האבספוט - דגשים ליבוא קונטקטים אל תוך קומפניס קיימים

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת לבצע יבוא של דאטא מתוך קבצי אקסל \ מערכות אחרות.
לעתים עולה הצורך לייבא רשימות קונטקטים אל תוך רשימות קומפניס שכבר קיימות בתוך האבספוט.
להלן מספר דגשים לקליטה זו. חשוב מאוד לקרוא וללמוד לפני ביצוע היבוא.
כמן כן, יש לקחת בחשבון את הגדרת השיוך האוטומטי בין קונטקט לקומפני (יוסבר בנפרד).

האבספוט - לאחר התקנת gmail extension - איך מעלימים את חלון המידע של האבספוט?

שאלה נפוצה:
אני יוזר במערכת האבספוט, והתקנתי את ה- Gmail Extension,
קופץ לי חלון המידע של האבספוט - שאין לי צורך בו.
איך אני מעלים אותו?

תשובת המומחה:
הסרת חלונית המידע מתוך הג'ימייל היא פשוטה, בעזרת ה- X שבחלק העליון של החלונית.
ה- X מסומן ב- 2ג בתמונה המצורפת.

האבספוט - ניהול פייפליינים

מערכת האבספוט היא מערכת CRM לניהול לידים ולקוחות.
המערכת מאפשרת גם לנהל תהליכים - ולא רק דאטא סטטית.
ניהול תהליכים יתבצע דרך מנגנון הדילים \ הטיקטים.
בתוך הדילים ישנו כלי המאפשר לנהל פייפליין (=תהליך הכולל מספר שלבים). 

האבספוט FAQ - תוסף ג'ימייל - חסימת האפשרות לתעד מייל לנמען

שאלה מלקוחה: אני יוזרית במערכת. מותקן אצלי התוסף לג'ימייל (Extension).
קבלתי אי מייל מלקוחה  + כשאני מבקשת להעביר את האימייל אל אחד מהיוזרים האחרים ולתעדו במערכת, זה מה שאני מקבלת (ראה צילום מסך).

תשובת המומחה: כנראה שהגדרתם בעבר חסימות למספר יוזרים בהאבספוט.
אם אתם רוצים - אפשר לשחרר אותם - ואז אפשרי יהיה לתעד.
את הרשימה של חסימות המיילים ניתן לראות ולעדכן ב-
Settings > Sales > Log emails in CRM > Never Log.

האבספוט - בקרה על שליחת וקבלת אי מיילים

שאלה נפוצה: אני יוזרים בהאבספוט, והתקנתי את ה- Gmail Extension ועובדת עמו.

בכל ההודעות אימייל שלי השתקתי את עניין המעקב (אישור קריאה = Track email).
אבל עדיין, מופיע לי OPENS 12 כפי שאתה רואה מטה, מוקף בעיגול אדום.
מה זה אומר?

תשובת המומחה:
הוספת V ליד האפשרות TRACK למייל, אמורה לייצר את ההתנהגות הבאה - כפי שמוסבר בתמונה המצורפת:

האבספוט - הגדרות בסיסיות לחשבון

בתמונה המצורפת - הגדרות בסיסיות לחשבון האבספוט.
יבוצע על ידי אדמיניסטרטור\ית.

האבספוט FAQ: שליחת מייל להאבספוט בעזרת שורת FORWARD

שאלה נפוצה:
אחת מהעובדות שלנו שלחה אי-מייל ללקוח מסויים. כיוון שאין לה את התוסף ל- HUBSPOT עדיין (אתה צריך לסדר לה את העניין הזה) אני העברתי ל HUB דרך כתובת האי מייל של ה FORWARD. אך זה לא נכנס לשם. מדוע? האם בגלל שסיומת האי מייל שלו היא GMAIL?

תשובת המומחה:
1. ראשית לגבי פתרון זמני לעובדת שהתוסף EXTENSION לג'ימייל משום מה לא עובד -
שתשתמש במנגנון BCC במקום...
שבכל אימייל שהיא רוצה לתעד בהאבספוט תוסיף בשורת ה- BCC את שורת המייל שהאבספוט נותן לתיעוד של המייל.
ראי הסבר מפורט יותר כאן.

