התקנות בסיסיות - 
1. תוסף למייל והפעלתו מתוך האאוטלוק\ ג'ימייל 
2. ממשק לקלנדר - 
1. ממשק לגוגל קלנדר - קליק כאן להסבר
3. קישור לאתר + קישור לטפסי האתר
4. התקנת אפליקציה לאנשי מכירות (במידת הצורך)
5. קישור לטלפון (במידת הצורך)
6. קישור להצעות מחיר\ בילינג (במידת הצורך)
7. קישור לוואטסאפ (במקרה הצורך)
8. התקנת ממשקים נוספים (מרקט\ זאפיאר\ אינטגרומט)
7. מנגנון הודעות אישי (NOTIFICATIONS)
8. מבנה הדאטא במערכת, פרופרטיס\ תצוגות - 
1. מבנה הדאטא במערכת: קונטקטים - קומפניס - דילים 
2. מבנה מסך קונטקטים כדוגמא
3. פרופרטיס קונטקטים - הקליקו כאן כדי להכיר את הפרופרטיס לעומק
4. הוספת פרופרטיס חדשים 
5. תצוגת פרופרטיס - 3 מקומות בסיסיים 
6. קליטת קונטקטים מהמיילים \ מהאתר
7. יבוא קונטקטים 
8. יצוא נתונים מהמערכת 
9. הוספת סימבולים 🥎🥕🌼🏆🟧
9. ניהול המכירות\ הדילים במערכת - 
1. ניהול תהליך (זרימה של דאטא) ולא רק ניהול דאטאבייס
2. פורמט נוסף - KAN BAN 
3. פרופרטיס ייעודיים לניהול מכירות - סכום, תאריך סגירה צפוי, שלבים
4. חשיבות עסקית של המודול לניהול המכירות בעסק
5. אוטומציות מכירה חכמות (לגרסאות בתשלום) 
6. דוחות ודשבורים (בסיסי)
10. ניהול השיווק והזרמת הלידים ל- CRM - 
1. קישור אתר האינטרנט של החברה
2. טפסים FORMS וחשיבותם להזרמת הלידים
3. בניית דפי נחיתה ואתרים דרך האבספוט 
4. אימייל מרקטינג
1. כלי מרכזי במערכת 
2. הגדרות וכללים בסיסיים להכנת אימייל מרקטינג
3. בקרת הצלחה KPI של אימייל מרקטינג - מושגי יסוד
5. אוטומציות שיווקיות וניהולן החכם
6. הכנת ליסטים אוטומטיים, כולל תרגול חיתוכי קבוצות חכם
7. קישור של כלל הערוצים השיווקים ל- CRM באמצעות זאפייאר
8. פרסום בסושייאל דרך האבספוט
9. קישור ה- ADS אל האבספוט 
10. שלושה KPIS מרכזיים לניהול ערוצי השיווק והגדלת ה- ROI 
11. ניהול הטיקטים במערכת\ ניהול קריאות שירות - 
1. חובה - ידע בסיסי בהאבספוט - 
1. מבנה המערכת
2. פרופרטיס + בניית תצוגות 
3. דשבורדים (בסיסי)
4. קישור מיילים \ אתר 
2. אדמין \\ SET UP - 
1. הכרת תהליך העבודה הכללי\ זרימת הדאטא - כניסת קריאה, סיווג, ניהול הפתרון, סגירת פניה
2. SETUP למודול ה- INBOX לניהול השירות וסיווג פניות 
3. הכרות והגדרות למודול הטפסים לקליטת קריאות שירות
4. במידת הצורך: קישור לאתר \ טופס מהאתר 
5. יצירת מייל שיתופי לתמיכה
6. קישור כל המיילים של צוות התמיכה  
7. הגדרות פרופרטיס 
8. הכנת מסך תמיכה ברירת מחדל למשתמשים השונים 
9. הכרות ובניית דשבורד שבועי בסיסי
3. אחראי \\ מסווג הפניות -
1. נוהל עבודה - פקל קפה כל בוקר
2. סיווג לפי סטנדרטים ברורים 
3. סינון זבל 
4. נציג שירות \\ ניהול השירות לאחר פתיחת טיקט -
1. פורמטים שונים לניהול הפייפליין, פורמט נוסף - KAN BAN 
2. פרופרטיס ייעודיים לניהול טיקטים - טיקט ID, סדר עדיפות, קטגוריות
3. הגדרות הפייפליין - השלבים השונים 
4. הוספת פרופרטיס ייעודיים לטיקטים 
5. בניית תצוגות שונות בפורמט טבלאי 
5. מנהל\ ים - 
1. הגדרה וקבלה של דשבורד שבועי (בסיסי)
2. התרעות ודגלים אדומים 
6. אוטומציות (לגרסאות בתשלום) 
12. מודולים נוספים שחשוב להכיר:
1. מודול ה- TASKS 
2. מודול ה- LISTS
13. הפעלה וניהול אוטומציות (לגרסאות בתשלום בלבד)
14. הקמה וניהול דשבורדים - 
1. דשבורדים בסיסיים (גרסה חינמית של האבספוט)
2. מודול דוחות \ הפעלה וניהול מתקדמים של דשבורדים ודוחות (במידה ורלבנטי בלבד)
15. עבודה בסיסית עם זאפיאר\ אינטגרומט (במידת ורלבנטי בלבד)
16. שאלות נפוצות של משתמשים - 
1. הגדרות ברירת מחדל למשתמש, כולל קיצורי דרך 
2. הרשאות\ גישה\ סיסמה למערכת
3. ניהול פרופרטיס\ תצוגות 
4. תוסף למייל (עד שמתייצב)
5. אוטומציות (בגרסאות בתשלום)
17. תמיכה להמשך - 
1. האקדמיה של האבספוט - קליק כאן לקורסים חינם באקדמיה של האבספוט 
2. תמיכה טכנית ישירה מול צוות האבספוט (לגרסאות בתשלום)
3. רישום לפורומים של האבספוט - קליק כאן

