מטרות מערכת CRM בעסק בינוני – מדריך מקצועי

פתיח

ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא כלי מרכזי בעסקים בינוניים לשיפור היעילות, הגדלת הרווחיות ושיפור שביעות רצון הלקוחות. מערכת CRM מאפשרת לעקוב אחרי כל אינטראקציה עם לקוחות, לנתח נתונים ולשפר את תהליכי השיווק והמכירה.

הצורך בתכנון

כתבנו כבר המון על הצורך בתכנון.
אנחנו כבר בסוף מאי (2016) ועדיין יש אפשרות לתקן את תוצאות 2016.
תסתכלו על התוכניות של 2016 שלכם - איפה אתם נמצאים יחסית ליעד? אם הצלחתם להשיג 5/12 מהיעד - אתם בכיוון!

אם לא? שנו את התוכניות. משהו לא עובד טוב.
אל תקחו את זה אישית. זה לא אתם. זה התוכניות שלכם!!
לעולם אל תבלבלו בין אדם לתוכנית.
אין אדם כשלון. יש תוכנית שנכשלה.
אז מה?

צריך לשנות!! לעדכן!! לשפר!! ללמוד מטעויות!!!
קדימה, זה הזמן!
בואו נעוף על ההצלחה ב- 2016. בואו לא נאשים אחרים! בואו נכוון בדיוק לחלומות שלנו - ונפגע.

בול.

בפגישות הייעוץ והליווי שאנחנו עושים עם בעלי העסקים ואנשי המכירות שאנחנו עוזרים להם, אנחנו שמים פוקוס חזק מאוד על התוצאות (אל מול התכנון).

אנחנו עוזרים להם ללמוד לכוון ולפגוע. לא לחרטט. לא לחיות בסרט. להתעמת עם התוצאות וללמוד מטעויות.

הגדרת יעדים

אחד המשפטים האהובים עלינו בהקשר של הגדרת יעדים.
אם אתה לא יודע לאן אתה הולך, איך תדע שהגעת?

בשביל מה צריך להגדיר מטרות?

בתהליך הייעוץ וההדרכה למנהלי עסקים ולמנהלי מכירות, אחת השאלות המרכזיות והראשונות שאנחנו נתקלים בהן היא: בשביל מה אני צריך להגדיר מטרה ברורה? יעדים כספיים?

ובכן, מצאנו הגדרה מעניינת לסיבה שבגללה צריך להגדיר מטרה ברורה - ראו בתמונה משמאל.

מעניין לא? 

אז איך נראה החציון שלך?

הגענו ליולי 2014 וזה הזמן לסכם חצי שנה.
סיכום החציון הוא נקודה חשובה, שבה כבר אפשר להבין את המגמה של העסק\ המכירות שבניהולך.
התעלמות מהבנת המגמה עלולה לגרום לך שלא להגיע ליעד - בסוף השנה.

כמו אוניה שצריכה להגיע ליעדה ובודקת את עצמה כל הזמן שהיא במסלול הנכון, גם אנחנו צריכים כל הזמן לנטר את מיקומנו ולוודא שאנחנו במסלול הנכון אל היעד.

המלצתנו? שריין זמן ונתח את הדוח החציוני שלך. במידה ואתה לא במסלול הנכון אל היעד - שנה מסלול. 

להגדיר בצורה נכונה את המטרות

אחת הבעיות שאנו נתקלים בהן היא הגדרה חסרה או גרועה של המטרות. מטרות שלא הוגדרו כהלכה יעכבו או אף ימנעו מכם הצלחה. או במילים אחרות: הגדרה טובה של היעד\ המטרה תאפשר להגיע ליעד בצורה טובה הרבה יותר.

ראו משמאל ציטוט של זיג זיגלר. זיג היה אחד מהמנטורים המרכזיים בארה"ב לתחומי ההצלחה העסקית והאישית. הרשת רוויה בשיטות ובכלים שהוא לימד. כדאי לחפש!



לומדים להגדיר מטרות!

ואיך להגדיר "נכון" את המטרות? כאן בא לעזרתנו קיצור אמריקאי נוח לכללים להגדרת מטרות. ראו תרשים מצד ימין.
באנגלית SMART (המדבקיות הצבעוניות), תרגום חופשי לעברית:

S = יש להגדיר מטרות ספציפיות 

M = יש להגדיר מטרות מדידות (כמותיות)
A = יש להגדיר מטרות ברות השגה
R = יש להגדיר מטרות רלבנטיות 
T = יש לתחם זמן להשגת המטרות

בהצלחה!