2. לגבי שליחת מיילים "יד 2" בעזרת שורת FORWARD -
ההאבספוט יודע לתעד מיילים גם בעזרת FORWARD אבל בתנאי שיש לו שורה בתוך המייל
ובה המשפט From: XXX
כש- XXX היא כתובת המייל שאליו צריך לתעד את המייל (קרי: כתובת המייל של הלקוח).
במילים אחרות: המנגנון נועד לתעד מיילים שנכנסו אליך חזרה מהלקוח. 

האבספוט FAQ: האם ניתן לשייך דיל אחד ליותר מ- PROPERTY אחד?

שאלה נפוצה:
האם ניתן לשייך דיל אחד ליותר מ PROPERTY אחד?

תשובת המומחה:
לכל דיל ניתן לשייך אינספור PROPERTIES
כל PROPERTY ניתן לשייך לאינספור דילים
***
בתוך כל PROPERTY ניתן לבנות שדות מסוגים שונים: בחירה אחת, בחירה מרובה וכו'
את בחירת סוג השדה עושים בעת בניית ה- PROPERTY. 

האבספוט FAQ: בחירה והצגת פייפליינים חדשים בדף הדילים

שאלה
אני אדמיניסטרטורטית של האבספוט בארגון. הוספתי מספר PIPELINES חדשים. משום  מה, לא רואה אותם בשום מקום...לא בתצוגת TABLE ולא בתצוגת BOARD.
אני מנסה לבנות לי מספר PIPE LINES בכדי שאוכל לראות ויזואלית היכן כל מחקר עומד. גם ויזואלית זה יעזור לי.

תשובת המומחה: 
לאחר הוספת פייפליין חדש לדילים, ניתן לראות את הפייפליינים:
1. בתוך דף הדילים> חלון שמאל> רשימת הפייפליינים.
ראי צילום מסך מצורף.
2. בעת הוספת דיל חדש (ניתן לבחור לאיזה פייפליין לשייך אותו).
3. בתוך כל דיל, בצד שמאל, בעזרת השדה Stage - ניתן להעביר את הדיל ל- Pipeline אחר.

האבספוט - איך מוסיפים יוזר חדש למערכת האבספוט כסופר אדמין?

שאלה מלקוחה: איך לצרף יוזר חדש למערכת ולהגדיר אותו כ-סופר אדמין?

תשובת המומחה:
הנ"ל מתבצע ב- 2 שלבים:

שלב א - הוספת היוזר למערכת האבספוט (מומחש בתמונה המצ"ב)
1. בסרגל העליון השחור - Settings
2. יש ללחוץ על Users & Teams
3. יש ללחוץ על Create User
2. יש להוסיף את המייל של היוזר הרלבנטי

שלב ב - הגדרות תפקיד ליוזר החדש במערכת האבספוט 
כדי להגדיר את היוזר כ- SUPER ADMIN -
אחרי שמוסיפים את היוזר, יש ללחוץ על שם היוזר ברשימה + Actions + ואז Make Super Admin.

זהו - פשוט וקל!!

***
שתי הארות חשובות:
1. כך ניתן להוסיף בעתיד יוזרים למערכת.
2. הארה חשובה: היוזר מקבל הזמנה להצטרף למערכת, ורושם את עצמו למערכת דרך המייל-הזמנה שיקבל.

האבספוט - התאמת ממשק חלון ימין

מערכת האבספוט היא מערכת CRM המאפשרת לנהל ולתעד את תהליכי המכירה והדאטאבייס הארגוני הקשור למכירות ולשירות.

עולמות התוכן בהאבספוט כוליים את עולם הקונטקטים, הקומפניס, הדילים ועוד.

כאשר נכנסים לתוך קונטקט* ספציפי, ניתן להתאים את מבנה חלון ימין - בהתאם לצרכים שלכם.

(* קונטקט\ קומפני\ דיל)

ראו בתמונה המצורפת:

1. סגירת חלונית -  ניתן לסגור כל חלונית תוך הסתרת תוכנה

2. פתיחת חלונית - ניתן לפתוח ולהציג את תוכן החלונית

3. הזזת חלונית ושינוי סדר - ניתן לגרור את החלונית למקום אחר בחלון ימין 

האבספוט בישראל - הקמת תשתית הדאטא ב- CRM

בתרשים המצורף ניתן לראות את 3 עולמות התוכן של מערכת האבספוט: קונטקטים, קומפניס ודילים.