***

להטמעת האבספוט CRM גם אצלכם - "מד-מן" 052-732577

מילות מפתח: האבספוט, אדמין, אדמיניסטרטור, הדרכת אדמין, הדרכת אדמיניסטרטור, ניהול מערכת, הדרכת האבספוט, הבספוט בישראל, האבספוט בישראל, נושאי הדרכה אדמין האבספוט

האבספוט - צמצום הרשאות איש מכירות למינימום

שאלת לקוח: איך אני מצמצם לאיש מכירות שלי את ההרשאות למינימום הכרחי? כך שלא יוכל למחוק בטעות או בזדון קונטקטים, פרופרטיס, אקטיביטיס וכו'?

תשובה: למערכת האבספוט מערכת הרשאות חזקה, שמאפשרת לצמצם את הרשאות היוזרים השונים בכל מיני רמות.
1. באילו קונטקטים יוכלו לצפות?
2. מה יוכלו לעשות בכל קונטקט שבו יכולים לצפות? - מפורט להלן.

כדי לנטרל את היכולת של היוזרים למחוק תוכן בקונטקטים, יש לבצע את התהליך המתואר בתמונה:



הסבר:
5- היוזר לא יוכל לערוך פרופרטיס
6- היוזר יוכל להוסיף אקטיביטיס אך לא למחוק אותם
7- היוזר לא יוכל להוסיף דילים\ קומפניס\ טיקטים בחלון ימין בקונטקטים

***
להטמעה מוצלחת של האבספוט CRM אצלכם בעסק - רובי "מד מן" 052-7325777

אחת מהדרכים להבין אנשים

אחת מהדרכים להבין אנשים (ומנהלים) היא להבין את סדרי העדיפויות שלהם - כפי שמראה היומן שלהם.

זוהי תובנה שלמדנו לאורך הדרך ומאפשרת לסייע למנהלים ולבעלי עסקים להשתנות.

בשורה רעה: אף פעם לא יהיה די זמן.

בשורה טובה: יש לך את היכולת להגדיר ולנהל את סדרי הקדימויות שלך בניהול העסק ובניהול המכירות. 

זמן הוא משאב!! ואפילו משאב יקר!

איפה אתה משקיע את מרבית הזמן במהלך השבוע? האם על הדברים החשובים ביותר? על ניהול והגדלת המכירות? על ניהול התפעול וההוצאות? על הרווחיות? על למידה והעצמת העובדים והמנהלים? על הלקוחות הגדולים והחשובים או על לקוחות שגוזלים זמן ומבזבזים אנרגיות שהולכות לפח? 

או במילים אחרות... איך נראה היומן שלך? גם שבוע\ חודש שעבר? וגם שבוע\ חודש קדימה? 

Virtual Assistant

כיום ניתן להיעזר ב"עוזר וירטואלי", מכל העולם.
העוזר יכול להיות מהודו, מארה"ב או מכל מקום אחר.
העוזר יכול לסייע לכם בכל העבודות האדמיניסטרטיביות במשרד, באנגלית כמובן.
לנו ב"מד-מן" יש עוזרים וירטואליים בכל העולם - בהודו, ברומניה, וכד'.
העוזרים מבצעים עבודות שונות - גרפיקה, אקסל, COPY-PASTE מקבצים שונים, וכדומה.

כדאי לבדוק ולנסות! זה יכול להיות מאוד יעיל.

בתמונה -
עוזר וירטואלי הודי מומלץ לעבודות הקלדה ומחשוב מסוגים שונים. לפנות ל- Patel.

פרטי התקשרות - 

www.lalinartdataentry.com

Email: info@lalinartdataentry.com

Contact No : +91 -9913397543

Skype: lalinart

מה הם יכולים לעשות בשבילכם? (טקסט פרסומי שלהם).

Title: Outsource Data Entry - Data Conversion - Data Processing - Form Processing, Web Research- Scanning - OCR Services

Description : Lalin Art & Computer is a popular name in the online Data Entry and Processing industry! We have been a worldwide leader and a premier solution for offering expert data entry solutions to customers for a large amount of time. The best thing about making use of services is that we have a large team of professionals who can help you save your important information and data.

We have licensed and certified staff members who can effectively handle all kinds of comprehensive data needs. Our data maintenance services are quite popular worldwide and you can easily depend on them no matter what it takes. Our global client base includes clients in many time zones and geographic locations including the United States of America, (USA), United Kingdom (U.K.), Australia, (AUS), Canada, and New Zealand.

בהצלחה!