1. קונטקטים - אנשי הקשר. בעולם תוכן זה בהאבספוט, ישמרו כל אנשי הקשר שאתם עובדים עמם (לקוחות, ספקים, שותפים, מפיצים, עובדים, וכו'), וכל האינטראקציות הספציפיות אתם (מיילים, טלפונים, סיכומי פגישות, הצעות מחיר וכו').
2. קומפניס - החברות\ הארגונים שאתם עובדים עמם (הלקוחות). ניתן לקשר את הקונטקטים לקומפניס, כך שיופיעו גם ברשימה בתוך הקומפניס.
   לכל קונטקט ניתן לקשר 1 קומפני. לכל קומפני ניתן לקשר אינספור קונטקטים.
3. דילים - תהליכי המכירה\ הפרויקטים שאתם מנהלים. בעולם תוכן זה בהאבספוט, הדגש הוא על הסטטוס (השלב). כדי לאפשר לכם לנהל תהליך (ולא ישות סטטית), נבנה עולם תוכן זה המאפשר בקלות לנהל תהליכים.
   ניתן לקשר אינספור קונטקטים לדילים.
   ניתן לקשר אינספור קומפניס לדילים.
   ניתן לראות את הדילים גם בתצוגה ויזואלית (BOARD) - לניהול פשוט של התהליכים. 

האבספוט HUBSPOT CRM - תוסף האבספוט לגוגל כרום

ישנן מספר אופציות לשליחת אימיילים מג'ימייל להאבספוט.

אופציה 1 - להוסיף כתובת ייעודית ב- BCC\ CC. (ניתן להוסיפה בכל שליחת מייל רלבנטי (חד פעמי), או באאוטלוק - ניתן להגדיר RULE).

אופציה 2 - רלבנטית לג'ימייל - ניתן להוריד ולהתקין תוסף EXTENSION לג'ימייל (Gmail).
שימו לב!! התוסף עובד בגוגל כרום בלבד (Google Chrome). 
לאחר ההתקנה, התוסף יוסיף סרגל כלים של האבספוט בתוך כל אימייל חדש שתפתחו בג'ימייל.

בתמונה המצורפת ניתן לראות את תהליך ההתקנה של התוסף (התהליך פשוט מאוד).


בתוך הסרגל שיתווסף בעת כתיבת מייל חדש בג'ימייל, יתווספו אפשרויות לשליחה של האימייל, תיעוד ובקרה אל מערכת  ההאבספוט.
ראו לדוגמא בתמונה המצורפת.

שלבים בהטמעת האבספוט HUBSPOT CRM בעסק-בארגון

כדי להצליח בהטמעת מערכת האבספוט HUBSPOT CRM, צריך להפעיל שיטה מוכחת.
השיטה שאנחנו מובילים, כוללת מספר שלבים, המוצגים בתרשים שלפניכם.
השיטה היא שיטה מעשית, פרקטית - והוכחה כיעילה לאורך השנים והפרויקטים הרבים שביצענו.



*******************
לייעוץ, סיוע ותמיכה בהטמעת האבספוט HUBSPOT CRM בישראל
התקשרו - 052-7325-777

האבספוט HUBSPOT CRM - מה עושים כששוכחים סיסמה?

עובדים בהאבספוט ושכחתם סיסמה? לא נורא. מאוד פשוט לשחזר סיסמה.
1. קודם כל - נכנסים לכתובת www.hubspot.com
2. ואז עובדים לפי תרשים הזרימה המתואר בתמונה המצורפת (המערכת תזהה אתכם על פי האימייל שלכם ותשלח לכם הוראות לאימייל איך לשחזר סיסמה).

פשוט וקל!!

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - ייצוא קונטקטים מהאבספוט לג'ימייל

האבספוט היא מערכת CRM הנפוצה מאוד בעסקים וארגונים בישראל.
לעתים נדרש לייצא קונטקטים מהאבספוט ולייבוא לג'ימייל.
להלן תמונה הממחישה את תהליך ייצוא הקונטקטים מהאבספוט והייבוא לג'ימייל.
שימו לב כי לא נבדקו כותרות השדות בממשק הנ"ל (איזה כותרת מובילה לאיזו כותרת). יש לבצע בדיקה זאת עצמאית.

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT ישראל

הטמעה של מערכת כמו האבספוט HUBSPOT CRM דורשת זמן ומאמץ.
אנחנו בישראל, מכירים את המערכת מעולה ובונים תהליכי הטמעה והדרכה שמותאמים לך ולעסק שלך.
HUBSPOT ישראל
HUBSPOT ישראל זה ברור שבוחרים ב- מדן מן להטמעה 052-7325777
אנחנו מטמיעים את מערכת האבספוט HUBSPOT CRM בקרב מאות משתמשים בישראל!!

*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט -


אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - הוספת PROPERTY למערכת

מערכת האבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת להוסיף מאפיינים Properties לעולמות התוכן המרכזיים במערכת (קונטקטים, קומפניס וכו').
לאחר הוספת המאפיינים למערכת האבספוט, ניתן להשתמש בהם בדף של כל פריט בעולם הזה (למשל: קונטקט), בפילטרים השונים, בייבוא\ ייצוא וכו'.
אבל קודם - צריך להוסיף מאפיינים!!
הוספת המאפיינים היא פשוטה, והכי פשוט לבצע אותה דרך ה- SETTINGS.
הסבר בתמונה המצורפת.



*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט CRM - CRM בעברית ...?

טוב אז האבספוט CRM הוא CRM בממשק אנדלי (שמאל-ימין)
אבל את התוכן, הדאטא, אפשר לכתוב בהאבספוט CRM בעברית
זאת אומרת שמי שלא קורא אנגלית, יצטרך ללמוד רק את הכותרות של הדאטא
אבל לא את תוכן הדאטא
במרבית המקרים זה מהווה פתרון סביר לעסקים וארגונים המחפשים
CRM בעברית


*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.

האבספוט HUBSPOT CRM - מהחודש שליחת ניוזלטרים חינם בגרסת הביטא

וואו בשורה מעולה!!
האבספוט HUBSPOT CRM היא המערכת המובילה היום בישראל לעסקים קטנים ובינוניים לניהול מכירות ולקוחות (CRM).
במסגרת גרסת הביטא של מערכת האבספוט, הם פתחו את האפשרות להפיץ ניוזלטרים ללידים - בחנים!!
עד 2,000 לידים בחודש.

*******************************
לפרטים נוספים אודות מערכת האבספוט HUBSPOT CRM בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של האבספוט -


אנו מטמיעים את מערכת האבספוט בארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת מערכת האבספוט.

לרשותכם בלוג חינם עם מגוון מדריכונים להכרה ולהטמעה
של מערכת האבספוט. 

האבספוט HUBSPOT CRM בישראל - מבנה הדשבורד

האבספוט HUBSPOT CRM הנה מערכת CRM לניהול לקוחות ולידים בענן.
האבספוט HUBSPOT CRM מאפשרת לכל ארגון או עסק לנהל את כל הקונטקטים (אנשי הקשר) שלו והחברות (הלקוחות והשותפים) בצורה מרוכזת ומסודרת, כולל דוחות ניהול ובקרה.

אחד מהכלים החשובים במערכת האבספוט HUBSPOT CRM הוא הדשבורד.
בדשבורד ניתן להציג גרפים של דוחות שונים הקיימים במערכת.
הדשבורד מאפשר לקבלת תמונת מצב כללית וויזואלית על הנעשה בתוך ההאבספוט.
כדאי מאוד להכיר את הדשבורד בהאבספוט ולהשתמש בו לצורכי ניהול ובקרה.
פירוט החלקים בתמונה המצורפת:
1. שם הדשבורד
2. דוחות גרפיים בדשבורד
3. הוספת דוח גרפי לדשבורד
4. שיתוף של הדשבורד (ניתן לשלוח במייל בצורה מחזורית)
5. ייצוא של הדשבורד



*******************************
לפרטים נוספים אודות האבספוט בישראל,
הטמעה, הדרכה, ממשקים
וניהול אדמיניסטרטיבי באאוטסורסינג של ההאבספוט,
התקשרו ל"מד מן" - 052-7325777.

אנו מטמיעים האבספוט במספר ארגונים ועסקים בישראל
ונשמח להעמיד את הידע והניסיון והכלים שרכשנו
לעזרתכם להטמעת ההאבספוט.